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　　克里米亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视(shì)台（RT）网站(zhàn)消(xiāo)息，4月29日(rì)清晨(chén)，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队所在地(dì)，克里米亚(yà)半(bàn)岛的(de)塞瓦斯托波尔(ěr)市(shì)的一个储油设施遭(zāo)到无人机袭击。从网络上曝(pù)光(guāng)的(de)照(zhào)片可以看(kàn)到，袭击导致储(chǔ)油设(shè)施燃(rán)起大火(huǒ)。

　　报道(dào)称(chēng)，俄罗斯任命的(de)塞(sāi)瓦斯托波尔市(shì)市长米哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社(shè)交媒体上称：“由无(wú)人机袭击造成的(de)火灾(zāi)影响面积(jī)约为1000平方米，所有安全和救援人(rén)员都(dōu)已抵达现场。火灾所在地和民用区域间(jiān)隔很(hěn)远。”

　　现场目击者分(fēn)享的多段视频显示，一场大火照亮了整个夜(yè)空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还没有(yǒu)任(rèn)何(hé)伤亡(wáng)报告，地方政(zhèng)府敦促(cù)人们在消(xiāo)防(fáng)员努力扑灭大火(huǒ)时保(bǎo)持(chí)冷静(jìng)。

　　报道(dào)称，本周早些(xiē)时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭到两架(jià)无人机的袭击，其中(zhōng)一(yī)架(jià)无人机被俄军摧毁，另一(yī)架无人机在(zài)港(gǎng)口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度业绩(jì)大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙(lóng)鱼发布2023年一(yī)季报。报告期内，公(gōng)司(sī)实(shí)现(xiàn)营业收入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市(shì)公司股(gǔ)东的净利(lì)润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国内餐饮行(xíng)业的逐步回暖，厨房食(shí)品的销量(liàng)较(jiào)去年同(tóng)期有所上涨。另外，去年(nián)一季度受南美(měi)干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及(jí)棕榈油(yóu)等(děng)公司主要(yào)原材料(liào)的价格快速上涨，今年一季度(dù)公(gōng)司主要(yào)原材料成本低于去年同期。销量上涨和毛(máo)利率提升共(gòng)同推动了厨房(fáng)食品的利润(rùn)增(zēng)长。

　　截(jié)至2022年年(nián)末(mò)，金龙鱼经(jīng)销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼(yú)在投(tóu)资者关系活(huó)动上(shàng)表示，新增渠道主要来源于网(wǎng)络下(xià)沉、细分产(chǎn)品的(de)专业经销商(shāng)，以(yǐ)及餐饮(yǐn)渠道(dào)的快速(sù)发展(zhǎn)带来的经销商增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前有70多(duō)个已投产(chǎn)生产(chǎn)基地，央(yāng)厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平基地已投(tóu)产，沈阳(yáng)和廊坊的央厨(chú)项目(mù)也将(jiāng)于年内建成(chéng)投(tóu)产。目前(qián)，河南周(zhōu)口和陕西兴平央厨(chú)开始供应学(xué)生餐业(yè)务，多(duō)款预制菜(cài)在(zài)线(xiàn)下(xià)及电商平台开展销售。

