要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商(shāng)务(wù)部新闻发言人束珏(jué)婷再(zài)次(cì)表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国(guó)）共(gòng)同限制对华投资消息(xī)属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决反对(duì)。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国(guó)欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议(yì)，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技(jì)术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动(dòng)我国产业体系加(jiā)快(kuài)向产业链(liàn)、价值链高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计，增强(qiáng)国资(zī)监管工(gōng)作(zuò)协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业(yè)、投(tóu)融资等监管政策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中央企业(yè)更好服(fú)务(wù)支撑现代化(huà)产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴(xīng)产业中(zhōng)的央企才(cái)是(shì)中特估中核心标(biāo)的(de)，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银(yín)行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年4月社会融(róng)资(zī)规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次也转为减少(shǎo)，但更可能重回(huí)表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度(dù)同样处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司首席(xí)执行官(guān)及执行董事(shì)

　　京(jīng)东集(jí)团公告称，本(běn)公司现任首席(xí)财(cái)务(wù)官(guān)许冉女士(shì)将接替(tì)徐雷先生担(dān)任京东集团(tuán)首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因个人(rén)原因将退任本公司首(shǒu)席执行官(guān)兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生(shēng)将担任本公司首席财务官。评：京东在(zài)m是什么意思性取向刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动作频(pín)频。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是(shì)京东(dōng)零售事业群大调整，如今(jīn)公司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架(jià)构和人(rén)员变动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门(mén)反馈线索，依据《银(yín)行间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有(yǒu)限公司债(zhài)务(wù)融资(zī)工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行(xíng)为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工业协(xié)会硅业分会(huì)最新发文称，本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格(gé)大幅下跌主要由于两方(fāng)面(miàn)原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实则经历了(le)两轮(lún)阶段性调价；其(qí)二是传(chuán)导原材(cái)料降价(jià)空间(jiān)，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光(guāng)伏赛(sài)道最近跌的不要不(bù)要的，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告，2023年第(dì)一(yī)季度(dù)公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及(jí)产能利用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率和出(chū)货(huò)量(liàng)都高于一(yī)季度(dù)，销售收(shōu)入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率预(yù)计(jì)在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了一轮过(guò)山(shān)车后，处于(yú)相对低(dī)点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济(jì)人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联(lián)储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外(wài)创两年多(duō)最低同比增速且首次申请失业救济人(rén)数连续(xù)第二(èr)周超预期增(zēng)长无(wú)疑体(tǐ)现(xiàn)了(le)美(měi)联(lián)储持续一(yī)年的加息影响，但(dàn)疲软的企(qǐ)业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度(dù)对股市(shì)形成双重打击(jī)，美股(gǔ)全天震荡m是什么意思性取向(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在(zài)京(jīng)东(dōng)超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数据令美元(yuán)指数加速反弹，一(yī)周(zhōu)多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利(lì)收盘(pán)下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以(yǐ)来最(zuì)大单日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续(xù)两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运(yùn)、中油(yóu)资本(běn)、中船科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着(zhe)短线(xiàn)大(dà)盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不足(zú)，从(cóng)K线组合形态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回(huí)调压(yā)力(lì)，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的(de)女网红发布(bù)了一(yī)款基于自己声(shēng)音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机(jī)器人(rén)，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民(mín)币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经通知分销商(shāng)，将不再以(yǐ)低(dī)于当前价格(gé)的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业农(nóng)村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由农(nóng)业(yè)农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关(guān)于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的意(yì)见，其中提(tí)到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干设施装备短板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干(gàn)能力基(jī)本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需(xū)求(qiú)，应急烘干作(zuò)业能力(lì)齐备，粮食产后损失(shī)显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能得到进一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐm是什么意思性取向)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜(lán)舟科技战略(lüè)合(hé)作协议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议(yì) 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成专(zhuān)利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持(chí)公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通(tōng)新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资(zī)签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框架(jià)合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿(yì)元投建高效电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生(shēng)产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城(chéng)签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就超产情形提交第(dì)四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成(chéng)首例受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得(dé)临床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西(xī)北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签订《战(zhàn)略合作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交(jiāo)听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司(sī)

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩股的方(fāng)式引(yǐn)入战略(lüè)投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸(chén)智(zhì)能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股(gǔ)东(dōng)之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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