要(yào)闻速(sù)递

　　1、刘(liú)国(guó)中：聚(jù)力攻关农(nóng)业“卡脖子(zi)”技术 深入实施种业振兴行动(dòng)

　　中共中(zhōng)央政治局委员、国(guó)务院副(fù)总理(lǐ)刘国中近日到江(jiāng)苏调研。刘国中先后到南京、徐州等地考察了(le)农业科研院所、涉农高等院校、农机研发机构、种业企业、农业(yè)科技(jì)服务组织，详细了解农业(yè)科(kē)技研发和成果(guǒ)推广应用等情况。他强(qiáng)调，科技创新是(shì)推(tuī)进农(nóng)业现代(dài)化的关(guān)键(jiàn)。要遵循农业科技(jì)规律，聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行动，加快推进高标准(zhǔn)农田建设，补(bǔ)上(shàng)短板弱项。评(píng)：中美(měi)之间的竞争(zhēng)中(zhōng)，农业是(shì)必不可少(shǎo)又容易被(bèi)忽(hū)略的一环(huán)，农业是作为(wèi)基(jī)础(chǔ)盘(pán)，关系着每个人的饭碗(wǎn)，农业股必须要予以重视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主(zhǔ)基调不(bù)动摇 以强(qiáng)有力监督打造廉洁(jié)的注册制

　　近期中国证(zhèng)监会(huì)在北京成功举办系统会管(guǎn)干部学(xué)习贯彻党的二(èr)十(shí)大精神专题轮(lún)训(xùn)班。易会满指(zhǐ)出，要(yào)对标(biāo)新任务新要求，切实增强(qiáng)专业本领，坚决纠(jiū)治(zhì)形式主义(yì)、官僚主义(yì)，大(dà)力弘(hóng)扬“马上就办、真(zhēn)抓实干(gàn)”的优良作(zuò)风，持续(xù)巩固干事创(chuàng)业的(de)良(liáng)好氛围。坚(jiān)持严的主基(jī)调不动摇(yáo)，以(yǐ)强(qiáng)有力监督打(dǎ)造廉洁的注册制(zhì)，一体(tǐ)推进不敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全(quán)面加强腐败源(yuán)头治理，不断强化系统全(quán)面从严(yán)治党严的氛围(wéi)。

　　3、发改委：综合施策(cè)释放消费潜力 稳定汽车、电子产品、住房(fáng)等大宗消费

　　国(guó)家(jiā)发改委主任郑栅洁发文称，进一(yī)步增(zēng)强宏观(guān)调控的前瞻性、针(zhēn)对性、协同性，充分发挥超大规模(mó)市(shì)场优势，有(yǒu)效释放内需潜力。继续实施积极的财(cái)政政策(cè)和稳健(jiàn)的货币政策，促进财政、货币、就业、产(chǎn)业、富士康漂亮女生一般分到哪里，富士康女生一般分到哪个岗位投资、消费(fèi)、价格、环保、区域(yù)等(děng)政(zhèng)策形成(chéng)系统(tǒng)集成(chéng)效应。充分发挥消费对经济增长(zhǎng)的基础性作用，多(duō)渠道增加城乡居民收入(rù)，稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费(fèi)，培(péi)育壮(zhuàng)大绿色消费、文化旅(lǚ)游等服务(wù)消费新热(rè)点，创(chuàng)新(xīn)消费场(chǎng)景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据发布(bù)之(zhī)后，消费(fèi)到了必须(xū)发力的时刻，而大(dà)宗消(xiāo)费是(shì)重(zhòng)中之重(zhòng)。

　　4、这两类存款执(zhí)行利率(lǜ)下周一调(diào)整(zhěng)！

　　协(xié)定存款、通知(zhī)存款(kuǎn)利率上限调整新规即(jí)将落(luò)地。12日，多(duō)家银行(xíng)提前公告了关于自5月15日起调整协(xié)定存款和(hé)/或(huò)通知(zhī)存款执行利率(lǜ)的(de)通知，从调(diào)整情况来看，执行利(lì)率多(duō)调整为新规的自(zì)律上(shàng)限，相较于(yú)此前下调幅度不一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储使(shǐ)出了浑身解数(shù)，也(yě)用了不少小动(dòng)作，该敲打敲打了(le)。

