要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部(bù)新闻(wén)发言人(rén)束珏(jué)婷再(zài)次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资(zī)消息属实，中方将(jiāng)坚决(jué)反对。在(zài)本(běn)次(cì)例行记者会上，束(shù)珏(jué)婷(tíng)同(tóng)时重(zhòng)申(shēn)中(zhōng)国欢(huān)迎(yíng)各国(guó)企业来华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委(wěi)召(zhào)开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在(zài)新一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度(dù)，推动传统产业(yè)数字化(huà)、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端(duān)迈(mài)进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组合拳(quán)，为中央企业(yè)更好(hǎo)服务支撑现代化产(chǎn)业体系(xì)建(jiàn)设(shè)提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中的央企才(cái)是(shì)中特估中核心标的，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘(jué)，投(tóu)资者(zhě)不要在银行股上一(yī)条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上年同期高(gāo)1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业(yè)金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存(cún)款13个月以来同比首(shǒu)次也(yě)转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而非用(yòng)于消费(fèi)，消费在二季(jì)度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任(rèn)首席财务(wù)官许冉女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先生担任京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事(shì)。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任(rèn)本(běn)公司首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先生(shēng)将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部(bù)架(jià)构调整动作频频。先是(shì)高管降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席执(zhí)行官徐雷(léi)退休了。这(zhè)些(xiē)架构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于(yú)监管部(bù)门(mén)反馈线索，依(yī)据(jù)《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商协会已对中国建设银行股份有限公(gōng)司(sī)债务融资工具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规行为开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色(sè)金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市场成交价(jià)格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基(jī)股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌(diē)的不(bù)要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行(xíng)业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是(shì)由(yóu)于(yú)晶圆销(xiāo)售量减少及(jí)产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司(sī)预(yù)计产能(néng)利用率和出货量都(dōu)高于一(yī)季度，销售收(shōu)入预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛(máo)利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了一轮过(guò)山车后，处于相对低点的(de)位置，中芯(xīn)国际这个(gè)业绩(jì)的杀(shā)伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德(dé)时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂能分别(bié)获(huò)净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖出(chū)额(é)居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以(yǐ)来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更(gèng)是(shì)创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自(zì)2007年(nián)以来首(shǒu)次将利率(lǜ)上调至(zhì)5％以上，目前正密切关(guān)注服务价(jià)格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比(bǐ)增速且首次申(shēn)请(qǐng)失业救(jiù)济人(rén)数连(lián)续第(dì)二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的(de)企(qǐ)业财报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再(zài)度对股市形(xíng)成双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未(wèi)来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数(shù)据令美元指数加(jiā)速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来(lái)最大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运、中油资(zī)本、中船科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌(diē)停。影视股表现强势(shì)，多(duō)股出现(xiàn)涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌(diē)量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不(bù)足，从(cóng)K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一(yī)定的回调压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发(fā)布了一款(kuǎn)基于自(zì)己(jǐ)声(shēng)音、行为和个(gè)性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每(měi)分钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人(rén)民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉(fěn)丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全(quán)网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分(fēn)销商(shāng)，将不再以(yǐ)低(dī)于当前(qián)价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业(yè)农(nóng)村部(bù)网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家发(fā)展改革委、财(cái)政部等六部门(mén)共同印发的关(guān)于加快(kuài)粮(liáng)食产地烘干能力(lì)建设(shè)的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘干(gàn)设(shè)施装备短板，建成(chéng)布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能(néng)力基(jī)本满足(zú)全国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能(néng)得到进(jìn)一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国(guó)际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合(hé)作内容(róng)

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合(hé)作(zuò)协议 公(gōng)司(sī)并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询(xún)函(hán)：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发(fā)行股票(piào)的(de)审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人(rén)拟增持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合(hé)计(jì)减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能(néng)源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿(yì)元采购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资子(zi)公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超(chāo)产情形(xíng)提交(jiāo)第四(sì)批(pī)合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调(diào)整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签(qiān)订《战略合(hé)作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合资设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试(shì)验(yàn)批(pī)准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 30张学良多高，少帅张学良多高0427：收到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简称将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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