因市场(chǎng)需(xū)求减少，正在持续发力的存(cún)储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基(jī)金，已(yǐ)累计减持该公司股票(piào)约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的(de)一致(zhì)行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，将(jiāng)减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月(yuè)27日披(pī)露的2023年(nián)一季报显示，公司一季度归母(mǔ)净利润(rùn)1.5亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降78.13％，其(qí)主要原因是(shì)芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需求(qiú)减少，公司(sī)营业收(shōu)入同比(bǐ)下(xià)降，毛利率下降(jiàng)，导致毛(máo)利润同(tóng)比减少。

　　当(dāng)日同时(shí)发布(bù)的2022年年报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存储(chǔ)器(qì)业(yè)务收(shōu)入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微控制(zhì)器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收入减少主要是受(shòu)消费市场需求一般动画一秒多少帧，逐帧动画一秒多少帧00; line-height: 24px;'>一般动画一秒多少帧，逐帧动画一秒多少帧疲软影响，而微(wēi)控(kòng)制(zhì)器业务收入(rù)增加得益于(yú)公司多元化产品布(bù)局，其来自工业(yè)、网通领域的(de)收入(rù)增加弥补了消费(fèi)领域的收(shōu)入下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在(zài)净(jìng)利(lì)润(rùn)方面(miàn)，2022年兆易创(chuàng)新为(wèi)20.53亿元(yuán)，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人(rén)民(mín)币汇率上升(shēng)，汇兑收益(yì)增加。另(lìng)一(yī)方(fāng)面，收入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和研发(fā)费用(yòng)同比增加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销等费用的增(zēng)加；资(zī)产减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿(yì)元，其(qí)中(zhōng)存货计提减(jiǎn)值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在(zài)2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同(tóng)日还(hái)公告，实际控制人朱一明的一(yī)致行动人香(xiāng)港赢富得(dé)有限公司，拟自(zì)披露该减持计划公告日(rì)起15个(gè)交易日后的6个(gè)月(yuè)内(nèi)，采取集中竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占(zhàn)公(gōng)司(sī)股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新的业务主要有三块(kuài)，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存储(chǔ)芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器(qì)方面，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前(qián)市占(zhàn)率排名全球(qiú)第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高(gāo)的(de)市场(chǎng)份额(é)。兆易创(chuàng)新通过差异化(huà)产品需求(qiú)切入该细分领域市场，以实(shí)现局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡(kǎ)、网通产品、通(tōng)讯(xùn)设备(bèi)等消费类产(chǎn)品(pǐn)，公司在(zài)技术、产品以及(jí)市场应用(yòng)方面都处于领先地位。随着公司车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一(yī)步(bù)拓展应用领(lǐng)域(yù)至(zhì)汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产业处于高度垄(lǒng)断(duàn)，主要的DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括韩(hán)国(guó)的(de)三星(xīng)电子(zi)、SK海力(lì)士和美国的美光科技，占据全球90％以(yǐ)上的(de)市场份额，排(pái)名其后的多为中国(guó)台湾地(dì)区的企业。兆易创新(xīn)主(zhǔ)要通(tōng)过其兄(xiōng)弟公司长(zhǎng)鑫(xīn)存储参与竞争，从(cóng)趋势来(lái)看，其(qí)产(chǎn)业技术(shù)开始起步发展(zhǎn)，但(dàn)占(zhàn)比依旧很(hěn)低。

　　根据世(shì)界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体(tǐ)市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显(xiǎn)著(zhù)放缓，而2023年全球(qiú)半导体市场的销售额预计则将小幅下(xià)滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年(nián)全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连续两年的双位数(shù)增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股，截至一(yī)季末，多家基金公司旗(qí)下被动和主动型基(jī)金(jīn)持有(yǒu)该股。

　　从前十大(dà)流通股东变化看，一季度银河创新成(chéng)长和蔡(cài)嵩松管理(lǐ)的诺安成长(zhǎng)是持有该股(gǔ)最多的主动偏股基金，不过，两(liǎng)只基金均在一季度减持了兆(zhào)易创新，其中诺安成(chéng)长减持近272万(wàn)股(gǔ)，减持(chí)比例超25％。

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