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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队(duì)所在地，克里米亚(yà)半岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市的一个储(chǔ)油(yóu)设施遭到无(wú)人(rén)机袭(xí)击。从网络上曝光的照片(piàn)可以看到，袭击(jī)导致储油(yóu)设施燃(rán)起大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯托波尔(ěr)市市(shì)长米(mǐ)哈伊(yī)尔·拉(lā)兹(zī)沃扎耶夫(fū)在社交媒体(tǐ)上称：“由无人机袭击造成的火(huǒ)灾(zāi)影(yǐng)响(xiǎng)面积约为1000平方米，所有安全和救援人员都已(yǐ)抵达现场(chǎng)。火(huǒ)灾所在(zài)地和民用区(qū)域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视频显(xiǎn)示，一场大(dà)火(huǒ)照亮(liàng)了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任(rèn)何(hé)伤亡报告，地(dì)方政府敦促人们(men)在消防员努力扑灭大(dà)火时(shí)保持冷静(jìng)。

　　报道称，本(běn)周早(zǎo)些时(shí)候，塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔也曾(céng)遭到两架无人机(jī)的袭击(jī)，其中(zhōng)一架无人机(jī)被俄军摧(cuī)毁，另一架无(wú)人机在港口外(wài)爆炸(zhà)。

　　油脂龙(lóng)头一季度业绩(jì)大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙(lóng)鱼发布2023年(nián)一季报。报告期(qī)内，公司实现(xiàn)营(yíng)业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公(gōng)司股东的净利润8.5亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期(qī)内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食(shí)品的(de)销量较(jiào)去年(nián)同期有所上涨(zhǎng)。另外，去年一季度受南(nán)美干旱天(tiān)气(qì)等因素影响，大(dà)豆、大(dà)豆油及棕榈(lǘ)油(yóu)等公(gōng)司主要原(yuán)材料的价格快速上涨(zhǎng)，今年一季度公司主要原材(cái)料成本(běn)低于去年同期。销量上涨(zhǎng)和毛利率提升共(gòng)同推动了厨房食品的(de)利润(rùn)增(zēng)长(zhǎng)。

　　截至2022年年末(mò)，金(jīn)龙鱼经销商数(shù)量合计7768家，较(jiào)上年增加1647家。金(jīn)龙鱼在投资者关(guān)系活动上表示，新增渠道主要来源于网络下沉、细分产品的专(zhuān)业经销商，以(yǐ)及餐饮(yǐn)渠道的快速发展带来(lái)的经销商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投(tóu)产生产基地，央厨杭(háng)州、周口(kǒu)、重庆(qìng)、兴平基地已投产(chǎn)，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项目也将于(yú)年内建成投(tóu)产。目前(qián)，河南周(zhōu)口和陕西兴平(píng)央(yāng)厨开始供应学生餐业务，多款预制菜(cài)在线下及电商平台(tái)开展销售。

　　不过，期货日报记者还(hái)注意到，金龙鱼归属于上市(shì)公司(sī)股东(dōng)的扣除非经常性损益的(de)净利润为(wèi)2.4亿(yì)元，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是公司的套期(qī)保值操作未(wèi)完全满足套期会计(jì)要求(qiú)的(de)衍生金融工具损益的影响，因此将套期保值业务划定为非经(jīng)常性损益(yì)，排(pái)除在净(jìng)利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年度商品(pǐn)期货套期保(bǎo)值业务(wù)的(de)公告》中披露，将在2023年(nián)对在场内市场交易的(de)与公司及下属子公司的生产经(jīng)营有直接关系的原(yuán)料(liào)、产品、油脂等期货品(pǐn)种，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油(yóu)、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米、花生等(děng)品种。第一季度，饲(sì)料原料(liào)和油脂科(kē)技产品的销(xiāo)量有所增长，营业(yè)收入同比上涨(zhǎng)，但是(shì)在(zài)行情(qíng)下(xià)跌的过程(chéng)中，公司(sī)油脂(zhī)科技(jì)相(xiāng)关产品(pǐn)的利润受到挤压，导致利(lì)润(rùn)同比有所减少。从合并资产负债表中可(kě)以(yǐ)看(kàn)出，衍生(shēng)金融资产(chǎn)从(cóng)年初余额的5.8亿元增(zēng)长到了期末的8.3亿元(yuán)，实现了对现货市场的对冲(chōng)作用，弥补了一定的(de)利润损失。

