兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则(zé)今(jīn)天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源2004年后勤工程学院有专科吗 后勤工程学院可以当兵吗，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业(yè)绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧(rèn)性不(bù)改，估(gū)值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器的需(xū)求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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