新能源汽车车主(zhǔ)两大(dà)难：续(xù)航里(lǐ)程和补能问题。

　　动力电(diàn)池龙头宁(níng)德时代1000公里的麒麟电池(chí)，缓解了新能源汽车车主们(men)对续航里程的(de)焦虑(lǜ)。但随之而(ér)来的(de)是补能问题。和通过技术创(chuàng)新进步即(jí)可解决的(de)续航里程问题不同的是，摆在新能源汽车(chē)车主面前的补(bǔ)能方式暂(zàn)时只有两种——要(yào)么换电，要么充电。

　　相(xiāng)比(bǐ)起时间较长的充电，换电(diàn)无疑是(shì)一种好(hǎo)方法。只不过，支持换电的汽车(chē)品牌并(bìng)不多，又或者说换电仍不(bù)算是(shì)主流的补能方式。此外，也有新能源(yuán)汽车车主对换电的(de)电池(chí)质量有所担忧。现实情况是，大多(duō)数新能源(yuán)汽车(chē)车主(zhǔ)依(yī)然会(huì)选择充电补能。

　　充电同样(yàng)问题多多，包括(kuò)价格战(zhàn)、质量不一的充电设施，尚未能满足需求的充电桩数量，无(wú)法盈(yíng)利的充电运营商等。

　　英(yīng)大(dà)证券研(yán)报显示(shì)，2021年估算(suàn)中国新能源汽车充电电(diàn)费市场规模约141.3亿元，服务费市(shì)场规模高(gāo)达17亿元至34亿元(yuán)。假设电价不发生巨(jù)大变化，到2025年市场规模(mó)将会扩大(dà)3倍，到(dào)2030年市(shì)场规(guī)模将会扩大(dà)10倍，电费(fèi)+服务(wù)市场规模将(jiāng)突破千(qiān)亿元。

　　尽管(guǎn)充电(diàn)桩行业乱象反复出现(xiàn)，但依然无法(fǎ)否认这是一个有着极大潜力的市场，哪怕是处于“价格(gé)换空(kōng)间”的内(nèi)卷阶段，也吸(xī)引着无(wú)数(shù)玩(wán)家(jiā)前仆后继地(dì)进场。在(zài)进(jìn)场(chǎng)的大批企业(yè)中，有一家企业正悄然展现出领先优势。

　　2022年6月(yuè)，中国“充电服务第一股(gǔ)”——能链智电在(zài)纳斯(sī)达克上市。作为重塑充电服务产业(yè)链的龙头企(qǐ)业(yè)，能链智电在大(dà)力拓展充(chōng)电(diàn)应用(yòng)场景之余，迅速(sù)对(duì)行业进行高效整合。

　　4月22日，能(néng)链智电发布2022年第四季度及全年未经(jīng)审计财务报(bào)告。财报显示，能链智电(diàn)2022年全年总交易额超过27亿元人民币(bì)（3.916亿美元），同(tóng)比增长119％。其中，第四(sì)季度总交(jiāo)易(yì)额超过8.4亿元(yuán)人(rén)民币（1.218亿美(měi)元(yuán)），同比增长94％。

　　根(gēn)据能链智电预测(cè)数据，2023财年净(jìng)收入将在(zài)5亿元人(rén)民币至6亿(yì)元人民(mín)币，同(tóng)比翻5.37到6.44倍(bèi)。据(jù)CIC预计，到(dào)2025年中(zhōng)国(guó)传统燃油车保有量(liàng)将(jiāng)达峰(fēng)，而电动汽车将(jiāng)持续增长，并于2036年超过传统(tǒng)燃(rán)油(yóu)车。这意味着，身处充电服务(wù)行业的(de)能(néng)链智电将会迎(yíng)来广阔(kuò)的发展空(kōng)间。

　　优秀的业务(wù)前景，同样吸引了资本市场的高度关注。全球资管巨头景顺（Invesco）在其官网披露(lù)的最新持仓数据(jù)显示(shì)，景(jǐng)顺(shùn)旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重(zhòng)仓(cāng)持(chí)有中国最大规模的第(dì)三方充电网络运营商能链智(zhì)电（NAAS.US）股票(piào)，占该基金ETF持仓组(zǔ)合(hé)的比例高达2.69％，位列持仓份额第一。按披露数(shù)据测(cè)算，景顺持仓能(néng)链智电市值已超2000万美元。

