因市(shì)场需求减少，正在持续发力的存储芯片(piàn)巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母净(jìng)利润(rùn)同比大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累计减持该公司股(gǔ)票约(yuē)603万股，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富(fù)得有限公司(sī)，将减持不(bù)超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

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　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日(rì)披露的2023年(nián)一(yī)季报显(xiǎn)示，公司一季度归母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求减少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日(rì)同(tóng)时发布的2022年(nián)年报显(xiǎn)示，公司2022年(nián)营业收入(rù)81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿(yì)元(yuán)，较(jiào)2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制(zhì)器业(yè)务增加约3.73亿(yì)元(yuán)，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业务、传感器(qì)业务收入减(jiǎn)少(shǎo)主要(yào)是受(shòu)消费市场需(xū)求疲软影(yǐng)响，而微控(kòng)制器业务收入增加(jiā)得益于公司多元化产品布(bù)局，其来(lái)自工业(yè)、网通领(lǐng)域的收入增(zēng)加弥补(bǔ)了消费领域的收(shōu)入下滑，并(bìng)带动微控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆(zhào)易创新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影(yǐng)响，一方(fāng)面(miàn)，财(cái)务费用减少约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民币(bì)汇(huì)率(lǜ)上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收入(rù)减少，毛利(lì)同比减少(shǎo)约(yuē)0.86亿元(yuán)；销售费用、管理(lǐ)费用和研发(fā)费用同比增加(jiā)约1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要是人工、折旧摊(tān)销等(děng)费用的(de)增加；资(zī)产(chǎn)减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从(cóng)2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混合基金(jīn)，已累计(jì)减(jiǎn)持约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新(xīn)同日(rì)还(hái)公告，实际控制人朱一明的(de)一致(zhì)行动人(rén)香港(gǎng)赢(yíng)富(fù)得(dé)有(yǒu)限公司，拟自(zì)披露该(gāi)减持(chí)计划公告日起(qǐ)15个交(jiāo)易日后(hòu)的6个月内(nèi)，采取集中竞(jìng)价交(jiāo)易方式(shì)，减持不(bù)超过1190.5万股股份，约占公司(sī)股份总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新的业(yè)务(wù)主(zhǔ)要有三块，分(fēn)别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存(cún)储芯片占比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创(chuàng)新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创(chuàng)新目前市占(zhàn)率排(pái)名全球第三(sān)，竞争(zhēng)对手(shǒu)主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业内供应商(shāng)包括铠侠(xiá)、华(huá)邦电子、旺宏电(diàn)子等企业占(zhàn)据了(le)较高的市(shì)场份额(é)。兆易创(chuàng)新通过差异化产品需求(qiú)切入该细分领域市场，以(yǐ)实现(xiàn)局(jú)部应(yīng)用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应(yīng)用于手(shǒu)机、机顶盒、数(shù)据(jù)卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消费类产品，公司在技术、产(chǎn)品(pǐn)以及(jí)市场应(yīng)用方(fāng)面都处于(yú)领先地位。随着公司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前(qián)全球存(cún)储器产业处于高(gāo)度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩(hán)国(guó)的(de)三星电(diàn)子、SK海力士和美国的美光(guāng)科技(jì)，占(zhàn)据全球(qiú)90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的(de)企业。兆易创(chuàng)新主要通过(guò)其(qí)兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其(qí)产业技(jì)术开始起步发展(zhǎn)，但(dàn)占比依(yī)旧很(hěn)低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显(xiǎn)著放(fàng)缓(huǎn)，而2023年全球半导体市(shì)场的销(xiāo)售额预计则将小幅下滑到5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场(chǎng)数据显(xiǎn)示，2022年(nián)全球存(cún)储(chǔ)市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束(shù)连(lián)续两年的双位数增长(zhǎng)，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家基金公司旗下被动和主动(dòng)型基金持有(yǒu)该股。

　　从前(qián)十大流通股东变化(huà)看，一(yī)季度银河创新成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长是持(chí)有该股最多的主动(dòng)偏共享充电宝最高1小时10元，共享充电宝怎么申请投放股基金(jīn)，不过，两只基金均在一季度减持了兆(zhào)易创新，其中诺安(ān)成长(zhǎng)减持近272万股，减持比(bǐ)例(lì)超25％。

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