要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业(yè)“卡脖子(zi)”技(jì)术 深入实施种(zhǒng)业(yè)振兴行动(dòng)

　　中(zhōng)共中央政(zhèng)治局委员、国务院副总理刘国中(zhōng)近日到江苏(sū)调研。刘国中先(xiān)后到南(nán)京、徐州等(děng)地考察了农业科研院所、涉农高等院校、农机研发(fā)机构、种业企业、农(nóng)业科技(jì)服务组织(zhī)，详细了解农业科(kē)技研发和(hé)成果推广(guǎng)应用等(děng)情况。他(tā)强(qiáng)调，科(kē)技创新是推进农业现代化(huà)的(de)关键。要(yào)遵循农业科技规律，聚力攻(gōng)关农业“卡(kǎ)脖子(zi)”技术，深(shēn)入实施种业振(zhèn)兴(xīng)行(xíng)动，加快(kuài)推进高标(biāo)准农田建(jiàn)设，补上短(duǎn)板弱项(xiàng)。评：中美之间的竞争中(zhōng)，农业是必不可(kě)少又容(róng)易被忽(hū)略(lüè)的一环，农业是作为基础盘，关系着每(měi)个人的饭碗，农业股(gǔ)必须(xū)要予(yǔ)以(yǐ)重(zhòng)视。

　　2、易会(huì)满：坚持(chí)严的主基(jī)调不动(dòng)摇(yáo) 以强有力监督打(dǎ)造廉洁的注册制

　　近(jìn)期中国证(zhèng)监(jiān)会在北京成功举办系统会管干(gàn)部学习(xí)贯彻党的二(èr)十大(dà)精神专题轮训班。易(yì)会满指出，要对标新任务新要求(qiú)，切实增强专业本领，坚决(jué)纠治形(xíng)式主义、官(guān)僚主义，大力弘扬“马上就(jiù)办、真抓实干”的优良作风(fēng)，持(chí)续巩固干事(shì)创业(yè)的(de)良好氛围。坚持严的(de)主(zhǔ)基调不动摇，以强(qiáng)有力监督打造廉洁的注册制，一(yī)体推进不敢腐(fǔ)、不(bù)能腐、不想(xiǎng)腐(fǔ)，全面加强腐(fǔ)败源头治理，不断(duàn)强化系统全面从严治党严(yán)的氛围。

　　3、发改委：综合施(shī)策释放消(xiāo)费潜力 稳(wěn)定汽(qì)车、电子产品、住房等大宗消费(fèi)

　　国家发改委主任郑栅洁发文(wén)称，进一步增强宏观调控的前(qián)瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大规模市场优势，有效释放内需(xū)潜力。继续实施积极的财政政策和稳健的货(huò)币政(zhèng)策，促进财政、货币(bì)、就业、产业、投资(zī)、消费、价格、环保(bǎo)、区(qū)域等政策形成系统集(jí)成效应。充分发挥消费对经济增长的基础性(xìng)作用，多渠道增加城乡居民收入(rù)，稳定汽车、电(diàn)子产品(pǐn)、住房等(děng)大宗消(xiāo)费，培育壮大绿色消费(fèi)、文化旅(lǚ)游等服务消费新(xīn)热点，创新消费场(chǎng)景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据(jù)发(fā)布之后(hòu)，消费(fèi)到了必须发力的(de)时(shí)刻，而大(dà)宗消(xiāo)费(fèi)是重中(zhōng)之(zhī)重。

　　4、这两(liǎng)类存款执行(xíng)利率下(xià)周一调整！

　　协定存款、通知存款利率上限调整新规即将落地。12日，多家银行提(tí)前公告了关(guān)于(yú)自(zì)5月15日起调整(zhěng)协定(dìng)存款(kuǎn)和/或通知存款执(zhí)行(xíng)利(lì)率的通(tōng)知，从调整(zhěng)情况来看，执行利(lì)率多调(diào)整为新规的自律上(shàng)限，相(xiāng)较于(yú)此前下调(diào)幅(fú)度(dù)不一，最高(gāo)降幅为(wèi)55BP。评：之(zhī)前各大银行为了揽储使(shǐ)出了浑身解(jiě)数，也(yě)用了(le)不少小动(dòng)作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会(huì)指导(dǎo)证券交(jiāo)易(yì)所发布指引(yǐn) 完善REITs大类资产(chǎn)审核要点及信息披露要求

