因(yīn)市场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一(yī)季度归(guī)母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合(hé)基金，已累计减持该公(gōng)司股票约603万股(gǔ)，混(hùn)沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不过，实(shí)际控制人朱(zhū)一明(míng)的(de)一致行(xíng)动人(rén)香港赢(yíng)富(fù)得有限公司(sī)，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元(yuán)。

　　一(yī)季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露(lù)的(de)2023年一季报(bào)显示，公(gōng)司一季度归母(mǔ)净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片(piàn)产品市场(chǎng)需求(qiú)减少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛(máo)利率下(xià)降，导(dǎo)致毛利润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当(dāng)日(rì)同时发布(bù)的2022年年报显示(shì)，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中，存(cún)储器(qì)业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年(nián)度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收入减少主要是(shì)受消费(fèi)市(shì)场需求(qiú)疲(pí)软影响，而微控制器(qì)业务收入增(zēng)加得益于公司多元化产品布局(jú)，其来自工业、网通(tōng)领域的收(shōu)入(rù)增加弥补了消费(fèi)领域的(de)收入下(xià)滑，并带(dài)动微控制器业务收入增(zēng)长。

　　在(zài)净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面的(de)影响(xiǎng)，一方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元(yuán)，主要(yào)是(shì)美元兑(duì)人(rén)民币汇率上(shàng)升(shēng)，汇兑收(shōu)益增加。另一方面(miàn)，收入减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用(yòng)和研发费(fèi)用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊(tān)销等费用的增加；资产(chǎn)减(jiǎn)值损失同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货计提减值同(tóng)比增加1.32亿元(yuán)、商(shāng)誉减(jiǎn)值(zhí)同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元。

　　二级市(shì)场(chǎng)上，从2022年四(sì)季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成长混合基(jī)金，已累计减持约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得(dé)有限公司，拟(nǐ)自(zì)披露该减持(chí)计划公告(gào)日起15个交易(yì)日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易(yì)方式，减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主要(yào)有三块，分别是存储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆(zhào)易创新(xīn)的产(chǎn)品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创凉风席席的是什么意思，凉风席席是成语吗(chuàng)新目(mù)前市占(zhàn)率排名全球第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦(bāng)等企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内(nèi)供应(yīng)商包括(kuò)铠侠、华(huá)邦电(diàn)子(zi)、旺(wàng)宏电子等企(qǐ)业占据了(le)较高的市(shì)场份额。兆易(yì)创新(xīn)通过差异化产品需求(qiú)切入该细分(fēn)领域市场，以实现(xiàn)局部应用领(lǐng)先。如(rú)小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡(kǎ)、网通产品、通讯(xùn)设(shè)备等消费类产品，公(gōng)司在技术、产品(pǐn)以及市(shì)场应用方面都处于领(lǐng)先(xiān)地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更(gèng)一步拓展(zhǎn)应用领域至汽车市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器产业(yè)处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电子(zi)、SK海力士和美国(guó)的美光科技，占(zhàn)据全球90％以(yǐ)上的市(shì)场份(fèn)额，排名(míng)其后的(de)多为中国台湾地区的企业。兆易创新(xīn)主要通过其兄弟公司长鑫存(cún)储参与(yǔ)竞争(zhēng)，从趋(qū)势来看，其产业技术开始起步发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世界半导体贸(mào)易统计(jì)组织(zhī)（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相(xiāng)比(bǐ)显著(zhù)放缓，而(ér)2023年(nián)全球(qiú)半导体市场的(de)销售(shòu)额(é)预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存(cún)储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球存储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束(shù)连续两年的(de)双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至(zhì)一季末(mò)，多家基(jī)金公司旗下被(bèi)动和(hé)主动型(xíng)基金(jīn)持有(yǒu)该(gāi)股。

　　从前十(shí)大流(liú)通股东变化看，一季(jì)度银河创新成长和(hé)蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的(de)主动(dòng)偏股基金，不过，两只基金均在(zài)一季度减持了兆易(yì)创新(xīn)，其中诺安成长(zhǎng)减持(chí)近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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