导读：本周(zhōu)沪指冲击(jī)前高3424点未果收(shōu)出四连阴，本周(zhōu)沪指(zhǐ)累计下(xià)跌1.86％，深成指同样跌超(chāo)1％，周四开始(shǐ)，场内资金(jīn)观望情绪显著放大，两市成交额目前(qián)已(yǐ)连(lián)续两日不足9000亿元。申万31个一级行业中仅7个行业(yè)周涨幅为(wèi)正，公用事业(yè)、煤(méi)炭排在前两位。AI方向(xiàng)依(yī)旧牛(niú)股不断(duàn)，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中在文(wén)化传媒、教育等行业。熊股方面，吉艾科技进入退市整理(lǐ)期，吉(jí)艾退本周二复牌(pái)暴跌64.29％成为第一熊股。

　　影(yǐng)响市场走势(shì)消(xiāo)息回顾

　　市场概览(lǎn)

　　沪指周一(yī)触(chù)及3400点，周二顺势冲(chōng)高摸(mō)至(zhì)3418.95点后快速回落，冲(chōng)击前高3424点未(wèi)果收出(chū)四连(lián)阴；全周维(wéi)度来(lái)看(kàn)，沪指累(lèi)计下跌1.86％，深成(chéng)指同(tóng)样(yàng)跌超1％，创(chuàng)业板(bǎn)指震荡(dàng)累计跌0.67％，上证50指数、沪(hù)深300指数跌约(yuē)2％，科创(chuàng)50指数跌(diē)超3％；全年维(wéi)度(dù)来看，深成指(zhǐ)、上(shàng)证50指(zhǐ)数(shù)也(yě)回吐年内全部涨幅。

　　截至本周三收盘，A股已连续24个交易日(rì)成交额超过1万亿元。不过周四开始(shǐ)，场(chǎng)内资金观望情绪显著放大，两(liǎng)市成交额目前已连续两日不(bù)足9000亿元。本周A股两(liǎng)市日(rì)均成交额达10245.41亿元，与前一(yī)周(zhōu)的(de)11214.47亿(yì)元有(yǒu)所回落。值得关注的是，周二沪(hù)市全天成交金(jīn)额超越(yuè)深市（当天中信证券成(chéng)交额(é)超(chāo)过93亿(yì)元(yuán)），这是2018年6月19日以(yǐ)来的首次。

　　三、热(rè)点(diǎn)复盘

　　全(quán)周维(wéi)度来看，申万31个一级行业中仅7个行业周涨(zhǎng)幅为(wèi)正，汽车(chē)行业周初领跑，但随后回(huí)落屈(qū)居第三，本周涨(zhǎng)幅为(wèi)1.53％，公用(yòng)事业、煤炭排在前两(liǎng)位，周涨幅分别(bié)为(wèi)1.95％、1.55％，电力设(shè)备行业涨幅也(yě)超过1％，环(huán)保(bǎo)、纺织服装、钢(gāng)铁(tiě)等行业小幅上涨；建(jiàn)筑(zhù)装饰、传(chuán)媒(méi)两大行业(yè)跌近6％，有色(sè)金属(shǔ)、商贸零售、石(shí)油石(shí)化、通(tōng)信跌超3％。

　　本周公(gōng)用事业板块领(lǐng)跑，其中(zhōng)电(diàn)力行业表(biǎo)现较(jiào)为(wèi)出(chū)色，2023年以来随着长协兑现(xiàn)率(lǜ)的(de)提(tí)升(shēng)，以及(jí)成(chéng)本端进口煤价同比回落、现货煤价中(zhōng)枢回(huí)落，各(gè)大电力(lì)公司业绩有望实现明显的(de)改善(shàn)。

　　若从二级行业来看(kàn)，教育板块本周再度迎来AI主题行情，表现(xiàn)出色。消息面(miàn)上(shàng)，科大讯飞星火认知大(dà)模(mó)型，验证AI+教(jiào)育场(chǎng)景落地，AI+教育应用场景主要有(yǒu)以下方向：AI相关(guān)培训(xùn)、教育(yù)个性(xìng)化产品的(de)生成。

　　四、牛(niú)熊榜单(dān)

　　AI方向依(yī)旧牛股不断(duàn)，主(zhǔ)要集中在文化(huà)传媒、教育等(děng)行(xíng)业，荣信文(wén)化、中视传媒、国新文化、读客文化(huà)分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智(zhì)能音箱(xiāng)概念(niàn)股国光电器(qì)也大涨28.74％；中(zhōng)船汉光、中纺标在本周中字(zì)头的热度下分别上涨(zhǎng)34.68％、29.73％；复合集(jí)流体(tǐ)概念(niàn)再度升温，宝明科技(jì)上涨32.46％；一带(dài)一(yī)路概念(niàn)股(gǔ)上海(hǎi)港(gǎng)湾上涨34.29％；半(bàn)导(dǎo)体板块个(gè)股联动(dòng)科技上涨(zhǎng)29.06％。

