要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫(pò)盟友共同限(xiàn)制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上(shàng)，商务(wù)部(bù)新闻发言人束(shù)珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限(xiàn)制对华投(tóu)资消息(xī)属(shǔ)实，中方将坚决反对(duì)。在(zài)本次例行(xíng)记(jì)者(zhě)会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢(huān)迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业(yè)加大在(zài)新一代信(xìn)息技术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局(jú)力度(dù)

　　国(guó)资(zī)委党委召开扩大会议，会(huì)议强调，要(yào)指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工(gōng)业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业(yè)数字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国产业(yè)体系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强(qiáng)国资监管工(gōng)作(zuò)协(xié)同和政(zhèng)策协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服(fú)务(wù)支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估中核心(xīn)标(biāo)的，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者(zhě)不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融(róng)统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同(tóng)期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿(yì)元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银(yín)行业(yè)金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷款13个月(yuè)以(yǐ)来(lái)首次转负(fù)，同(tóng)时居民存款13个(gè)月以来同比首次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但更可能重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而非用(yòng)于消费，消费在(zài)二季(jì)度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士(shì)将接(jiē)替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事。徐雷(léi)先(xiān)生因个人原因将退任本公司首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏(sū)先生将担任本公司首席财务(wù)官。评：京(jīng)东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪(xīn)，后是(shì)京东零售事(shì)业群大(dà)调(diào)整(zhěng)，如今(jīn)公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动(dòng)自律调查(chá)

　　基(jī)于(yú)监管部(bù)门反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银行(xíng)间债券(quàn)市场自律处分规则》，交(jiāo)易(yì)商协(xié)会已对中国建设银(yín)行股份有限公(gōng)司债(zhài)务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规(guī)行(xíng)为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色(sè)金属工(gōng)业(yè)协会硅业分会(huì)最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市(shì)场(chǎng)成(chéng)交(jiāo)价(jià)格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由(yóu)于两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略显夸张，但(dàn)实则(zé)经历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价(jià)空间，并持(chí)续向下游(yóu)释放利(lì)润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶圆销售量(liàng)减少及(jí)产能利用(yòng)率下降所致(zhì)。二季度，公司预计产能(néng)利用率(lǜ)和出货量都高于一(yī)季(jì)度，销售收入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价(jià)受产(chǎn)品(pǐn)组(zǔ)合变动(dòng)影(yǐng)响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了(le)一轮(lún)过山车(chē)后，处(chù)于相对(duì)低点的位置，中(zhōng)芯国际(jì)这个(gè)业绩的杀(shā)伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德(dé)时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获(huò)净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续(xù)10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及(jí)预(yù)期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价(jià)格，寻(xún)找通(tōng)胀(zhàng)压(yā)力(lì)明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年(nián)来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速(sù)且首(shǒu)次(cì)申请失业救济人(rén)数连续第二周超(chāo)预期增长无疑(yí)体现了(le)美(měi)联储持续一年(nián)的加息(xī)影(yǐng)响，但疲(pí)软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机(jī)担忧(yōu)重燃再度对股(gǔ)市(shì)形成(chéng)双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东(dōng)超预(yù)期业绩提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘(pán)中(zhōng)反弹失利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最(zuì)低收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科技、中信金(jīn)属跌(diē)停(tíng)。影视(shì)股(gǔ)表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价跌量缩(suō)的量价关(guān)系(xì)，意味着(zhe)短线大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的回(huí)调压力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　杀害一只斑鸠是什么罪，打死一只斑鸠会定什么罪虚(xū)拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音(yīn)、行为(wèi)和个性的(de)AI语音聊(liáo)天机(jī)器(qì)人，可(kě)以作为用户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分(fēn)钟费用(yòng)1美(měi)元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的(de)视(shì)频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报(bào)道(dào)，三星电子(zi)已经通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低(dī)于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日发布(bù)由农(nóng)业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部等(děng)六部门共同印发的关于加快(kuài)粮食产地(dì)烘(hōng)干能力(lì)建设(shè)的意见，其中(zhōng)提(tí)到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系完善的(de)粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食(shí)产后(hòu)损(sǔn)失显著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说明(míng)与澜舟科(kē)技战略合作协(xié)议所指向的具(jù)体合(hé)作内(nèi)容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务(wù)

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通(tōng)新能(néng)源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超(chāo)1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资子(zi)公司(sī)签署T1航站楼广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投(tóu)建高效电镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成5月(yuè)10日(rì)科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情(qíng)形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临(lín)床试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略(lüè)合作框架(jià)协议》杀害一只斑鸠是什么罪，打死一只斑鸠会定什么罪

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合(hé)资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公(gōng)司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标(biāo)高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收到(dào)证监会立案(àn)告(gào)知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建议(yì)申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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