　　5、证监会指导证券(quàn)交(jiāo)易所发(fā)布指引 完善REITs大类(lèi)资产审核要点及信息披露要求

　　证监会将指(zhǐ)导证券(quàn)交易所持(chí)续完善(shàn)REITs信息披(pī)露(lù)制度规则，研究(jiū)制定出台(tái)定(dìng)期报告和临时公(gōng)告披露指引，按(àn)照“成熟一类(lèi)、推(tuī)出(chū)一类”原则，分步推出仓(cāng)储(chǔ)物流、保障性租赁住房(fáng)等大类资产审(shěn)核及信息披露规(guī)则，建立健全透明(míng)和可预期的审(shěn)核注册标准，重点(diǎn)关注资产及项(xiàng)目(mù)运营质量，进一步强化(huà)市场监管和投(tóu)资者保护机制，更好(hǎo)服务经济高质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我国全面启动(dòng)城市基(jī)础(chǔ)设施生命线安全工程

　　住房(fáng)和城乡建设部部长倪虹近日表示，在深入推进试点和总结推广可复(fù)制经验(yàn)基础(chǔ)上，我(wǒ)国(guó)将全面启动(dòng)城市基础(chǔ)设施生命线安全工程。要(yào)开展(zhǎn)城市(shì)基础设施普(pǔ)查(chá)，建立(lì)覆盖地上地下(xià)的城市基(jī)础设施数(shù)据库，找准城市基础(chǔ)设施风险源和(hé)风险点，编制(zhì)城市(shì)安全风(fēng)险清(qīng)单。城市基础设施生(shēng)命线是指城市的燃(rán)气、桥梁(liáng)、供(gōng)水、排水、供热、综合管廊等与(yǔ)城市功能和(hé)民(mín)众生活密(mì)不可分的城市基础(chǔ)设施，就像人体(tǐ)的“神经(jīng)”和“血管”，是城市安全运行(xíng)的(de)保障。评：这个是(shì)海绵(mián)城市的超级(jí)数字版本，也是为(wèi)了城(chéng)市治(zhì)理的新思路(lù)和新方向，各大科技巨(jù)头(tóu)的智慧城市业务到了大显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推动特斯拉自动驾(jià)驶、机器人等功(gōng)能板块(kuài)在沪布局

　　上(shàng)海(hǎi)市经信委智能制造推进(jìn)处副(fù)处长陈可乐表示，下阶段，上海(hǎi)将进一步深化与特斯拉的(de)合作，推动(dòng)自动驾驶、机器人(rén)等功能(néng)板块(kuài)在(zài)沪布局，共同打造具(jù)备(bèi)核(hé)心技术优势、面向全(quán)球(qiú)市场的科技产业集群。在加强政策供给方(fāng)面，明确总体发展目(mù)标，到(dào)2025年新能(néng)源汽车年(nián)产量达到120万辆，产值(zhí)突破3500亿元。对符(fú)合条件的消费者购买新能源汽车给予免费(fèi)专用牌(pái)照(zhào)政策支持(chí)。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资本(běn)市场产品体系(xì)，丰(fēng)富资本市场风(fēng)险管(guǎn)理工具，证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作(zuò)。上市科创50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长期(qī)资金配置(zhì)科创(chuàng)板(bǎn)，激发科创板创(chuàng)新活(huó)力(lì)，满足多元(yuán)化的交易和风险管理(lǐ)需求(qiú)，有助于继续发(fā)挥(huī)好科创板改(gǎi)革先(xiān)行先试的示范引领(lǐng)作(zuò)用，不断提(tí)升服(fú)务实体经济质效(xiào)。科(kē)创50ETF期权上市后(hòu)，证(zhèng)监会将(jiāng)进一步(bù)完(wán)善风险防控机制，并根据(jù)市场运行情(qíng)况改(gǎi)进(jìn)优化(huà)，确保科创50ETF期权稳健运(yùn)行。评：科创50ETF期权(quán)终于要来了，基本(běn)上(shàng)大家想交易的指(zhǐ)数品种都已经(jīng)有衍生品了，这对增(zēng)加市场活跃度和(hé)流动性来说(shuō)是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券(quàn)商将减少