　　证监会将指导(dǎo)证券交易(yì)所持续(xù)完(wán)善(shàn)REITs信(xìn)息(xī)披露制度规则，研究(jiū)制定出台定(dìng)期报告和临时公(gōng)告披露指引，按照(zhào)“成熟一类、推出一类(lèi)”原则，分步推出仓储(chǔ)物(wù)流、保(bǎo)障性租(zū)赁住房等大类资产审(shěn)核及信(xìn)息披露规(guī)则，建(jiàn)立健全透明和可预期的审(shěn)核注册标准，重点(diǎn)关注资产(chǎn)及项目(mù)运(yùn)营质(zhì)量，进一步强(qiáng)化(huà)市场(chǎng)监管和投资者保护(hù)机制，更好(hǎo)服(fú)务经济高质量(liàng)发(fā)展。

　　6、住建部(bù)：我国(guó)全面启动城(chéng)市基础(chǔ)设施生命线安全工程

　　住房(fáng)和城乡建设部部(bù)长倪虹近(jìn)日表示，在深入(rù)推进试点和(hé)总(zǒng)结推(tuī)广(guǎng)可复制经(jīng)验基础(chǔ)上(shàng)，我国将全面启动城市基础设施生命线安全(quán)工(gōng)程。要开展(zhǎn)城市基础设施(shī)普查，建立覆盖地上(shàng)地下的城市基础设施数据库，找准城市(shì)基础设施风险源和风(fēng)险点，编制(zhì作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确)城市安全风险清(qīng)单(dān)。城市基(jī)础设施生命线是(shì)指城市的燃(rán)气、桥(qiáo)梁、供水(shuǐ)、排水(shuǐ)、供热、综(zōng)合管廊等与(yǔ)城市功能和民众生活密不可分的(de)城市(shì)基础设施作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确(shī)，就像(xiàng)人体的“神经”和“血管(guǎn)”，是城市(shì)安全运行的保障(zhàng)。评：这个是(shì)海绵(mián)城(chéng)市的超级数字版本，也是为了城市治(zhì)理的新思路(lù)和(hé)新方向(xiàng)，各大科(kē)技巨头的智慧(huì)城市业务到了大显身(shēn)手的时刻(kè)。

　　7、上(shàng)海经信委：推动特斯(sī)拉自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在(zài)沪布局

　　上(shàng)海市(shì)经(jīng)信委智能制造推进处副处长陈可乐(lè)表示，下阶(jiē)段，上(shàng)海将(jiāng)进一步深(shēn)化与(yǔ)特(tè)斯(sī)拉的(de)合作，推动自动(dòng)驾驶、机器人等(děng)功能板块在沪布(bù)局，共同(tóng)打造具(jù)备(bèi)核心技(jì)术优势(shì)、面向(xiàng)全球市场的(de)科技产业集(jí)群。在(zài)加强政策供给(gěi)方面，明(míng)确总体(tǐ)发展目(mù)标，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对(duì)符合条件的(de)消(xiāo)费者购买新能源(yuán)汽车给(gěi)予免(miǎn)费专用牌照(zhào)政(zhèng)策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市(shì)工作

　　为(wèi)健全多层次(cì)资(zī)本市(shì)场产品体系，丰富资本市场风险管理(lǐ)工(gōng)具，证监会(huì)启动(dòng)科创(chuàng)50ETF期权上市工作。上市科(kē)创50ETF期权，有利于吸引长期(qī)资金(jīn)配置科创板，激发科(kē)创板创新活(huó)力，满足(zú)多元化的(de)交易和(hé)风(fēng)险管理(lǐ)需求(qiú)，有助(zhù)于继(jì)续发挥好科创板改革先行先试的示(shì)范引领(lǐng)作用，不断提升(shēng)服(fú)务实(shí)体经济质效。科创50ETF期(qī)权上(shàng)市后，证监会(huì)将进一步完善风(fēng)险防控机制，并(bìng)根据(jù)市场运行情(qíng)况改进(jìn)优化，确保(bǎo)科(kē)创50ETF期权稳健运行。评：科创(chuàng)50ETF期权终于要来了，基本上大家(jiā)想交易的指数品种都(dōu)已经有衍生品了，这(zhè)对增加(jiā)市场活跃度和流动性(xìng)来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券商(shāng)将(jiāng)减少

