兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别(bié)人(rén)吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么(me)“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停(tí不走心是啥意思，不走心是啥意思网络用语ng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了(le)服(fú不走心是啥意思，不走心是啥意思网络用语)务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑(huá)的(de)，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需求(qiú)放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了(le)。

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