兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他(tā)们又(yòu)故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天(tiān)还在(zài)说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋(jīn)条条(tiáo)绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩(jì)窗口(kǒ几率还是机率 概率和几率一样吗u)了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(几率还是机率 概率和几率一样吗guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方(fāng)向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是(shì)通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析(xī)到(dào)这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 几率还是机率 概率和几率一样吗