兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天(tiān)风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的(de)就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格(gé)突然暴(bào)力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　100厘米等于多少分米，100厘米等于多少分米多少米olor: #ff0000; line-height: 24px;'>100厘米等于多少分米，100厘米等于多少分米多少米="沸腾！刚(gāng)刚，超级大(dà)反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.pn100厘米等于多少分米，100厘米等于多少分米多少米g">

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削(xuē)减服(fú)务器(qì)订单规模(mó)。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家(jiā)客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也(yě)将根据业(yè)务(wù)反馈及(jí)用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析(xī)到(dào)这了。

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