　　新能源汽(qì)车行业发展迅速，但对于广大新能源车主(zhǔ)的充电服务痛点尚(shàng)未(wèi)完全得(dé)到解决(jué)。这为能链智(zhì)电(diàn)提(tí)供了“逐鹿”千(qiān)亿市场(chǎng)的绝佳机会。谁能有效解决车主们的(de)痛(tòng)点(diǎn)，谁就(jiù)能(néng)成为充电服务(wù)行(xíng)业中(zhōng)当之(zhī)无愧的龙头。

　　千(qiān)亿潜力

　　2月3日，工(gōng)业和信息化部、交通运输部(bù)等八部(bù)门发布《关于组织开展公共领域车辆(liàng)全面电(diàn)动化先行(xíng)区试点工作的通知》（下称《通知(zhī)》）。 《通知》提到，建(jiàn)成适度超前的充换(huàn)电基础设施(shī)，新(xīn)增公用桩(zhuāng)（标准桩）与公共领域新(xīn)能车（标准车）比例力争到(dào)1:1，高速服务区(qū)充电(diàn)车位(wèi)占比(bǐ)不低于小型停车位10％。

　　新能源汽(qì)车(chē)保有量与充电桩的比(bǐ)例称(chēng)为(wèi)“车桩(zhuāng)比(bǐ)”，这个指标通常(cháng)用来衡量是否满足(zú)新能源(yuán)汽(qì)车(chē)的充电需求。

　　据中国充(chōng)电联盟数据，2022年公共充(chōng)电桩直流桩占比(bǐ)为53.9％；2022年12月较2022年11月全(quán)国新增6.6万台公共充电桩，同比增(zēng)长56.7％。截至2022年(nián)12月(yuè)，充电联盟内成员单位(wèi)总计(jì)上(shàng)报(bào)公共充(chōng)电桩179.7万台，月均新增公共充电桩约5.4万台。

　　有券(quàn)商机构对需求进行预测，假设新增桩需求有70％为直(zhí)流桩、30％为交流(liú)桩，直流桩按平均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总(zǒng)需求(qiú)约455亿元左右。

　　国泰君安研报观点认(rèn)为，充(chōng)电桩(zhuāng)是支撑新能源汽车市(shì)场健康快速发(fā)展的重要基础设施建设之一，未来将加(jiā)速完成向高功(gōng)率快充的方向技术升级，并加速完成车桩比1:1的目标，从(cóng)而(ér)带动新能源汽车渗透(tòu)率(lǜ)进一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾(céng)估算(suàn)，未来(lái)5年内，中国公共充电桩(zhuāng)投资建设规(guī)模的同比增长率将不低于(yú)30％，到2025年(nián)，投资建设(shè)规模(mó)将达到187.6亿元(yuán)。但随着中(zhōng)国新能源(yuán)汽车市场不断(duàn)超预期发展，艾(ài)媒咨询的估算已略显保守。有机构预测(cè)，假设2025年(nián)车桩比依然在2:1附(fù)近、直流充电(diàn)桩比(bǐ)例(lì)在(zài)45％－60％，那么2020年(nián)至2025年中国国内充电桩市(shì)场规模将超过1000亿(yì)元。

　　中国新(xīn)能源(yuán)汽车市场的高速增长，对充电桩行(xíng)业产生了巨(jù)大的推(tuī)动(dòng)作用。

　　2022年(nián)，新能(néng)源汽车(chē)市场出现爆发式(shì)增长，产量和销(xiāo)量分(fēn)别为705.8万(wàn)辆和688.7万(wàn)辆，同比分(fēn)别增(zēng)长(zhǎng)96.9％和93.4％，接(jiē)近翻倍。新(xīn)能源(yuán)汽车渗透率(lǜ)更是一举推高(gāo)至25.6％。截至2022年底，中国新能源汽车保有(yǒu)量达到(dào)1310万辆，同比增(zēng)长67.13％，中(zhōng)国(guó)新能源乘用车占全球市场份额已达(dá)63％。

　　乘联会秘书长崔东树认(rèn)为，新能(néng)源汽车(chē)渗透率仍会快速提升，预计2023年总(zǒng)体狭义(yì)乘用(yòng)车销量约为2350万辆，其中新(xīn)能源乘用车销量有(yǒu)望达850万辆，渗(shèn)透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副总工程师(shī)许海(hǎi)东对新能源汽(qì)车(chē)市(shì)场(chǎng)则(zé)更(gèng)为(wèi)看好。据其预计，2023年乘用车总销量约(yuē)为(wèi)2380万辆，同比增长1.3％；商用(yòng)车总销量约(yuē)为380万辆(liàng)，同(tóng)比(bǐ)增长15％。新能源(yuán)汽车市场全年销量有(yǒu)望超过900万辆，同(tóng)比增长35％。

