兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外(wài)充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán粤西是指什么地方)。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是(shì)一(yī)个新(xīn)能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全(quán)年调(diào)降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大(dà)家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增粤西是指什么地方长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是(shì)通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计(jì)后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业(yè)务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pc粤西是指什么地方t的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了(le)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 粤西是指什么地方