兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今(jīn)天风水(shuǐ)轮(lún)流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么(me)走势完(wán)美？新能(néng)源的每(měi)一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在(zài)给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了(le)快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格(gé)突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大(dà)反攻罗锅上山是什么意思，罗锅上山样子图片。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订(dìng)单规(guī)模。其(qí)中，微软全(quán)年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是(shì)通用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光(guāng)模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azur罗锅上山是什么意思，罗锅上山样子图片e收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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