　　新能源汽车数量持续上(shàng)升，对应(yīng)的是(shì)补(bǔ)能需求(qiú)的持续扩大(dà)，所(suǒ)需要的(de)充电桩数量更是(shì)庞大，充电桩市场空间(jiān)潜力十足。

　　数据(jù)显示(shì)，2022年(nián)中国(guó)充电基(jī)础设施数量达到521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共(gòng)充电基础设施增长约65万台，同比增(zēng)长(zhǎng)91.6％，公(gōng)共充电桩保有量(liàng)达到179.1万台（含直流充电(diàn)桩76.1万台、交流充电桩103.6万(wàn)台）。2022年，公共充电站增(zēng)量(liàng)为3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机构预估数据显示，预(yù)计(jì)2023年(nián)将新(xīn)增公共充电桩97.5万台（含(hán)直流充(chōng)电(diàn)桩41.0万(wàn)台、交流充电桩56.5万台(tái)）；公共充电桩保有量达到277.2万台（含直流(liú)充电桩117.1万台(tái)、交流充(chōng)电桩160.1万台(tái)）；公共充电站增量约(yuē)为6万座，公共充电(diàn)站(zhàn)保有量约为(wèi)17.1万座(zuò)。

　　分(fēn)散化趋势

　　快速(sù)补能是(shì)新能源汽车技术进(jìn)步(bù)的重要发展(zhǎn)方向。天风证券研报指出，除了在自家(jiā)停车位等可以长时(shí)间停(tíng)放的(de)场景下，在(zài)短时停靠的公共场景电动车(chē)均有(yǒu)快速补能的需求，更(gèng)高比例的快充桩满足消(xiāo)费(fèi)者的客观(guān)需(xū)要。

　　据了(le)解，目前各(gè)国政策从顶层(céng)设计积极(jí)推动快充技术发展(zhǎn)，未(wèi)来快充桩占比(bǐ)有望逐步提(tí)高(gāo)。高压(yā)快充(chōng)技(jì)术是当前(qián)车企实现快充的(de)主流(liú)选择，800V高(gāo)压平台车型将于2023年陆(lù)续上市。

　　然而，公共充电桩的分散化趋势却拖慢了(le)新能源汽车的发展(zhǎn)速度(dù)。

　　东莞(guǎn)证(zhèng)券研报显示，充电桩设备(bèi)行业的技术门槛相对较低，产(chǎn)品标(biāo)准化(huà)程度较高，目前国内充电(diàn)桩(zhuāng)设备(bèi)生产(chǎn)领域的相关公司数量(liàng)超过300家(jiā)，供应(yīng)商(shāng)数量多，使得大量新玩家可以(yǐ)轻松进入(rù)充电桩(zhuāng)行业。

　　由于充(chōng)换电基础设施依赖(lài)土(tǔ)地和资本，因此本地化(huà)和分散化是趋势。

　　据了解(jiě)，各地的城投(tóu)、国投、环投、商业地产等资产(chǎn)持(chí)有方，如酒店集团、民(mín)宿企业等都会(huì)积极参与到充电市场中。近(jìn)两年(nián)，中国充电市场(chǎng)已经呈(chéng)现出(chū)分散化的趋势，充(chōng)电运(yùn)营商CR5（前5大企业市占率）从(cóng)2018的87％降到了2022的(de)69.8％，未来SME（中小型运(yùn)营商(shāng)）预计占比将(jiāng)会超过60％。

　　与此(cǐ)同时，分(fēn)散化(huà)趋势正(zhèng)进一步削弱新能源汽(qì)车(chē)车主(zhǔ)的消费体验。据悉(xī)，找桩(zhuāng)难、排(pái)队时间长、充电时间长、下载多个APP等(děng)都是每一位新能源汽车车主需要面对的“麻烦(fán)”。

　　有分析人士指(zhǐ)出，从(cóng)行业(yè)发(fā)展角度看，公共充电基础设施网络(luò)建(jiàn)设呈结构(gòu)性供给(gěi)不足；不同充电运营商充电网络间形成(chéng)信(xìn)身份证号码150开头是哪里的，身份证号150开头的是哪里的息(xī)孤岛(dǎo)；充(chōng)电设(shè)施利用(yòng)率低、盈利模式单一；缺乏充电场站运营管理(lǐ)等。庞大而分散的运营商需(xū)要标准(zhǔn)统一的行业规范(fàn)和服务。

