要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务部新(xīn)闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本(běn)次(cì)例行记者会上(shàng)，束(shù)珏(jué)婷同时(shí)重申中国(guó)欢迎各(gè)国企业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会(huì)议，会议强(qiáng)调，要(yào)指导推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企业加大(dà)在(zài)新一代信息(xī)技术、人工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度，推动传(chuán)统产业数字化、智(zhì)能(néng)化、绿色化转型升级(jí)，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业体系(xì)加快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层(céng)设计，增(zēng)强国(guó)资监管工作协(xié)同和政策协(xié)同，抓紧优化(huà)考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融(róng)资等(děng)监(jiān)管政策(cè)，打(dǎ)好组(zǔ)合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业中的央企才是中特估中核(hé)心标的(de)，这(zhè)其(qí)中(zhōng)还有标的(de)的值得挖掘(jué)，投资者不要在(zài)银行股上一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点(diǎn)，比上年(nián)同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个(gè)月以来首次转负，同时居民(mín)存(cún)款13个(gè)月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资(zī)产，而非(fēi)用于(yú)消费，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公(gōng)司首(shǒu)席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉(rǎn)女士将接(jiē)替徐雷先生担任(rèn)京(jīng)东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原(yuán)因将(jiāng)退(tuì)任本(běn)公司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席(xí)财(cái)务官单苏(sū)先生(shēng)将(jiāng)担任本公司首席财务(wù)官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架(jià)构调整动(dòng)作(zuò)频(pín)频。先是(shì)高(gāo)管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退休(xiū)了。这些架(jià)构和(hé)人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商(shāng)协(xié)会对(duì)建设银(yín)行启动自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管部(bù)门反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市(shì)场自律处分(fēn)规(guī)则》，交易商(shāng)协会(huì)已对中国(guó)建(jiàn)设银行股份有限(xiàn)公司债务(wù)融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行(xíng)为开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工(gōng)业协会硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实(shí)则经(jīng)历了(le)两轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二是(shì)传导原材料降价(jià)空间，并持续向下游(yóu)释放(fàng)利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利(lì)用率(lǜ)下降所致。二(èr)季度，公司预计(jì)产能(néng)利用率相亲对象不回消息算拒绝吗，相亲女拒绝你一般有三种暗示和(hé)出货量(liàng)都高于一(yī)季度(dù)，销售收(shōu)入预计(jì)环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合(hé)变(biàn)动影响环比(bǐ)下降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股在做了(le)一轮(lún)过山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数(shù)增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数(shù)为(wèi)26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首(shǒu)次将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务(wù)价格(gé)，寻(xún)找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意(yì)外两年来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多(duō)最低同比增(zēng)速且(qiě)首次申请失业救(jiù)济人数连续第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美联(lián)储持续一年(nián)的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财(cái)报以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对(duì)股市形成双(shuāng)重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互(hù)现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩(jì)提振下普遍(biàn)上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数据相亲对象不回消息算拒绝吗，相亲女拒绝你一般有三种暗示令美元指数加速(sù)反弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益(yì)率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最(zuì)低(dī)收盘价；原油期(qī)货连续两日收(shōu)跌，纽约原(yuán)油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特(tè)估再度大(dà)幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停(tíng)。影(yǐng)视(shì)股表现强(qiáng)势，多(duō)股出现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日(rì)线失(shī)守，价(jià)跌量(liàng)缩(suō)的量价关(guān)系，意味着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网(wǎng)红发布(bù)了一款(kuǎn)基于自己声(shēng)音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语音聊(liáo)天机(jī)器(qì)人，可以作为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了(le)超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在(zài)全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将(jiāng)不再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展(zhǎn)改革(gé)委、财政部等六部门共(gòng)同印发的关于加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合(hé)理、体系完(wán)善的粮食产地(dì)烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力(lì)齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进一步巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指(zhǐ)向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合作(zuò)协(xié)议(yì) 公(gōng)司并非(fēi)AI技术的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求(qiú)说(shuō)明汤姆猫(māo)主题乐(lè)园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的(de)审核程(chéng)序(xù)中(zhōng)止

　　【增(zēng)持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副(fù)总经(jīng)理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子(zi)公司(sī)签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公(gōng)司签署(shǔ)合(hé)资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验(yàn)完成首(shǒu)例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞(cí)去公(gōng)司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床(chuáng)试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司(sī) 善(shàn)西(xī)北区(qū)域市场(chǎng)布(bù)局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研(yán)发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式(shì)引入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路(lù)特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能部(bù)分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级(jí)：建议申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票简称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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