因市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，正(zhèng)在持(chí)续发(fā)力的(de)存储芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归母净利(lì)润同比(bǐ)大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累计(jì)减(jiǎn)持该公司股票约603万股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实(shí)际(jì)控制人朱一明的(de)一致行动人(rén)香港赢富(fù)得有(yǒu)限公(gōng)司(sī)，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新(xīn)4月27日披露(lù)的2023年(nián)一(yī)季报显示，公司一(yī)季(jì)度归母净利(lì)润1.5亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％，其主要(yào)原因(yīn)是芯片产品市场需求减少，公司营业收(shōu)三氧化硫是酸性氧化物吗，二氧化碳和二氧化硫是酸性氧化物吗入同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储(chǔ)器业务收入减(jiǎn)少约三氧化硫是酸性氧化物吗，二氧化碳和二氧化硫是酸性氧化物吗6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年(nián)度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器(qì)业务(wù)、传感器业(yè)务(wù)收(shōu)入(rù)减少主要是受消(xiāo)费(fèi)市场需求(qiú)疲(pí)软(ruǎn)影响(xiǎng)，而微(wēi)控制器(qì)业务收(shōu)入增加得(dé)益于公司多元化产品布(bù)局，其(qí)来自工业(yè)、网通领(lǐng)域(yù)的收(shōu)入(rù)增加(jiā)弥补了(le)消费领域的收入下滑，并(bìng)带动微(wēi)控(kòng)制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利润方面，2022年(nián)兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影响，一方面，财务(wù)费用(yòng)减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人民币(bì)汇率上升，汇(huì)兑(duì)收益增加。另一(yī)方面(miàn)，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用和研发费用(yòng)同(tóng)比增加约(yuē)1.73亿(yì)元(yuán)，主要是人工、折旧(jiù)摊销等费(fèi)用的增(zēng)加；资(zī)产(chǎn)减值损失同比增(zēng)加约(yuē)2.18亿元，其中(zhōng)存货(huò)计提(tí)减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元。

　　二(èr)级市场上(shàng)，从2022年四(sì)季(jì)度至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已(yǐ)累计(jì)减持约603万股，混沌投资(zī)老板葛(gé)卫东则仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行(xíng)动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实(shí)际控制人朱(zhū)一明(míng)的一致(zhì)行(xíng)动人香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露该减持计划公告日(rì)起15个交易日后的6个月内(nèi)，采(cǎi)取集(jí)中(zhōng)竞(jìng)价(jià)交(jiāo)易(yì)方式(shì)，减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股股份，约占公司(sī)股(gǔ)份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有(yǒu)三(sān)块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市占率(lǜ)排名全球第三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行(xíng)业内供(gōng)应商包(bāo)括铠侠(xiá)、华邦(bāng)电子、旺宏(hóng)电子等企(qǐ)业(yè)占据了较高(gāo)的(de)市(shì)场份额。兆易创新通过差异化产品需求(qiú)切入(rù)该细分领域市场，以实现局部(bù)应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广(guǎng)泛应用于手机、机(jī)顶盒、数据卡(kǎ)、网(wǎng)通产品(pǐn)、通讯设备(bèi)等消(xiāo)费类产品，公司在技(jì)术、产(chǎn)品以及市场应用方面都处于领先(xiān)地位。随(suí)着(zhe)公(gōng)司(sī)车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将更一(yī)步(bù)拓展应用领域至(zhì)汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储(chǔ)器(qì)产业(yè)处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其后的(de)多(duō)为(wèi)中国台湾地区的企业。兆易(yì)创新主要通过(guò)其(qí)兄弟公司长(zhǎng)鑫(xīn)存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看(kàn)，其产业三氧化硫是酸性氧化物吗，二氧化碳和二氧化硫是酸性氧化物吗技术(shù)开始起步发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年全球(qiú)半导体市(shì)场规模(mó)为5735亿(yì)美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而(ér)2023年全球半导体市(shì)场的销售额预计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市(shì)场(chǎng)，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球(qiú)存储市场规模(mó)为1391.87亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规(guī)模(mó)为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金重(zhòng)仓(cāng)股，截至一季末，多家基金公司旗下被动和主动(dòng)型基(jī)金持有该股。

　　从(cóng)前十大流通股(gǔ)东(dōng)变(biàn)化看(kàn)，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成(chéng)长是(shì)持有(yǒu)该股(gǔ)最多(duō)的主动偏(piān)股基金(jīn)，不过，两只基金均在一(yī)季度减(jiǎn)持了兆易(yì)创(chuàng)新，其中诺安(ān)成长(zhǎng)减持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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