　　不过，期(qī)货日(rì)报记者(zhě)还注(zhù)意到，金(jīn)龙鱼归(guī)属于上市公司股(gǔ)东的(de)扣除非经(jīng)常性损(sǔn)益的净利润为2.4亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主要是公司的套期保(bǎo)值操作未(wèi)完全满足套期会计要求的(de)衍生金融工具损益的影(yǐng)响，因此(cǐ)将套期保(bǎo)值业(yè)务(wù)划定为非经常性损益(yì)，排除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼(yú)在《关于(yú)开展2023年度商品期货套(tào)期保值业务(wù)的(de)公告(gào)》中披露，将在2023年对在(zài)场内市(shì)场交易(yì)的(de)与公司及下(xià)属子公司的(de)生产经营有直接关(guān)系的原料、产品、油脂等期货品种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花(huā)生等(děng)品种。第(dì)一季度，饲料原料(liào)和油(yóu)脂科技产品的销量有所增长，营业(yè)收入同比上涨，但是在行情(qíng)下(xià)跌的过(guò)程中(zhōng)，公司(sī)油脂(zhī)科技相关产品(pǐn)的(de)利(lì)润受到挤压(yā)，导致利润同比有所减少。从合并资(zī)产负(fù)债(zhài)表中可(kě)以看出(chū)，衍生金融资产从年(nián)初(chū)余(yú)额的5.8亿元增长到了期末(mò)的8.3亿元，实现了对现货(huò)市场的对(duì)冲作用，弥补了一(yī)定的利润损(sǔn)失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加工企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布(bù)2023年一季度报，公司实(shí)现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现(xiàn)扣非后净利润(rùn)7093万元，实现经营活动产生的现(xiàn)金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正。由(yóu)于产(chǎn)能释放、原(yuán)料回落、消(xiāo)费复苏、推出新品等利(lì)好因素影响(xiǎng)，道道全迎来(lái)业(yè)绩修(xiū)复(fù)时刻(kè)。分析人士表示(shì)，道(dào)道全业(yè)绩(jì)修复有持续性，预(yù)计二季度(dù)还有增长(zhǎng)。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道道全业(yè)绩出现大反转的主要原因。

　　三年(nián)间，原料菜油价(jià)格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史(shǐ)高位，这大(dà)大抬(tái)升了企业的(de)加工成(chéng)本。然而零售终端的包(bāo)装油价(jià)格上(shàng)涨幅(fú)度却(què)不及成本上(shàng)涨幅度(dù)，甚至(zhì)出(chū)现(xiàn)卖得越多、亏得(dé)越(yuè)多的情况，这导致油(yóu)脂加工企(qǐ)业的盈利(lì)能力大幅下(xià)降，道道全也不(bù)例外。自2022年(nián)下半(bàn)年以来(lái)，道道(dào)全(quán)新建产(chǎn)能陆续(xù)释放，海外到港原料(liào)陆续增长，带动道道全的包装油(yóu)毛利率逐(zhú)步(bù)回(huí)升(shēng)。

　　道(dào)道全(quán)近年(nián)来主(zhǔ)推旗下茂名工厂(chǎng)建(jiàn)设，并于今年一季度取得阶段性成绩(jì)。2022年7月份(fèn)，道(dào)道全茂名(míng)工厂建成(chéng)投产(chǎn)，此后产能处于爬坡释放(fàng)期。今年以(yǐ)来，广东大(dà)力(lì)发展(zhǎn)预制菜产业(yè)，一季度广东地区餐饮消费回(huí)暖(nuǎn)势头良好，为道道全(quán)茂名(míng)工厂的投产及产(chǎn)能释放带来正面影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今年(nián)一季度扭(niǔ)亏为盈的另一主(zhǔ)要原因是(shì)主要原(yuán)料价格出现下降趋势(shì)，缓解公司(sī)的采购及(jí)成本压力(lì)。自2022年下半(bàn)年开始，道道全所用主要原料的国际交易价格呈(chéng)现出(chū)回落走势，受船期(qī)和现(xiàn)货到(dào)厂(chǎng)的时间影响，道道(dào)全的(de)主要原料综合(hé)采购成本随后于2022年年末(mò)回落(luò)，2023年一季(jì)度则进一步延续回(huí)落趋势，对其一季(jì)度实现扭亏为盈有明(míng)显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有多个品牌，经销商总数(shù)已达1308家，遍及(jí)华(huá)中(zhōng)、西南、西北、华(huá)东、华南等菜油主要消费区域，并在岳(yuè)阳、重庆订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚(qìng)、绵阳、茂(mào)名、靖江设(shè)立生(shēng)产加工基地。由于拥有多个品(pǐn)牌(pái)及多地(dì)工(gōng)厂(chǎng)，下游(yóu)消费复(fù)苏(sū)、上(shàng)游原料看跌将成为道(dào)道全(quán)今年业(yè)绩(jì)修复(fù)的(de)两大驱动因子。对于(yú)今(jīn)年的(de)业(yè)绩，道道全持有谨慎(shèn)乐观态度(dù)，认(rèn)为业绩修复有一定持续性，未来不宜过(guò)度悲观。亦有(yǒu)多(duō)家券商对(duì)道道全今(jīn)年业(yè)绩(jì)表达正(zhèng)面预期，并预测其今年全(quán)年营业收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利(lì)率(lǜ)方(fāng)面(miàn)，随着大豆、棕(zōng)榈油、包材等大(dà)宗原(yuán)材料价格自2022年下半年高位回落，且叠加提(tí)价效应逐渐显现，部分(fēn)公司毛利率迎来(lái)较明显改善(shàn)。

