近(jìn)期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，该平台假期国(guó)内(nèi)酒店(diàn)、景(jǐng)区门票(piào)、机票(piào)订单量均反超2019年(nián)水平。同时民航局披(pī)露，从机(jī)票预订数据看，五一假期(qī)订(dìng)票已超600万人次(cì)，或成为史上(shàng)旅游出(chū)行热度(dù)最高的五一假期。此外近20部影片定(dìng)档五一(yī)，节假日院线有望迎来强复(fù)苏(sū)。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游(yóu)、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自去年疫(yì)情防控优化调(diào)整以来(lái)，国内疫(yì)后复苏趋势(shì)较强。近日某酒店龙头企(qǐ)业发(fā)布一季度经营(yíng)数据，公司一季度整体(tǐ)入住(zhù)率同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房产(chǎn)生的平均实(shí)际营业收(shōu)入(rù)）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交(jiāo)运方面，据民(mín)航局数据，一季度民(mín)航运输共(gòng)完成运输(shū)总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规(guī)模(mó)相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点(diǎn)；一(yī)季度共完成(chéng)旅客(kè)运输量1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四(sì)季(jì)度大幅(fú)提(tí)升51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更是火爆。4月20日的《2023年(nián)五一(yī)假(jiǎ)期旅游预测(cè)报告(gào)》显示，距(jù)离假期(qī)不到10天，特别是住宿(sù)火爆程(chéng)度(dù)远超(chāo)预期，五(wǔ)一(yī)境内酒店市场(chǎng)搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五(wǔ)一也是出(chū)境团队(duì)游试(shì)点(diǎn)恢复后的首个长假。数据显(xiǎn)示，出境机票搜索(suǒ)热(rè)度同比2019年同期(qī)恢复至大约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索热度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣布自4月29日起，所有(yǒu)来(lái)华(huá)人员可以登(dēng)机前48小时内抗(kàng)原检测代替核(hé)酸检(jiǎn)测，航(háng)空(kōng)公司不再查验登机前检测证明。针对来华人员的防疫政策放宽后，入境客流量有望进一步提升，继续刺激国际(jì)客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航将运(yùn)输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相关(guān)数据未公布，不过民航局当时预计旅客(kè)量(liàng)为200万(wàn)人(rén)次。因此(cǐ)今(jīn)年(nián)有望将超过疫情前水平，成为史上旅(lǚ)游出(chū)行热度(dù)最高(gāo)的五(wǔ)一假期。

　　五一假期预售数据(jù)仍(réng)然(rán)乐观，叠加出入(rù)境政策(cè)进(jìn)一步放(fàng)开，旅游出行市(shì)场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年(nián)报、一(yī)季报披露节前结(jié)束，截至4月(yuè)28日，已经披露一季(jì)报的上(shàng)市公司接近(jìn)4000家。从目前财(cái)报披露情(qíng)况看(kàn)，旅游出行(xíng)相关(guān)板块景气(qì)度显著恢复，用(yòng)整体法测算，申万社(shè)会服务行业一(yī)季度归母净利(lì)润增速100厘米等于多少分米，100厘米等于多少分米多少米达到(dào)144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情放开后(hòu)第一个长假(jiǎ)，积压(yā)的旅游(yóu)出行需求集中释放，且春节后旅游行情转(zhuǎn)入淡季(jì)，市场(chǎng)普(pǔ)遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看(kàn)，伴(bàn)随着景气复苏的持续兑现，行业有望重(zhòng)获(huò)市场(chǎng)关注。

　　另一方(fāng)面，民航出行需求恢(huī)复有望(wàng)贯穿全年。同(tóng)时(shí)供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员(yuán)结构性短缺问题凸显，后(hòu)续(xù)或(huò)将(jiāng)逐步好(hǎo)转。叠加票价改革(gé)仍(réng)在推进，看好后(hòu)续票价及客座率表现(xiàn)。

　　此(cǐ)外，作(zuò)为国(guó)内重要节(jié)假日，“五一(yī)档”电影(yǐng)票(piào)房(fáng)市(shì)场也有较高占比。从历史数据(jù)看，国内电影总票(piào)房自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿(yì)元(yuán)，五一档期票(piào)房占(zhàn)全年票(piào)房比例从(cóng)1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停，五(wǔ)一(yī)档期电影纷纷(fēn)撤(chè)档，票房远不及预期，而2023年影院(yuàn)全(quán)面(miàn)恢复运营，撤(chè)档重点影片(piàn)加码五一(yī)档期，叠加观众(zhòng)报复性消费热(rè)情，预计今(jīn)年五一档期将回(huí)升至2021年水平(píng)，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来(lái)看，已有近20部影(yǐng)片宣(xuān)布进入今年“五一”档，数量上已超过历年同(tóng)档(dàng)期，重(zhòng)点(diǎn)电影包括《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等(děng)。此外，已上(shàng)映的电影(yǐng)《灌篮(lán)高(gāo)手》累计票房破4亿元（猫眼(yǎn)数(shù)据(jù)，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而(ér)对于影视行业(yè)来(lái)说，AIGC的变革也会带来内(nèi)容(róng)生产效率的提升。前期(qī)策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本(běn)中(zhōng)角(jiǎo)色、场(chǎng)景、道具、特效等元素转换成拍(pāi)摄日程和预(yù)算。中期(qī)拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使(shǐ)用虚(xū)拟人(rén)替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效(xiào)、编辑视频。宣发环节(jié)，AI可辅助生成海(hǎi)报(bào)、预告片等宣(xuān)传(chuán)素材。种种因素叠加，该赛道催化(100厘米等于多少分米，100厘米等于多少分米多少米huà)密集(jí)，当前投资机会凸显。

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