　　记者(zhě)还(hái)注意到(dào)，油脂加工(gōng)企业(yè)道道全一季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道(dào)道全发布(bù)2023年一(yī)季度报，公司实(shí)现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现(xiàn)扣非(fēi)后净利润7093万元，实现经营活动产生的现金流量净额(é)3.31亿元，亦跟(gēn)随(suí)同步转正。由于产能释(shì)放(fàng)、原料回(huí)落、消费(fèi)复苏、推出新(xīn)品等利好因(yīn)素影响，道道(dào)全迎来业绩修(xiū)复(fù)时刻。分析人士表示，道道全业绩(青少年是几岁到几岁了 20岁还能叫少年吗jì)修复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材(cái)料价格下降”是道道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年(nián)间(jiān)，原料菜油价(jià)格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元(yuán)/吨(dūn)以上的历(lì)史高位，这(zhè)大(dà)大抬(tái)升了企(qǐ)业(yè)的加工成本。然而零售终端的包装油价格上涨幅度却不及成本上涨幅(fú)度(dù)，甚至(zhì)出现卖得越多、亏得越(yuè)多的(de)情况(kuàng)，这导致油脂加工企业(yè)的盈利能力大幅下降，道(dào)道全也不例外。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆(lù)续释放，海外到港原料陆续增(zēng)长，带动(dòng)道(dào)道全的包装油(yóu)毛利(lì)率(lǜ)逐步回升。

　　道道(dào)全近年来主推旗下茂名(míng)工(gōng)厂建设，并于今(jīn)年一(yī)季(jì)度取得阶段性(xìng)成绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂(mào)名工厂建成投产，此(cǐ)后产能处(chù)于爬坡释放期。今年以来，广(guǎng)东大力(lì)发展(zhǎn)预制菜产业(yè)，一季度广(guǎng)东地区餐饮消(xiāo)费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的(de)投产及(jí)产能释放带(dài)来(lái)正面影响。

　　道(dào)道全还表示，今年一季度扭亏为盈的另(lìng)一主要原因是(shì)主要原料价格出现下降趋势(shì)，缓解公司(sī)的采购(gòu)及(jí)成(chéng)本压力。自2022年(nián)下半年(nián)开始，道道全所用主(zhǔ)要原料(liào)的国际交(jiāo)易价格呈现(xiàn)出回落(luò)走势(shì)，受船期和(hé)现(xiàn)货(huò)到厂(chǎng)的时(shí)间影响，道道全的(de)主要(yào)原料综合采购成本随(suí)后于2022年年末(mò)回落(luò)，2023年一季度则(zé)进一(yī)步延续回落趋势，对其(qí)一季度实现扭亏为盈有(yǒu)明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道(dào)全旗(qí)下拥有多个品牌，经销商总(zǒng)数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东(dōng)、华南(nán)等(děng)菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立(lì)生产加工(gōng)基(jī)地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消(xiāo)费复苏、上游(yóu)原料看跌将成为道道全(quán)今年业绩(jì)修复的两大驱动因子(zi)。对于今年的业(yè)绩，道道全(quán)持有谨慎乐观态度，认为(wèi)业绩修复有一定(dìng)持(chí)续性，未来(lái)不宜(yí)过(guò)度悲观。亦有多(duō)家券商对(duì)道道(dào)全今年业绩表达正面预(yù)期，并预测(cè)其今(jīn)年(nián)全年营业收(shōu)入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着(zhe)大豆、棕榈(lǘ)油、包材等(děng)大宗(zōng)原材(cái)料价格自2022年下(xià)半(bàn)年高(gāo)位回(huí)落，且叠(dié)加提(tí)价效应(yīng)逐渐显现，部分公(gōng)司毛利率迎(yíng)来较明显改(gǎi)善(shàn)。