本周(zhōu)十大(dà)牛股（备：不含ST股及上市天数小于30天的股(gǔ)票）

　　熊股方面(miàn)，吉艾科技进入退市整(zhěng)理期，吉艾退本(běn)周(zhōu)二复(fù)牌暴跌64.29％成为第一熊股；中央商场(chǎng)周(zhōu)初连续三日跌(diē)停，本周累跌33.1％，公司去年亏损(sǔn)超(chāo)6000万，且57％股份处(chù)于质押冻结状态；前期(qī)的存储芯片热股佰(bǎi)维(wéi)存储本(běn)周五连跌，累计(jì)下跌29.99％；*ST红相、*ST中(zhōng)天(tiān)、ST阳光城、*ST新联、ST粤泰、ST世茂、ST华铁等(děng)集体(tǐ)跌(diē)超20％，另外，本周(zhōu)还有近20只ST股累计跌幅超过20％。

本周十大熊股（备注(zhù)：不含ST股(gǔ)及(jí)上市天数小于30天的股(gǔ)票(piào)）公司

　　五、千亿(yì)榜(bǎng)单

　　截(jié)至周五(wǔ)收(shōu)盘，A股共133家千亿市值公司(sī)，总数较前一周(zhōu)净减少3家。其中，中国(guó)铝(lǚ)业(yè)、天合光(guāng)能因股(gǔ)价下跌而跌出本榜单，另外宁(níng)德时代因股价上涨而重返“万亿市值俱乐部”。

　　与前一(yī)周五收盘时比较，从市值增减金额来看，近两(liǎng)周的千亿市值公(gōng)司中，宁德时代总市值单周(zhōu)增长(zhǎng)482.71亿(yì)元居首，比亚迪市值涨至291.99亿元次之，长江电力、中国神华、片(piàn)仔(zǎi)癀、中(zhōng)国海油市值增长(zhǎng)均超过150亿元，长城汽车、中信银行(xíng)、科大讯飞市值增长(zhǎng)超100亿元。

千(qiān)亿市值公司市值增长金额(é)TOP10

　　邮储银(yín)行本周市值蒸(zhēng)发近476亿(yì)元，中(zhōng)国平安、紫金矿业、海光信息、中芯(xīn)国(guó)际均蒸发超过400亿元，中国(guó)石化、中(zhōng)国中免、中国中(zhōng)铁市值跌去了超(chāo)过250亿元，中国交建(jiàn)、顺丰(fēng)控股等本周蒸发市值金额在千亿榜单中靠前(qián)。

千(qiān)亿市(shì)值公司市值(zhí)蒸发金额(é)TOP10

　　从市值增幅来看(kàn)（即(jí)周涨幅），前五名(míng)分别为宁德时代、比亚迪、长(zhǎng)江电力、中国神华、片仔癀；总市值降幅来(lái)看(kàn)，前五名(míng)分别为(wèi)海光(guāng)信息、紫金(jīn)矿(kuàng)业、中国(guó)中(zhōng)铁、中国交建、北方华创。

　　截(jié)至(zhì)当(dāng)前，千亿市(shì)值榜单(dān)中总市值TOP5为：中(zhōng)国平(píng)安（9372.28亿元）、中国海油（8971.09亿元）、招(zhāo)商银行(xíng)（8584.84亿元）、中(zhōng)国石化(huà)（7601.43亿元）、比亚迪（7571.88亿元）。

　　六、新股(gǔ)风向

　　本周A股迎(yíng)来7只新股的(de)上市(shì)交易，从(cóng)首日收盘涨(zhǎng)幅表现来看(kàn)，北交(jiāo)所巨能(néng)股份上市首日暴涨227.27％，北交所海达(dá)尔上涨47.8％、万丰股(gǔ)份、曼恩斯特分别上涨30.86％、17.34％，上述(shù)5只新股，在上(shàng)市首日及随后的交易中均未遭遇(yù)破发，不过(guò)海达(dá)尔在(zài)周五(wǔ)的(de)交易中一(yī)度跌至发行价(jià)，险些破发；另外，经纬股份、中芯集成(chéng)上市首日不同程度(dù)上(shàng)涨，但(dàn)均在首日盘(pán)中或随(suí)后的交易中(zhōng)出现破发的情况，而友(yǒu)车科技上(shàng)市(shì)即遭破发(fā)，首日大幅(fú)收跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本周主(zhǔ)力资金(jīn)累计净卖出净额为(wèi)1556.74亿元。

