关注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄(é)罗斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄(é)罗斯海(hǎi)军黑海舰队所(suǒ)在地，克里(lǐ)米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一(yī)个储油设(shè)施遭到无人(rén)机袭击。从网络上曝(pù)光的照(zhào)片可(kě)以看(kàn)到，袭(xí)击导致储油设施燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交媒体上称：“由(yóu)无人机袭(xí)击造成的火灾(zāi)影响面积约(yuē)为1000平方米，所有安全和救援人员都已抵(dǐ)达现场。火灾所(suǒ)在地(dì)和民用区(qū)域间隔(gé)很(hěn)远。”

　　现场(chǎng)目击(jī)者分享的多段视频显示，一场大火照亮了整个夜空(kōng)，浓烟直冲云(yún)霄(xiāo)。RT称，目前还(hái)没(méi)有任(rèn)何(hé)伤亡报告，地方政(zhèng)府敦促人(rén)们在消防员努力扑灭大火时保持冷静(jìng)。

　　报(bào)道称，本(běn)周早些(xiē)时候，塞瓦斯托波尔也(yě)曾(céng)遭(zāo)到两架无人机(jī)的袭击，其中(zhōng)一(yī)架无人(rén)机被俄军摧毁，另一架无(wú)开钟点房很容易被警察查吗，开钟点房是不是容易被警察查人机(jī)在(zài)港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油(yóu)茅”金龙鱼(yú)发布2023年(nián)一季报。报告期内，公(gōng)司实现营(yíng)业收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上(shàng)市公司股东的净利(lì)润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告(gào)期内，随着国内(nèi)餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年同期(qī)有所上涨。另外(wài)，去年一季(jì)度(dù)受(shòu)南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油等公司主(zhǔ)要(yào)原材料(liào)的(de)价(jià)格(gé)快速(sù)上涨，今年一季度公司(sī)主要原材料成本低(dī)于去年同期。销量上涨和毛利率(lǜ)提(tí)升共同推动(dòng)了(le)厨房食(shí)品的利润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金(jīn)龙鱼(yú)经销商(shāng)数量合(hé)计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关(guān)系(xì)活(huó)动(dòng)上表示，新增渠(qú)道主要来源(yuán)于网络下沉、细分产(chǎn)品(pǐn)的专业经(jīng)销(xiāo)商，以(yǐ)及餐饮渠道的快速发(fā)展带来的经(jīng)销(xiāo)商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已投(tóu)产生产基地，央(yāng)厨杭州(zhōu)、周口、重庆(qìng)、兴(xīng)平基地已(yǐ)投(tóu)产，沈阳(yáng)和(hé)廊坊的(de)央厨项(xiàng)目也将(jiāng)于年内建成投产。目前，河南周口和陕西兴平(píng)央厨开始(shǐ)供(gōng)应学(xué)生餐业务，多款预制菜在线下及电商(shāng)平台开展(zhǎn)销(xiāo)售(shòu)。

　　不过，期(qī)货日报记者还(hái)注(zhù)意到，金(jīn)龙鱼归属于上市(shì)公司股(gǔ)东的扣除(chú)非(fēi)经常性损(sǔn)益的净(jìng)利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司(sī)的套期保值操作未(wèi)完全满足套期会计(jì)要(yào)求的衍生金融工具损益的影(yǐng)响，因此将套期(qī)保值业务划定为非经常(cháng)性损益，排除(chú)在净利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开(kāi)展2023年度商品期货套期保(bǎo)值业务(wù)的(de)公告》中披露，将在(zài)2023年对(duì)在场内市场交易的(de)与公司及下属(shǔ)子(zi)公司的生(shēng)产经营(yíng)有直接关系的原料、产品、油脂等(děng)期(qī)货品种，主(zhǔ)要包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花生等品种(zhǒng)。第一季度，饲料原(yuán)料和油脂科技产品的(de)销量有所增长，营(yíng)业收入同比上涨，但是在行情下(xià)跌的(de)过程(chéng)中，公司油脂(zhī)科技相关产(chǎn)品的利润受到挤(jǐ)压，导致利润同比(bǐ)有所减少。从合并资产负债表中可以(yǐ)看出，衍生金融资产(chǎn)从年(nián)初余额的(de)5.8亿元增(zēng)长到了期末的8.3亿元，实现了(le)对现货(huò)市场的(de)对(duì)冲作用，弥(mí)补了一定的(de)利润(rùn)损失。