　　近(jìn)日(rì)，中证协就券商债券业(yè)务执业能力(lì)评价办法进行了修订，并改名为(wèi)《证券公(gōng)司债(zhài)券业务执业质量评价(jià)办法》，并向行业征求意见，修订将评价指(zhǐ)标的触角(jiǎo)由券商开展债(zhài)券业务的(de)整(zhěng)体(tǐ)情况延伸至债(zhài)券项(xiàng)目的(de)各个环节。此外(wài)，评级也将进一步优化(huà)了，ABC三档(dàng)分布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增加类似“白名(míng)单”的基本条件。评：券商的各大业务也开始(shǐ)内卷(juǎn)了(le)，债券A档券商名额的减少(shǎo)，倒(dào)逼各(gè)大券商(shāng)执业(yè)能(néng)力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回落，美元(yuán)反弹避险情绪升(shēng)温(wēn)，五(wǔ)月卖(mài)出要开始了吗？”债(zhài)务上限谈判传(chuán)出(chū)利好消息，但(dàn)新近指标显示通(tōng)胀预期意外回升(shēng)重(zhòng)燃通(tōng)胀恐慌，美股冲高回落集体(tǐ)收跌，道指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股指表现不(bù)一，道指累(lèi)跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股(gǔ)领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜(cài)跌(diē)超17％，达达(dá)集团(tuán)跌(diē)超(chāo)9％，禾赛科技(jì)、小(xiǎo)鹏汽车、能链智(zhì)电(diàn)跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪升温令美(měi)元指数跳(tiào)涨至一个月高位，站(zhàn)稳(wěn)102.00上方；对利率前景(jǐng)敏感的两(liǎng)年(nián)期美债收益(yì)率盘中(zhōng)拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超(chāo)过(guò)10个基点；黄金在美元继续攀升压力下未(wèi)能成功反(fǎn)弹，收(shōu)盘刷新(xīn)一周多来低位；银(yín)价跌(diē)至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是(shì)自去(qù)年(nián)10月以来(lái)最(zuì)糟糕的一周；原油市(shì)场出(chū)现需求疲软苗头，国(guó)际(jì)原油遭供(gōng)需两面打击盘中回(huí)吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探一(yī)周低位。布伦特和西德克萨斯(sī)中质(zhì)原(yuán)油期货均连续第(dì)四周(zhōu)下跌。

　　市场策略

　　周五各股(gǔ)指震荡下(xià)跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅(fú)均超1％。在(zài)此前强势拉(lā)升后，沪指(zhǐ)连(lián)续下(xià)跌，呈现V型反转之势，进一步逼近(jìn)下(xià)轨的重要支(zhī)撑。沪指从1月30日起就(jiù)可以认为是开始构筑顶部了，这个过程持续了3个月(yuè)，期间主力资金通(tōng)过反复震荡来完成出货。由于筑(zhù)顶充分，后市一旦(dàn)破位就将出现急跌。下(xià)周投资者(zhě)关注(zhù)沪指会否破跌下轨，如果出(chū)现(xiàn)这一(yī)信(xìn)号应及时(shí)离场(chǎng)。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　碳(tàn)酸理(lǐ)：5月11日下午，青海盐湖蓝科(kē)鲤业举(jǔ)行了600万吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万元(yuán)/吨成交。这一价(jià)格不仅高(gāo)于(yú)当(dāng)日国产(chǎn)工(gōng)业级(jí)碳酸鲤现货价格，也高于电(diàn)池级碳酸鲤现货(huò)价(jià)格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚(jù)变初创公(gōng)司Helion能(néng)源在官网宣布，科(kē)技巨头微软(ruǎn)已同(tóng)意(yì)从公司首(shǒu)座核聚变发电站(zhàn)购买电力。作为电力购买协议(yì)的(de)一部(bù)分(fēn)，Helion预(yù)计(jì)将在2028年之前将其聚变发电装置上线，并在商(shāng)定的一年(nián)内达到50兆(zhào)瓦或更高目标的发电(diàn)量(liàng)。

　　标的(de)：安泰科(kē)技(jì)（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公司(sī)拟(nǐ)11.83亿元向极兔(tù)转(zhuǎn)让丰(fēng)网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工(gōng)业富联(lián) 601138：拟公开发行不(bù)超过60亿元公司债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向(xiàng)不特定对象(xiàng)发行(xíng)可转债(zhài)事项(xiàng)