　　近日，中证协就(jiù)券商债券业(yè)务执业能(néng)力评价办法作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确进行了修订，并改名为《证券(quàn)公司债券业务执业(yè)质量(liàng)评价办法》，并向行(xíng)业征求意见，修订将评(píng)价指标的触角由券商开展债券业务的整体情(qíng)况(kuàng)延伸至债(zhài)券项目的(de)各个环节。此外，评级也将进一步优化(huà)了(le)，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规(guī)模，其(qí)中A类(lèi)将(jiāng)增加类(lèi)似“白名单”的基(jī)本条件。评：券商的(de)各大业务也开始内卷了，债(zhài)券A档券(quàn)商名额(é)的(de)减(jiǎn)少(shǎo)，倒逼(bī)各大(dà)券商执业能力的(de)提高。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美(měi)股(gǔ)：“大盘冲高(gāo)回落(luò)，美元反弹避(bì)险情绪(xù)升温，五月卖出(chū)要开始了吗？”债务(wù)上限(xiàn)谈判传(chuán)出利好消息，但(dàn)新近指标(biāo)显示通胀(zhàng)预期意外(wài)回(huí)升(shēng)重(zhòng)燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲(chōng)高回(huí)落集体(tǐ)收跌，道指跌约(yuē)10点，纳(nà)指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要股指表现不一(yī)，道指累(lèi)跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳(nà)斯达克(kè)100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网(wǎng)易有(yǒu)道(dào)跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达达(dá)集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能(néng)链智(zhì)电(diàn)跌(diē)超(chāo)8％。

　　期货市场：避险情(qíng)绪升(shēng)温令美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数(shù)跳涨至(zhì)一个月高位，站稳102.00上方；对利率(lǜ)前景敏感的两年期(qī)美债收益率盘中拉升一度上触(chù)4.0％关口，日内(nèi)升幅超过10个基点；黄金在美元继续攀升压力下未能成功反弹，收盘刷新一周多来低位；银价跌至24.15美元(yuán)，本周(zhōu)下跌6.9％是自去(qù)年(nián)10月以来(lái)最糟糕的一周；原油市场出(chū)现需求疲软苗头，国际原油遭供需两面(miàn)打(dǎ)击(jī)盘中(zhōng)回吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌(diē)，再探一周低位。布伦特(tè)和西(xī)德克萨斯(sī)中(zhōng)质原(yuán)油期货均(jūn)连续第四(sì)周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下跌，沪(hù)指、中证(zhèng)1000指(zhǐ)数(shù)、创(chuàng)业板指(zhǐ)跌幅(fú)均超(chāo)1％。在此前强势(shì)拉(lā)升后，沪(hù)指(zhǐ)连(lián)续下跌，呈现V型反转(zhuǎn)之势，进(jìn)一(yī)步逼近(jìn)下轨的重要支撑(chēng)。沪(hù)指(zhǐ)从1月30日(rì)起(qǐ)就(jiù)可以认为是开始(shǐ)构(gòu)筑顶部了，这(zhè)个(gè)过程(chéng)持续了3个月，期(qī)间主(zhǔ)力(lì)资金通过(guò)反复(fù)震荡(dàng)来(lái)完(wán)成出货。由(yóu)于筑顶充分(fēn)，后(hòu)市(shì)一(yī)旦破位就将出现急(jí)跌。下周投(tóu)资者关注(zhù)沪(hù)指会(huì)否破跌(diē)下轨，如果出现这一(yī)信号应及(jí)时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下(xià)午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行了600万(wàn)吨(dūn)工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一(yī)价格不仅高(gāo)于(yú)当日国产(chǎn)工业级(jí)碳酸(suān)鲤(lǐ)现货价格，也(yě)高于(yú)电池(chí)级碳酸鲤现货价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报(bào)道，当(dāng)地时(shí)间周三（5月10日(rì)），核(hé)聚变初创公司(sī)Helion能(néng)源在官网(wǎng)宣布，科技巨头微软已同意从(cóng)公司首座核聚变发电站购买电力(lì)。作为电力购买协议的一部分(fēn)，Helion预计将在2028年之前将其聚变发电装置上线，并在商定的一年内达到50兆瓦或更高目标(biāo)的发电量。

　　标的：安(ān)泰(tài)科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　顺(shùn)丰控(kòng)股(gǔ) 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向极(jí)兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开(kāi)发行不超(chāo)过60亿元(yuán)公司债券

