兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的(de)每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅(fú)削减了(le)服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù周深是男的还是女的 周深是哪个公司的艺人)此前产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期(qī)看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤(yóu)其(qí)是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 周深是男的还是女的 周深是哪个公司的艺人