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹划与控股股东(dōng)进行重大资产置换

　　博菲电(diàn)气(qì) 001255：拟(nǐ)发(fā)行(xíng)可转债募资不超(chāo)过(guò)3.9亿元(yuán) 用于(yú)新能源复合(hé)材(cái)料制(zhì)品建(jiàn)设项目(mù)

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟(nǐ)以(yǐ)3000万元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以(yǐ)4000万(wàn)元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东(dōng)的(de)一(yī)致行动人拟(nǐ)增持(chí)不低(dī)于800万元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东省高新投及公司(sī)董(dǒng)事(shì)拟减持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚(jù)企业、华航机(jī)械(xiè)拟减持不超过6％

　　国(guó)芯(xīn)科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资本拟减持不超过(guò)3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒(héng)聚达拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐明(míng)技术(shù) 002970：公司股(gǔ)东(dōng)拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监(jiān)高(gāo)拟合计(jì)减(jiǎn)持不超过2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新(xīn)药 603127：股东顾美芳拟减(jiǎn)持公(gōng)司不超(chāo)0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及其一(yī)致行动(dòng)人拟减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州产(chǎn)投(tóu)拟(nǐ)减持不超(chāo)过3％

　　万(wàn)讯自控(kòng) 300112：尊(zūn)威贸易(yì)拟减持不超(chāo)过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期(qī)出(chū)售(shòu)西(xī)安(ān)银行3135.44万股(gǔ)股(gǔ)票(piào)

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对优你(nǐ)康进(jìn)行(xíng)实缴增资

　　东睦(mù)股份 600114：联营(yíng)企业拟收购深圳(zhèn)小象电(diàn)动公司(sī)3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘子(zi)数字智慧工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公(gōng)司迈(mài)华替尼片纳入(rù)突破性治(zhì)疗药物(wù)程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通过仿(fǎng)制(zhì)药(yào)一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立(lì)案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商(shāng)品(pǐn)煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子公司获准建设红山(shān)产(chǎn)业风(fēng)储供电项目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次签(qiān)署工业气体供气服务合同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平洋(yáng)人寿保险股(gǔ)份有限公司累计原保险业务收(shōu)入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿(yì)元(yuán)农村公路提质(zhì)改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设子公(gōng)司 开展退役动力电池梯次(cì)利用业务(wù)

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支(zhī)流(liú)大溪河团结水库生(shēng)态治理工(gōng)程(chéng)EPC总(zǒng)承包

　　海正(zhèng)药业 600267：子公(gōng)司(sī)获得兽药产品批准(zhǔn)文(wén)号批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公司收(shōu)到(dào)项目定点(diǎn)函 订单总金额(é)约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来西(xī)亚新设子公司并(bìng)投(tóu)资(zī)建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂(jì)生(shēng)产(chǎn)线通过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝(bǎo)钢(gāng)包(bāo)装 601968：签署屋顶(dǐng)分布式光伏发电项(xiàng)目(mù)BOO合(hé)同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚(fén富士康漂亮女生一般分到哪里，富士康女生一般分到哪个岗位)烧发(fā)电项目转入(rù)运营期(qī)

　　赣能股份 000899：与陕煤集团(tuán)签订项(xiàng)目投(tóu)资合(hé)作(zuò)框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售(shòu)控(kòng)股(gǔ)子公司(sī)售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳(pī)州市(shì)人民政府签订(dìng)合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源(yuán)锂电池生产研发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药(yào)品临(lín)床试验申请获受理(lǐ)

　　立方(fāng)数(shù)科 300344：与应急(jí)管理部信息研究(jiū)院、腾讯云计算签署战略合(hé)作(zuò)框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建年(nián)产(chǎn)3万吨电池级单水氢氧化(huà)锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签(qiān)署(shǔ)河北卫星产业(yè)基地项(xiàng)目合作框架协(xié)议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内(nèi)贸(mào)化学品船(chuán)舶以及三艘外贸化(huà)学(xué)品船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转(zhuǎn)让全(quán)资子公(gōng)司江铃(líng)重(zhòng)型汽车有限公司100％股权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期(qī)中期票据

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