要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记(jì)者会(huì)上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团(tuán)其(qí)他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消(xiāo)息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大(dà)会议(yì)，会议强调(diào)，要指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息技术(shù)、人(rén)工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业布局(jú)力度，推动传(chuán)统产业数(shù)字化、智能化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产业体(tǐ)系(xì)加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增(zēng)强国资监管工作协同和政(zhèng)策(cè)协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好(hǎo)服(fú)务支撑现代(dài)化产业体系建(jiàn)设(shè)提供(gōng)有力保障。评：战略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业中的央企才(cái)是中特(tè)估(gū)中核心(xīn)标的，这其中还有标的的(de)值得(dé)挖(wā)掘，投资者不(bù)要在银行股(gǔ)上(shàng)一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金融(róng)数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低(dī)0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步(bù)统(tǒng)计(jì)，2023年4月社(shè)会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月以(yǐ)来(lái)首次转负(fù)，同时居民存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回(huí)表(biǎo)外(wài)资(zī)产，而非(fēi)用(yòng)于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公(gōng)司现任首席财务官(guān)许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替徐雷(léi)先生担任(rèn)京东集团(tuán)首席(xí)执行官(guān)兼执行董事。徐雷(léi)先生因(yīn)个(gè)人原因将退任本(běn)公司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼执行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏先生将担任本(běn)公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东回归之(zhī)后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今(jīn)公(gōng)司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动(dòng)，能(néng)否为(wèi)京(jīng)东带来新的活(huó)力，仍(réng)有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公(gōng)司债(zhài)务融资工具(jù)承(chéng)销业务涉嫌(xián)违(wéi)规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业(yè)协(xié)会硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实则经(jīng)历(lì)了(le)两(liǎng)轮(lún)阶段性调(diào)价；其二(èr)是(shì)传导原材料降价空(kōng)间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏(fú)赛道(dào)最近(jìn)跌(diē)的不要不(bù)要(yào)的，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季度(dù)净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第(dì)一(yī)季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利(lì)用率下降(jiàng)所致(zhì)。二(èr)季(jì)度，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售(shòu)收入预(yù)计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下(xià)降；毛(máo)利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮(lún)过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯(xīn)国际(jì)这个(gè)业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资金周四(sì)净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来(lái)新高

　　美(měi)国上周首次申领失业(yè)救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续10个月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期(qī)，更是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的(de)迹象。若该(gāi)数据进一步(bù)走弱(ruò)，将(jiāng)给美(měi)联储暂(zàn)停加息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外(wài)两年(nián)来首(shǒu)次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比(bǐ)增速且(qiě)首次(cì)申请(qǐng)失(shī)业救济人数(shù)连续(xù)第二周超预期(qī)增长无疑体(tǐ)现了(le)美联储持续(xù)一年(nián)的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财(cái)报以及地区(qū)银(yín)行危机担忧重燃(rán)再度对股市形(xíng)成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概(gài)股在京(jīng)东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近1gta5怎么切换角色5％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元(yuán)指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率(lǜ)一度降10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以来的(de)最(zuì)低收盘价(jià)；原油期货连续两日收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估(gū)再度(dù)大幅走(zǒu)弱，中国外(wài)运、中油资(zī)本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着(zhe)短线大(dà)盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也(yě)不足，从(cóng)K线组合形态(tài)来看，短线盘(pán)中(zhōng)有一(yī)定的回(huí)调压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了(le)一款基于自己声音、行为和(hé)个(gè)性的AI语音聊天机器人，可(kě)以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用1美元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过(guò)1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再(zài)以低于当(dāng)前(qián)价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近(jìn)停(tíng)止下(xià)跌明显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机(jī)：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同(tóng)印(yìn)发的关(guān)于加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干能力建设的(de)意见，其中(zhōng)提(tí)到，力争通过三年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设(shè)施装备短(duǎn)板，建成(chéng)布局(jú)合理、体(tǐ)系(xì)完(wán)善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本(běn)满足(zú)全国粮食产地烘干(gàn)需(xū)求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产能(néng)得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议 公司并非AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求说(shuō)明(míng)汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行(xíng)股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云(yún)机(jī)场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿元投(tóu)建高效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生产线建(jiàn)设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资(zī)子(zi)公(gōng)司签署合(hé)资框架(jià)协议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城(chéng)签订(dìng)战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第四批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调gta5怎么切换角色整辞去公(gōng)司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西北区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投(tóu)建锂(lǐ)离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交(jiāo)所提(tí)交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试验批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的方(fāng)式引入战略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷(lín)酸(suān)铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东之(zhī)控制人收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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