要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制对华投资 将(jiāng)坚决(jué)反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成(chéng)员国）共(gòng)同(tóng)限制对华(huá)投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次(cì)例行记(jì)者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国(guó)欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在(zài)新一代信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度，推动(dòng)传(chuán)统产业数字(zì)化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国产(chǎn)业(yè)体系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强(qiáng)国资(zī)监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更(gèng)好服(fú)务支撑现代化产业(yè)体系建(jiàn)设(shè)提供(gōng)有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不(bù)要(yào)在银行(xíng)股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布(bù)4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融统计数据报(bào)告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社会融(róng)资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企(qǐ)业存款(kuǎn)减左眉毛有一根特别长是什么意思？(jiǎn)少1408亿(yì)元，财(cái)政(zhèng)性存款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业金融机(jī)构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居(jū)民存款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首(shǒu)次也转为(wèi)减少，但(dàn)更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消(xiāo)费，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司首(shǒu)席(xí)执行官及执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士(shì)将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生担任京东(dōng)集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本公(gōng)司首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任首席财务官(guān)单苏先生(shēng)将担任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回(huí)归之后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管(guǎn)降薪(xīn)，后(hòu)是(shì)京东零售事业群(qún)大(dà)调整(zhěng)，如今公司首席(xí)执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京东带来(lái)新的(de)活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部(bù)门反(fǎn)馈(kuì)线索，依据《银行间债券市(shì)场自律处分规则》，交易商协(xié)会已对中国(guó)建(jiàn)设(shè)银行股份有(yǒu)限公司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业(yè)分(fēn)会最(zuì)新发文称，本(běn)周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌(diē)主(zhǔ)要由(yóu)于(yú)两(liǎng)方面原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌(diē)幅(fú)略显夸(kuā)张，但实则经历了(le)两轮阶段性调(diào)价(jià)；其二是传导原材(cái)料降价空间(jiān)，并持续向下游释(shì)放(fàng)利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的(de)，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第一(yī)季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季(jì)度，公(gōng)司预(yù)计(jì)产能利用率(lǜ)和出货量都高于一季(jì)度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响环比下降(jiàng)；毛(máo)利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮(lún)过山车(chē)后，处(chù)于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失(shī)业救(jiù)济人(rén)数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失业救济人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上(shàng)，目前(qián)正密(mì)切关注服务(wù)价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：左眉毛有一根特别长是什么意思？继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两(liǎng)年(nián)来首次低(dī)于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速(sù)且(qiě)首次申请失业救济人数(shù)连续第二周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑(yí)体现了美联储(chǔ)持续(xù)一年(nián)的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区(qū)银行危(wēi)机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双(shuāng)重(zhòng)打击(jī)，美股全天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东(dōng)超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济(jì)数(shù)据令美(měi)元指数加速反(fǎn)弹，一周多来(lái)首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中(zhōng)反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指震(zhèn)荡(dàng)，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现(xiàn)强势(shì)，多(duō)股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足(zú)，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的回(huí)调(diào)压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美(měi)国一(yī)位23岁(suì)的女网红发布了一款基于(yú)自己声音、行为和个(gè)性(xìng)的(de)AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用(yòng)户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付(fù)费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的(de)《下雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子(zi)已经通知分销商，将不(bù)再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近(jìn)停止下跌明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展(zhǎn)改革(gé)委、财(cái)政(zhèng)部(bù)等六部门共同印发的(de)关于加快粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干能力建设的意(yì)见，其中提(tí)到，力争通过三年(nián)左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮(liáng)食产地烘(hōng)干需求(qiú)，应(yīng)急(jí)烘干作(zuò)业能力齐备，粮食(shí)产后(hòu)损失(shī)显著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所(suǒ)指向(xiàng)的(de)具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略合(hé)作协议 公司并(bìng)非AI技(jì)术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定(dìng)对象发行(xíng)股票的审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟不超4亿(yì)元投建高效(xiào)电镀(dù)金刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签(qiān)署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形(xíng)提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验(yàn)完成首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办(bàn)公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方式(shì)引入战略投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司开(kāi)发(fā)钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经(jīng)营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司(sī)近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智(zhì)能部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第(dì)一大股(gǔ)东之(zhī)控制人(rén)收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转债赎回(huí)，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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