　　记(jì)者还注意到(dào)，油脂加工(gōng)企业道(dào)道全(quán)一季(jì)度(dù)扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全发布2023年一(yī)季度报(bào)，公司(sī)实现营业收入(rù)17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后(hòu)净利润7093万(wàn)元，实现经营活动产生的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由于产(chǎn)能释放、原料回(huí)落、消费复苏、推出(chū)新品(pǐn)等利好因素影响，道道全迎来业绩(jì)修复(fù)时刻。分析人士表示，道道全业绩(jì)修复有(yǒu)持续性，预计二季度(dù)还有增长。

　　“原(yuán)材(cái)料价格(gé)下降”是(shì)道道全(quán)业绩(jì)出(chū)现(xiàn)大(dà)反转(zhuǎn)的主(zhǔ)要原(yuán)因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价(jià)格从8000元/吨一(yī)线飙(biāo)涨至14000元/吨以上(shàng)的(de)历史高(gāo)位，这(zhè)大大抬升了企业(yè)的加工成本。然而零售终(zhōng)端的包装油价格(gé)上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出(chū)现开钟点房很容易被警察查吗，开钟点房是不是容易被警察查卖得越多、亏得越多的情况(kuàng)，这导(dǎo)致(zhì)油脂加工(gōng)企业的盈利能力(lì)大(dà)幅下降，道道(dào)全也不例外。自(zì)2022年(nián)下(xià)半年以来，道道全新(xīn)建(jiàn)产能陆续释放(fàng)，海外(wài)到港原料(liào)陆续增长，带动道道全的包装油毛利(lì)率逐步回升。

　　道道全近年(nián)来主推旗下茂名工厂建设(shè)，并于今年一季度(dù)取得阶(jiē)段性成绩(jì)。2022年7月(yuè)份，道(dào)道全茂名工(gōng)厂(chǎng)建成投产，此后产(chǎn)能处于爬(pá)坡释放(fàng)期。今年以(yǐ)来(lái)，广东大力(lì)发展(zhǎn)预制菜(cài)产业，一(yī)季度广东(dōng)地(dì)区餐(cān)饮消费回暖势头良好，为道道全(quán)茂(mào)名工厂的(de)投(tóu)产及产能释放带(dài)来正面影(yǐng)响。

　　道道全(quán)还(hái)表(biǎo)示，今年一季度扭(niǔ)亏为盈的另一主要原(yuán)因是主(zhǔ)要原料(liào)价格出现(xiàn)下降趋势，缓解公司(sī)的采购及成本压力(lì)。自2022年下半年开始(shǐ)，道道全所用主要原料(liào)的国(guó)际交(jiāo)易(yì)价格呈现出(chū)回落(luò)走势，受(shòu)船(chuán)期(qī)和现货到厂(chǎng)的时(shí)间影响(xiǎng)，道道全的主要原料综(zōng)合采购成(chéng)本随后于2022年年末回落，2023年(nián)一季度则进一(yī)步延续回落趋势(shì)，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前(qián)，道(dào)道全(quán)旗下拥(yōng)有多个品牌，经(jīng)销(xiāo)商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华(huá)东、华南(nán)等菜油主要消费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂(mào)名、靖(jìng)江设立(lì)生(shēng)产加工基地(dì)。由(yóu)于拥有多(duō)个品牌及(jí)多地工(gōng)厂，下(xià)游消费复苏、上(shàng)游原(yuán)料看跌将成为道(dào)道全(quán)今年业绩修(xiū)复的(de)两大驱(qū)动因子。对于今年(nián)的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业(yè)绩修复有一定持续性，未(wèi)来不宜过(guò)度悲观。亦(yì)有(yǒu)多家券商对道(dào)道全今年业(yè)绩表(biǎo)达(dá)正面预期(qī)，并预测其今年全年营业收(shōu)入将(jiāng)突(tū)破(pò)100亿元。