　　吉(jí)宏股份(fèn) 002803：终止向不特定(dìng)对象发行可转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大资产置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行可转债募资不超(chāo)过3.9亿元(yuán) 用于新(xīn)能源复合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万(wàn)元(yuán)-5000万元回购(gòu)股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东(dōng)的一致行动人(rén)拟增持不低(dī)于800万元(yuán)

　　科汇(huì)股份 688681：山东省高(gāo)新投及公司董事拟减持股(gǔ)份

　　华(huá)盛昌 002980：华(huá)聚企业、华(huá)航机械拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)过(guò)6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金(jīn)、嘉(jiā)信(xìn)佳(jiā)禾拟减持(chí)不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减持(chí)1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广(guǎng)东恒(héng)聚达拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东(dōng)拟合计减持不超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合(hé)计减持不(bù)超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾(gù)美芳(fāng)拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致行动(dòng)人拟减(jiǎn)持不超1.6％股(gǔ)份(fèn)

　　珠(zhū)江(jiāng)钢琴 002678：广州产投拟减持(chí)不(bù)超过(guò)3％

　　万(wàn)讯自(zì)控(kòng) 300112：尊威贸易(yì)拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期(qī)出售(shòu)西安(ān)银(yín)行3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科 300557：公司财务(wù)总(zǒng)监拟减持不(bù)超0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超(chāo)1亿元对优你康进行实缴增资(zī)

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企业拟收(shōu)购深(shēn)圳小象(xiàng)电(diàn)动(dòng)公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升(shēng)级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突(tū)破性治疗(liáo)药物(wù)程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿制药一致性评价(jià)

　　交大昂(áng)立 600530：收到证监会(huì)立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商品煤销量同(tóng)比增(zēng)长0.51％

　　电(diàn)投能源(yuán) 002128：控股子公司获准建设(shè)红山(shān)产业风(fēng)储(chǔ)供(gōng)电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子(zi)公司中国太平洋人寿(shòu)保(bǎo)险(xiǎn)股份有(yǒu)限(xiàn)公司累(lèi)计原保险业(yè)务(wù)收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村(cūn)公路提质改(gǎi)造施工项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬(wěi)马来西亚与PKL签(qiān)订谅解备忘(wàng)录

　　长久物(wù)流 603569：拟设(shè)子公司 开展退(tuì)役动力电池梯次利用业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支流(liú)大溪(xī)河(hé)团结(jié)水库生态治理(lǐ)工(gōng)程EPC总承(chéng)包

　　海正药(yào)业 600267：子公(gōng)司(sī)获(huò)得兽(shòu)药(yào)产品(pǐn)批准文(wén)号批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公司收到项(xiàng)目定点函 订单总(zǒng)金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公(gōng)司并(bìng)投资建(jiàn)厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂生(shēng)产线通过欧(ōu)盟(méng)GMP认(rèn)证

　　宝钢(gāng)包装(zhuāng) 601968：签(qiān)署屋顶分布式光伏发电项目(mù)BOO合同(tóng)书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市(shì)生活(huó)垃圾焚(fén)烧发电(diàn)项目转入(rù)运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤集(jí)团签订项目投(tóu)资合作框架协(xié)议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出售控股(gǔ)子公司售丽威(wēi)汽控55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与邳州市人民(mín)政府签(qiān)订合(hé)作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元(yuán)投建(jiàn)新能源锂电池生产(chǎn)研发项目

　　贝达(dá)药(yào)业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂药品临床试验申请(qǐng)获受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应急(jí)管理部信息研究院、腾讯云(yún)计(jì)算签署战略(lüè)合作框架协议

　　天齐(qí)锂(lǐ)业 002466：拟30亿(yì)元投建年产3万吨电池级(jí)单水氢氧(yǎng)化锂(lǐ)项目(mù)

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河北卫星产业基(jī)地项目合(hé)作框(kuāng)架协议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟(nǐ)5.04亿(yì)元购置三(sān)艘内(nèi)贸化(huà)学(xué)品船(chuán)舶以及(jí)三艘外(wài)贸化学品(pǐn)船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭证监会立(lì)案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转让全资子公司江铃重型汽(qì)车有(yǒu)限公司(sī)100％股权的(de)交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元(yuán)第二期中期票据

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