兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的(de)每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概(gài)念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店(diàn)内(nèi)外充满了(le)快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待(dài)数(shù)通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】叠罗汉暗示什么意思，为什么男生喜欢叠罗汉

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看(kàn)23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到这了。

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