　　行业(yè)维(wéi)度来看，仅少数行业5日主力(lì)净流入为正，其中汽(qì)车(chē)整车净流入(rù)14.79亿元，电池、风电(diàn)设备分别净流(liú)入(rù)7.14亿元、6.06亿(yì)元，农药兽药净流出(chū)1715.05万元，互联网服务5日主力净流出136.49亿元(yuán)，文化传(chuán)媒(méi)净流出107.7亿(yì)元，游戏(xì)、工程建(jiàn)设净流出超90亿(yì)元，半导体净流出(chū)88.94亿(yì)元，软件开(kāi)发净流出超70亿元，证券、计算机设备、光伏(fú)设备、多元金融、专用设备、船舶(bó)制造(zào)、贵金属等行业净(jìng)流出超30亿元。

　　个股(gǔ)方面，宁德(dé)时代受到青睐，5日主力净(jìng)流出金额(é)达到16.14亿元，比亚迪、中文在(zài)线(xiàn)、四川长虹等个(gè)股净流(liú)出规模居前；主力资金5日净流出东方财富超28亿元，净流出中油资本、昆仑万维(wéi)、蓝色光标、汤姆猫超20亿元(yuán)，净流出三六(liù)零达19.06亿元，净流出(chū)中船科(kē)技、小商品城超15亿元，紫金矿业、紫(zǐ)光国微、中芯国际(jì)、掌(zhǎng)趣科技等净(jìng)流出(chū)规(guī)模居前。

　　八、北(běi)向(xiàng)资(zī)金

　　虽(suī)然(rán)每日“加仓”程(chéng)度(dù)不一，但目前北向(xiàng)资金已连(lián)续(xù)6个(gè)交(jiāo)易日净买入。数据显示，北向资金(jīn)本周累(lèi)计成交(jiāo)6319.77亿元(yuán)，成(chéng)交净买(mǎi)入99.59亿元。其中，沪股通合计净(jìng)买(mǎi)入99.67亿元，深(shēn)股通(tōng)合(hé)计净卖出0.08亿元。

北向资(zī)金净流入(rù)情况叠加(jiā)上证指数

　　行业增(zēng)仓方面，截至5月11日的(de)近(jìn)五(wǔ)个(gè)交(jiāo)易日数据显示，证券、银(yín)行两大金融(róng)板块被北向资金净(jìng)买入金额较多，分别(bié)达到39.74亿元、27.77亿元，电池、物流(liú)行业、通信(xìn)设备、汽车零部件等板块获北向(xiàng)资金(jīn)增持超过10亿(yì)元，酿酒行(xíng)业、石(shí)油行(xíng)业、汽车整车、保险分列(liè)第七(qī)至十位，区间增持金(jīn)额(é)均(jūn)超过了7亿元(yuán)。而(ér)软件(jiàn)开发板块则被北向(xiàng)资金净(jìng)卖(mài)出最多，达(dá)到26.91亿元，家电(diàn)行业被减持了17.83亿元，互联网服务、医(yī)疗服(fú)务、文(wén)化传媒、化学制(zhì)药等位列(liè)行业净卖出(chū)额的靠前位置。

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　　个股变动方面，截至(zhì)5月11日的近五个交易日数据显示，北(běi)向资金大(dà)比例加仓个股名单中，粤(yuè)传媒(méi)、内蒙(méng)新华、真兰仪表位列前三，力芯微、红(hóng)塔(tǎ)证券、合康新(xīn)能、宏(hóng)达股份、嘉友国际、江化微等增(zēng)持(chí)变动比(bǐ)例(lì)靠前。

近5日北向资金(jīn)大比(bǐ)例加仓个股

　　同期，北(běi)向资金大比(bǐ)例减仓(cāng)个股名单中，竞业达、中(zhōng)通(tōng)客车、国脉文化、欧陆通、景(jǐng)兴纸业、上声(shēng)电子、电(diàn)声股份、正帆科技、沧州(zhōu)大化等变动比靠前。

近5日北向资金大比例(lì)减(jiǎn)仓(cāng)个股

　　如果从同(tóng)期北向资金增持金额来看，宁德时(shí)代、建设银(yín)行、兴业银行、北(běi)方华创、潍(wéi)柴动力5股增持规模居前，而格力电器(qì)、大族激光(guāng)、立讯精密、中(zhōng)国(guó)建筑、中国银(yín)行则遭北向减持居前。

　　机构(gòu)调研

　　机(jī)构最新调研(yán)路线(xiàn)图

　　本周已披露相关调研信息的上市公司数量达(dá)到211家(jiā)，其中(zhōng)9家公司获得(dé)超100家机构调(diào)研(yán)，眼科医疗器械公司(sī)爱博医疗成为机构(gòu)“宠儿”，合计有372家机构调(diào)研了(le)该公司。

　　另(lìng)外，东威科技、安图生物、TCL科技等同(tóng)样受关(guān)注，均获得近200家机构的扎(zhā)堆调研(yán)，德赛(sài)西威、怡(yí)合达(dá)、君亭(tíng)酒(jiǔ)店、佳禾智能、科锐国(guó)际(jì)迎来超(chāo)过(guò)100家机构的聚焦。

本周机构调(diào)研的上市公司

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