因(yīn)市场需求减(jiǎn)少，正(zhèng)在持续发(fā)力(lì)的存储(chǔ)芯片巨头兆(zhào)易(yì)创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的(de)诺安(ān)成(chéng)长混合基(jī)金，已累计减持该公(gōng)司(sī)股票约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱一明的一致行动人香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司(sī)，将减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆(zhào)易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季(jì)度(dù)归母净利润1.5亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)78.13％，其(qí)主要原(yuán)因是芯片产品市场需求(qiú)减少(shǎo)，公(gōng)司营业收(shōu)入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛(máo)利润(rùn)同比减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年(nián)报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)减少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务增(zēng)加(jiā)约3.73亿元(yuán)，较2021年度(dù)增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收入减(jiǎn)少主要是(shì)受(shòu)消费市场(chǎng)需求疲软影响，而微(wēi)控(kòng)制(zhì)器业务收入增加(jiā)得(dé)益于公司多元化(huà)产品布局，其(qí)来(lái)自工业、网通领域的(de)收(shōu)入增加弥补了消费(fèi)领域的(de)收入下滑(huá)，并带动微控制器业务收(shōu)入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如(rú)下(xià)方面的(de)影响，一方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收入减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理(lǐ)费用(yòng)和研发费用同比增加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折(zhé)旧摊销(xiāo)等费用的增加(jiā)；资产减值损失同比增加约(yuē)2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比(bǐ)增加(jiā)0.86亿元。

　　二(èr)级市(shì)场(chǎng)上(shàng)，从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺(nuò)安成长混合基(jī)金(jīn)，已累计减(jiǎn)持约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人(rén)的一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新(xīn)同日还公(gōng)告(gào)，实(shí)际控制(zhì)人朱一(yī)明(míng)的一致行动人香港赢富(fù)得有(yǒu)限公司，拟(nǐ)自披露(lù)该减(jiǎn)持计(jì)划公告日(rì)起(qǐ)15个交易(yì)日后的6个月(yuè)内(nè天润奶啤有度数吗，天润奶啤千万别喝height: 24px;'>天润奶啤有度数吗，天润奶啤千万别喝i)，采取集中竞价(jià)交(jiāo)易(yì)方式，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主(zhǔ)要有三块(kuài)，分别(bié)是存储(chǔ)芯片、MCU（微控(kòng)制器(qì)）、传感器，其(qí)中，存(cún)储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存(cún)储器(qì)方面，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占率(lǜ)排名全球第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行(xíng)业(yè)内供应商包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏(hóng)电子等企业占(zhàn)据(jù)了较高的市(shì)场份(fèn)额(é)。兆易(yì)创新(xīn)通过差(chà)异化产品需(xū)求(qiú)切(qiè)入该细分(fēn)领域市场，以实现(xiàn)局部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可(kě)广(guǎng)泛应用(yòng)于(yú)手机(jī)、机顶盒(hé)、数(shù)据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消费(fèi)类产(chǎn)品，公司(sī)在技术、产(chǎn)品以(yǐ)及(jí)市场应用(yòng)方面都(dōu)处于领(lǐng)先地位。随着(zhe)公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步(bù)拓展应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产(chǎn)业(yè)处于高(gāo)度垄(lǒng)断，主(zhǔ)要的DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩国的(de)三星电子、SK海力士和(hé)美国的美光科技，占(zhàn)据全球90％以上(shàng)的市场份额，排名(míng)其后的多为中国(guó)台(tái)湾(wān)地(dì)区的(de)企业。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄弟(dì)公司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来看(kàn)，其产业技术开始起(qǐ)步(bù)发展，但(dàn)占比依旧很低(dī)。

　　根据(jù)世界半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年(nián)全球半导体市场的销售额预计(jì)则(zé)将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场(chǎng)数(shù)据显(xiǎn)示，2022年全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结(jié)束连(lián)续两年(nián)的双位数(shù)增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重仓股，截至一(yī)季末，多家基金公司旗下被(bèi)动和主(zhǔ)动型基金(jīn)持有该股(gǔ)。

　　从前十(shí)大流(liú)通股东变化(huà)看(kàn)，一季度银河创新成长(zhǎng)和(hé)蔡(cài)嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是持有该股最多的主动偏(piān)股基金，不过(guò)，两只基金(jīn)均在一(yī)季度减持了兆易(yì)创新(xīn)，其中诺(nuò)安成长减持近(jìn)272万(wàn)股，减持比例(lì)超25％。

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