兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于(yú)新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看(kàn)一则今(jīn)天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹(dàn)还(hái)不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文(wén)大钱。他(tā)们又(yòu)故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念亲家公亲家母是什么意思，梦见亲家母是什么意思(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股(gǔ)全(quán)线下挫(cuò)，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器(qì)订(dìng)单(dān)，我们(men)呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器(qì)，尤(yóu)其(qí)是通用服(fú)务器的需(xū)求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环亲家公亲家母是什么意思，梦见亲家母是什么意思比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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