兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流(liú)转，终于(yú)新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一(yī)则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒ电影中杀青一词是指什么意思，杀青一词是指什么意思啊ng)的(de)话，什么(me)“增长韧性(xìng)不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服(fú)务(wù)器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要(yào)集中(zhōng)在(zài)下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变(biàn)化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼电影中杀青一词是指什么意思，杀青一词是指什么意思啊吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服(fú)务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这(zhè)了。

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