　　中金公司研报曾点明(míng)充电(diàn)运营(yíng)商供应格局分散的原(yuán)因。“我(wǒ)们认为，根本原因在于(yú)运营商自建桩受限于资(zī)金压力和土地资源，建桩主力由此前的运营商转变为地方(fāng)国企(qǐ)、小工(gōng)商业等掌握(wò)土地资源的第三方建设(shè)，由此具备当地(dì)区位优势、以(yǐ)蔚景云、深圳车(chē)电(diàn)网为代(dài)表的二线及新增运营商迅(xùn)速(sù)获得市场份(fèn)额(é)。展(zhǎn)望未来，我们认(rèn)为充电(diàn)桩(zhuāng)场址资源具备稀(xī)缺性(xìng)，拥有本地优质土地资源的地方国企(qǐ)、小工(gōng)商业有望(wàng)维持(chí)建桩主力地位(wèi)。”

　　此外，分(fēn)散(sàn)化趋(qū)势亦体现(xiàn)在城乡供应(yīng)格局的巨大差异。中国汽车流(liú)通协会(huì)有形(xíng)汽车(chē)市场分会常务副理事长苏晖(huī)曾公开表示，新能(néng)源汽车下乡目前更多(duō)停留在(zài)口头阶(jiē)段，事实上(shàng)做的远(yuǎn)远不(bù)够，应当给予高度(dù)重视，同样充电市场应先(xiān)一步布局。

　　如何破局？

　　如今(jīn)，新能源(yuán)汽车与充(chōng)电桩已落(luò)入(rù)了“先有鸡还是先有蛋”的困局。值得注意的是(shì)，随着(zhe)各大(dà)新能源汽(qì)车品牌逐(zhú)渐下(xià)沉(chén)至三四线城市，新能源汽车渗透率的进一步提高，充电桩分散(sàn)化(huà)所带来的问题也(yě)将逐渐逼近(jìn)爆发节(jié)点。

　　充电桩(zhuāng)服务整合已刻不容缓，而(ér)拥(yōng)有充电服务全包模式(shì)的企业(yè)将(jiāng)会在这场赛跑中占据领(lǐng)先优势。

　　据中(zhōng)金公司研报，充电服务(wù)全包模式是充电服务商针对(duì)无(wú)业(yè)内(nèi)经(jīng)验、但掌握土地资金资源、急需(xū)进行充电桩建设的目标群体提出的一站式解决方案，目标客户包含地方国企、地(dì)方小工(gōng)商业业主(zhǔ)及目(mù)的地小(xiǎo)区(qū)/民宿(sù)业主(zhǔ)等(děng)。充电服务商凭借(jiè)业内积累经验和(hé)资源，向(xiàng)目标客户(hù)提(tí)供选址、EPC建站及后续运营(yíng)运维的三(sān)位一体综合服务，分别(bié)获得对应服务收入(rù)、充(chōng)电桩等设备销售(shòu)收入及(jí)后续运营运维服务费(fèi)分成。

　　充电服务全(quán)包模式(shì)有效解决充电运营商(shāng)“盈利(lì)难”的问题，同时可对接(jiē)充(chōng)电桩制造商和需要充电服务的新能源(yuán)汽(qì)车车主，从而改善整(zhěng)个产业链的盈(yíng)利状况(kuàng)和消费体验。能提供全包模式的企业不(bù)多，第(dì)三方充(chōng)电服(fú)务商(shāng)能链智电(diàn)正(zhèng)是其(qí)中的龙头。

　　2023年1月(yuè)，能链智电与(yǔ)国内领先的储能系(xì)统集成(chéng)商与统服务商海博思创成立合资公司——能链(liàn)海博，发挥双(shuāng)方各自在用户、产品、技术和运营、场景等方面的优势(shì)，布局多元化(huà)储(chǔ)能解(jiě)决方案，助力(lì)“双(shuāng)碳(tàn)”目标。

　　据了(le)解，能(néng)链(liàn)海博聚焦用户侧储能，拉动电(diàn)源侧、电网侧(cè)储能(néng)，逐步落地(dì)“光储充检(jiǎn)服”一(yī)体化充电(diàn)站，有效(xiào)解决充电基础设施电力(lì)增容(róng)扩容、快速安(ān)全充电、电池健康检测(cè)等问题，为新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车车主(zhǔ)带来智能、高效、安全的充电新体验。

　　“光储充(chōng)检服”一体化充电站，实(shí)际上便是储(chǔ)能电(diàn)站(zhàn)叠加智能检查及车主服务。储(chǔ)能电(diàn)站的(de)原理类似于“充(chōng)电宝”，在低谷(gǔ)用电时，通过电网或光伏(fú)装置等方(fāng)式(shì)“充(chōng)电(diàn)”并储存(cún)，在高峰(fēng)用电(diàn)时(shí)释放储存电(diàn)量。与此同时，电站还可(kě)以参与市(shì)场交(jiāo)易，在空(kōng)闲时段(duàn)可(kě)利用电量进行盈利。这样一来，既可以保障电(diàn)力系统稳定，又能(néng)够拓展充(chōng)电(diàn)站盈利来源(yuán)，从而推动充电(diàn)站(zhàn)市场发展。