　　毛(máo)利率方(fāng)面，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包材等大宗(zōng)原材料价格自2022年(nián)下半年高位(wèi)回落，且(qiě)叠(dié)加提价效应(yīng)逐渐(jiàn)显现，部分公司毛利(lì)率迎来(lái)较明显改(gǎi)善。

　　对(duì)于(yú)行业发展格(gé)局与趋势，道道全认(rèn)为，2023年，从目前掌(zhǎng)握(wò)的信息来(lái)看，原材料供给预计将趋向于(yú)宽(kuān)松，但(dàn)天气、能源(yuán)及国际政(zhèng)治经(jīng)济形势等因素的影响，又给油脂、油(yóu)料市场带来(lái)不确(què)定性。包装食用植物(wù)油是生活(huó)必需消(xiāo)费品，市场空(kōng)间广阔。随(suí)着消费者健康意识的提(tí)高，对健(jiàn)康、安(ān)全(quán)、营养的食用(yòng)油需求也(yě)将持续(xù)增加，未来品牌化、高端化将是行业(yè)发展的趋势(shì)，品牌差异(yì)化现(xiàn)象也(yě)将(jiāng)日益(yì)凸显(xiǎn)。

　　中信建(jiàn)投油脂分(fēn)析师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗(zōng)农产品价格已“退烧”，进入下行(xíng)周期，而且我国菜油原料供(gōng)应出现了从未有(yǒu)过的多元及宽松局面，包装油的成本端(duān)压力(lì)缓解趋(qū)势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂(zhī)油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供(gōng)需端(duān)均有(yǒu)不确(què)定性，盘(pán)面整体呈现振(zhèn)荡走势。然(rán)而(ér)，进入3月后市(shì)场风云突变(biàn)，硅谷(gǔ)银行倒闭引发市场恐(kǒng)慌及(jí)连(lián)锁反应，为全球金融市场(chǎng)的稳定(dìng)性带(dài)来(lái)了(le)挑(tiāo)战，对整个商(shāng)品乃至金融市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜油(yóu)供给压力从进(jìn)口成本端为油脂(zhī)油料市场形成了较大拖累(lèi)。宏观与基本(běn)面利空出现(xiàn)共振，不论是(shì)油还(hái)是粕(pò)均显著跌破此前振荡区间。虽然市(shì)场并不看好(hǎo)油粕(pò)走势，但如此(cǐ)凌厉(lì)的跌势仍(réng)在节奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今(jīn)年(nián)一季(jì)度油脂的走势也受到宏(hóng)观面影响。另外，在(zài)大量乌克兰(lán)及澳洲廉价菜籽的冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比增(zēng)加200多(duō)万(wàn)吨，原(yuán)油价格不景气带来生柴(chái)投料需求减(jiǎn)少(shǎo)，这令欧洲菜油的出口潜力大大增加。此外，继续增(zēng)产(chǎn)的(de)俄罗斯菜油大部(bù)分依赖对中国出口，在加拿(ná)大(dà)旧作菜籽采购(gòu)近500万吨的(de)背景下(xià)，国内后期面(miàn)临的菜油供(gōng)给压(yā)力十分明显。

　　但今年(nián)以来(lái)，行业普遍反(fǎn)映，油(yóu)脂消费(fèi)复苏不及预期，包装油需求乏力，国内食用油需求整体(tǐ)增量空(kōng)间不大。要(yào)想拿到更(gèng)多市场份额，不同(tóng)油种之(zhī)间、大小(xiǎo)企业之间的(de)竞争十分激烈(liè)。

　　“当前需求仍处于弱势，因(yīn)提货(huò)较好，菜油表观库存(cún)处于(yú)低位，终端库(kù)存(cún)处于高位。随供应逐(zhú)步增加，表观库存(cún)或逐步(bù)起量，二(èr)季度菜油(yóu)价格与相关油(yóu)脂(zhī)价差缩小格局背(bèi)景下，菜油需求或起量，但中短期仍(réng)处于累库态势。”石丽(lì)红说。

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