　　对于(yú)行业发(fā)展格局与趋势，道道全认为，2023年，从(cóng)目前掌握的信息来看(kàn)，原材料供给(gěi)预计将趋向于宽(kuān)松，但天气、能源及国际政治经济形势等(děng)因素的影响，又给油脂、油料市场带来不确定(dìng)性。包装食用植物(wù)油是生(shēng)活必需消费品(pǐn)，市(shì)场空间广阔(kuò)。随着(zhe)消费者健康意识的提高，对健康、安全(quán)、营养(yǎng)的食用油需求也将持(chí)续增加(jiā)，未来品(pǐn)牌化、高(gāo)端化将是行(xíng)业发展(zhǎn)的(de)趋势，品牌差(chà)异化(huà)现象也将(jiāng)日益凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂(zhī)分析师(shī)石(shí)丽红告诉记者，在原料(liào)供应端(duān)，大宗农产品(pǐn)价格已“退(tuì)烧”，进(jìn)入下(xià)行周期(qī)，而(ér)且我(wǒ)国菜油原料供应(yīng)出现(xiàn)了从未有(yǒu)过(guò)的多元及宽松局面，包装油的(de)成本(běn)端压(yā)力(lì)缓解(jiě)趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整(zhěng)体运(yùn)行平稳，缺乏(fá)突出矛(máo)盾且供需端(duān)均有不确(què)定性，盘面(miàn)整体呈现振(zhèn)荡走(zǒu)势。然而，进(jìn)入3月后市场风云突变(biàn)，硅(guī)谷银行倒(dào)闭引发市场恐(kǒng)慌及连锁反应，为全球金融市(shì)场的稳定性带来了挑战，对整个商品乃至(zhì)金(jīn)融市场造(zào)成了较大(dà)冲击。此外(wài)，巴西大豆(dòu)及欧洲(zhōu)菜(cài)油供给压力从(cóng)进(jìn)口成本端为油脂油料市(shì)场形成了(le)较大拖累(lèi)。宏观与基本(běn)面利(lì)空(kōng)出(chū)现共振，不(bù)论是油还是(shì)粕(pò)均显著跌(diē)破此前振荡(dàng)区间。虽然市场并不(bù)看好油粕走势(shì)，但如此凌(líng)厉的跌势仍在节奏上超出了市(shì)场预(yù)期。”石(shí)丽红(hóng)说。

　　也有行(xíng)业人士(shì)认为，今年一季度油脂的走势也受到宏观面(miàn)影响。另(lìng)外，在大量乌克兰(lán)及(jí)澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击(jī)下，今年欧洲菜籽进(jìn)口同比增加(jiā)200多万吨，原油价格不景气带来生柴(chái)投料需求减少(shǎo)，这令欧洲菜油的出口潜力大(dà)大增加。此外，继续(xù)增产的俄罗斯菜油大部分依(yī)赖(lài)对(duì)中国(guó)出口，在加拿(ná)大旧(jiù)作菜籽采购近500万(wàn)吨的背景下(xià)，国(guó)内(nèi)后(hòu)期面(miàn)临的菜油供给(gěi)压力十分明显。

　　但今年以来，行(xíng)业普遍反映，油脂消费复苏不(bù)及预期，包装油需(xū)求乏力，国内食用(yòng)油需(xū)求整体(tǐ)增量空间不大。要(yào)想拿到更多市场份额，不同(tóng)油(yóu)种之间、大小(xiǎo)企业之间(jiān)的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较(jiào)好，菜油表观库(kù)存处于低位，终端库存(cún)处(chù)于高位(wèi)。随(suí)供应逐步增加，表观库存(cún)或逐步起量，二季度菜油价(jià)格(gé)与(yǔ)相(xiāng)关油脂(zhī)价差缩小格局背景(jǐng)下(xià)，菜油需求或起(qǐ)量，但中短期仍处于累库(kù)态势(shì)。”石丽红说。

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