　　除传统的充电站建设外，能链智电还与住宿产业(yè)互联网平(píng)台订单来了(le)成立合资公司——智电来了。随着2023年经济复苏，出行需求逐渐(jiàn)提升，乐趣多多的自驾游更是成为民众出行(xíng)的首选项。

　　智(zhì)电来了将以民宿(sù)为核(hé)心场(chǎng)景(jǐng)，从充(chōng)电(diàn)桩选址、设(shè)备采购、EPC工程到运(yùn)营管理(lǐ)、保养维修等在内的一站式服(fú)务，并联合战(zhàn)略合作伙伴快(kuài)电，为新能(néng)源车主提(tí)供一键找好(hǎo)桩、一键充(chōng)电、一(yī)键支(zhī)付等便捷服务，满足新能源车主(zhǔ)在旅(lǚ)游目的地(dì)就近充电、随停随充的(de)需求。

　　此(cǐ)外，能链智电还推出充电机器人，可以为新能源汽车提供“随用随充”的全自动充(chōng)电服(fú)务。只不过，通过充身份证号码150开头是哪里的，身份证号150开头的是哪里的(chōng)电(diàn)机器人进行(xíng)自动补能的解决方案(àn)，仍为时尚早。相(xiāng)比起这(zhè)种需要结合新技术的解(jiě)决方案，充电(diàn)站依然是充电服务商主要攻略的战(zhàn)场。

　　能链智电将传统行业做(zuò)法与新兴技(jì)术手(shǒu)段相(xiāng)结合(hé)，不仅(jǐn)推动(dòng)行(xíng)业(yè)新生(shēng)态建设，助力(lì)交通(tōng)能(néng)源绿色(sè)发展，同时也实现自身业绩持(chí)续增长。财报显示，2022年能链智电实现净收入9280万(wàn)元人(rén)民币，同比激增177％；第(dì)四季度净收入为2950万元，同比(bǐ)增(zēng)长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链智电的服务模式较(jiào)好地满足(zú)车主需求，2022年(nián)订(dìng)单量达到(dào)1.22亿单，同(tóng)比(bǐ)增长114％；总充电量(liàng)达到27.53亿度(dù)，同比增长116％。当(dāng)前，能链(liàn)智电(diàn)已连接服务充(chōng)电运营商1581家、5.5万座充电站和51.5万把充电枪。

　　身处全(quán)球(qiú)最大的新(xīn)能源市场，能(néng)链(liàn)智(zhì)电(diàn)业务发展潜力(lì)充满想象空(kōng)间(jiān)。能链智(zhì)电创始人、CEO王阳表(biǎo)示：“我们希(xī)望(wàng)依(yī)托独(dú)一无二的商(shāng)业模式和(hé)行(xíng)业卡位，抓住能源变革的历史性机遇，与合作(zuò)伙伴共同推动交通碳减排(pái)，助力双碳目(mù)标实现。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴雪庐(lú)透(tòu)露，能链智(zhì)电已(yǐ)分别在新加坡和阿姆斯特丹设立亚太和欧洲总部。在新业务进(jìn)展方面(miàn)，能(néng)链智电预(yù)计(jì)在2023年中(zhōng)期推出虚拟电厂平台，帮助充电站参与(yǔ)电力(lì)交(jiāo)易(yì)市场，并为(wèi)更广(guǎng)泛的电网(wǎng)提供削峰填谷等各种支持服务，助力新能源行业(yè)建(jiàn)立现代能源系(xì)统。

　　整体上(shàng)，新能源汽车市(shì)场(chǎng)高(gāo)速发展，已成为(wèi)市场共识：续航里(lǐ)程和补(bǔ)能(néng)问题仍(réng)将(jiāng)是一段时间内新能源汽车(chē)渗透过程中的两(liǎng)大难。但随着(zhe)第三(sān)方充电服务(wù)商对充电服务行(xíng)业进行整(zhěng)合以及新应用场景的拓展，补能场景中的充电问(wèn)题亦(yì)将逐(zhú)步(bù)解决。

　　这也意味着，在(zài)经(jīng)济复苏(sū)的2023年(nián)，充电桩行业将迎来服务(wù)整(zhěng)合(hé)之(zhī)年，而新(xīn)应用(yòng)场景的开拓也将成为充电服务商市(shì)场份额(é)的胜负手。

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