　　对于行(xíng)业发展格局(jú)与(yǔ)趋(qū)势，道道全认(rèn)为，2023年(nián)，从目(mù)前掌(zhǎng)握的信息来看，原(yuán)材料供(gōng)给预计将趋向于(yú)宽松，但天气(qì)、能源及国际政(zhèng)治经济形势等因素的影响(xiǎng)，又给油(yóu)脂、油料(liào)市(shì)场(chǎng)带来不确(què)定性。包装食用植(zhí)物(wù)油是生活必需消费(fèi)品，市场空(kōng)间广阔。随着(zhe)消费者健康意识的提高(gāo)，对健康、安全、营养的(de)食(shí)用油需(xū)求(qiú)也将持续增(zēng)加，未来品牌(pái)化、高端化将(jiāng)是行(xíng)业(yè)发展(zhǎn)的趋势，品牌差(chà)异化现象也(yě)将日(rì)益凸显。

　　中(zhōng)信建投油脂分(fēn)析(xī)师石(shí)丽红告诉记者，在(zài)原料供(gōng)应端(duān)，大宗农产品价格已“退烧”，进入下(xià)行周期，而且我国菜油(yóu)原料供应出现了从(cóng)未(wèi)有过的多元及(jí)宽松局(jú)面，包装(zhuāng)油的成本端压力(lì)缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月(yuè)油脂(zhī)油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且(qiě)供需端均(jūn)有(yǒu)不(bù)确定性，盘面整体呈(chéng)现(xiàn)振荡走(zǒu)势。然而，进入3月后市场风(fēng)云突(tū)变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市(shì)场恐(kǒng)慌及连锁反应，为(wèi)全球金融市场的稳定性带(dài)来了挑战，对整个商品乃至金融市(shì)场造成了较大冲击。此外(wài)，巴(bā)西(xī)大(dà)豆及欧洲菜油供给压力从进口(kǒu)成本端为油脂(zhī)油料(liào)市场形成了较大拖累。宏观与基本面利空出现(xiàn)共振(zhèn)，不论是油还是粕(pò)均(jūn)显著跌(diē)破此前振荡区间。虽然市(shì)场并不看好油粕(pò)走势，但如此(cǐ)凌(líng)厉的跌势(shì)仍(réng)在节(jié)奏上超出了市(shì)场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今年一(yī)季度油脂的走(zǒu)势(shì)也受到(dào)宏观面影响。另外，在大量乌(wū)克兰(lán)及(jí)澳洲廉价菜籽的冲击(jī)下(xià)，今年(nián)欧洲菜籽进口同比增加(jiā)200多万吨，原油价格不景(jǐng)气带来生(shēng)柴(chái)投料需(xū)求减(jiǎn)少，这令欧洲菜油(yóu)的出口潜力大大增加。此(cǐ)外，继续增(zēng)产的俄罗斯菜油大部分依赖对中国出(chū)口(kǒu)，在加拿(ná)大旧作(zuò)菜籽采购近500万吨的背景下(xià)，国内后(hòu)期面(miàn)临的菜油(yóu)供给压力十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行(xíng)业普遍(biàn)反映，油(yóu)脂(zhī)消费(fèi)复苏(sū)不及预期，包装油需求(qiú)乏力，国(guó)内食用油需求整体(tǐ)增量空间不大(dà)。要想(xiǎng)拿到更多(duō)市场份(fèn)额(é)，不同油种(zhǒng)之(zhī)间、大小(xiǎo)企业之间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前(qián)需求(qiú)仍(réng)处于弱(ruò)势，因提货(huò)较好，菜(cài)油表(biǎo)观(guān)库存处于低(dī)位，终端库(kù)存处于高(gāo)位。随供(gōng)应逐步增加，表观(guān)库存或(huò)逐步起量(liàng)，二季度菜油价格与相关油脂(zhī)价差缩小格局(jú)背(bèi)景(jǐng)下，菜(cài)油需求或起量，但中短期仍处于(yú)累库态势(shì)。”石丽(lì)红说。

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