兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源(yuán)每次(cì)的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的(de)青(qīng)筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向(xiàng)资(zī)金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的(de)就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了(le)解(jiě)读(dú)：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边(bxl是多大码的衣服 xl可以穿到多少斤iān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削减了服(fú)务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的需(xū)求(qiú)放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就(jiù)分析到(dào)这(zhè)了(le)。

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