“非农之夜(yè)”不平静！

　　6月2日(rì)，美国劳工部数据(jù)显示(shì)，美国5月(yuè)非农新增就业33.9万人(rén)，几(jǐ)乎是估(gū)计中值(zhí)19.5万的两倍，为2023年1月(yuè)以来最大增幅。5月失(shī)业率为3.7％，高于(yú)前值3.4％和预(yù)期(qī)3.5％，创(chuàng)下(xià)2022年10月以来(lái)新高。

　　非农就业数据公布(bù)后(hòu)，美国国债(zhài)价格盘中(zhōng)跳水，收益率(lǜ)拉(lā)升，对利率前(qián)景(jǐng)更敏感的两年期美债收益率日内升幅扩(kuò)大到10个(gè)基(jī)点(diǎn)以上；美元指数迅速转涨，摆脱两周(zhōu)低(dī)位。互换合约定价(jià)显示，投资者预期的美联储7月加息几(jǐ)率增(zēng)加，预计(jì)未来(lái)两次会(huì)议(yì)期(qī)间将加息25个基(jī)点，6月加息(xī)的几率不到50％。

　　三大美国股指集(jí)体(tǐ)高开，早(zǎo)盘均曾涨超1％，午盘刷新日高(gāo)时，道琼斯工(gōng)业平(píng)均指数涨超740点(diǎn)、涨超2.2％，标普500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳(nà)斯(sī)达克综合指(zhǐ)数涨近1.2％。 最终，三大指数连续两日(rì)集体收涨。

　　道指收涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓加息(xī)当天以(yǐ)来最大收盘(pán)涨幅(fú) 报33762.76点(diǎn)，创5月1日以来(lái)收(shōu)盘新(xīn)高。标普收涨(zhǎng)1.45％，创5月5日苹(píng)果一(yī)季报公布次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以来收盘新高。

　　国(guó)际原油盘中涨近(jìn)3％，美(měi)油继续(xù)脱离两个月低谷，但未能抹平全周跌(diē)幅，和布油均三周来(lái)首次累跌，市场焦点转向本(běn)周末的OPEC+会议。黄金在美元和(hé)美债收(shōu)益率反弹的(de)打(dǎ)击(jī)下持续下行(xíng)，创两周多来最差单日表现。

　　东证衍生品研(yán)究院分析(xī)师徐颖(yǐng)表(biǎo)示，就5月新增就业人数而言，美国劳动力市场存在韧(rèn)性。可以看到，5月美国非农(nóng)新增就业(yè)33.9万人，好于市(shì)场(chǎng)预期的19万人，同时(shí)4月非农从25.3万(wàn)上修至25.4万，3月非农从16.5万(wàn)上修至21.7万，4月(yuè)和3月合计上修9.3万人，2023年至今平均每月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主要集(jí)中在(zài)教育(yù)与(yǔ)医疗（+9.7万）、休(xiū)闲与酒店（+4.8万）、专业(yè)及商业服务（+6.4万(wàn)），以及(jí)政府(fǔ)部(bù)门（+5.6万），信息行(xíng)业就(jiù)业人数减少(shǎo)，私人服务(wù)行业整体表现(xiàn)好于4月，生产部门就业(yè)稳定(dìng)，建(jiàn)筑业表现亮眼，与近期房(fáng)地(dì)产(chǎn)市场的反弹(dàn)一致，建(jiàn)筑业(yè)新(xīn)增就业2.5万(wàn)人，制造业中非(fēi)耐用(yòng)品生(shēng)产连续三个月就业(yè)人数减少，与制造业目前持续收缩的(de)状态(tài)吻(wěn)合。同时她(tā)指出，5月非农就业报告(gào)也显(xiǎn)示出就(jiù)业市(shì)场(chǎng)边际降温的更多迹象，5月(yuè)失业人(rén)数(shù)增(zēng)加44万至640万，失业率从3.4％回升(shēng)至(zhì)3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随(suí)着各行(xíng)业裁(cái)员人数的增加，失(shī)业率预计会继续回升，但3.5％的失业率水平基本是60年(nián)代以来(lái)的最低(dī)水平，在失(shī)业率回升至(zhì)4％之前，预计还不会引发市场和官方的明显(xiǎn)担忧。

　　此外，劳动参与(yǔ)率(lǜ)稳(wěn)定在62.6％，4月(yuè)职位(wèi)空缺数量回升，就业市场(chǎng)供需矛(máo)盾(dùn)仍(réng)在(zài)，但随着需求降温，已经有所缓解，体现为工(gōng)资上涨压(yā)力开(kāi)始降温，5月工资(zī)增速环比回落(luò)至(zhì)0.3％符合市(shì)场预期，同(tóng)比(bǐ)降至4.3％，低于市场预期，工(gōng)资对通胀的(de)助推(tuī)作用缓解后，核心通(tōng)胀压(yā)力减弱(ruò)，美联储进一步加息的必要性降低。

　　她表示，美联储6月(yuè)利率会议“按兵不动”是大概率事件，还需要关(guān)注后续公布(bù)的5月美国(guó)通胀数据，当(dāng)前(qián)的就业(yè)市场状态可以(yǐ)支撑在通胀压力(lì)较大(dà)时(shí)继续(xù)加息。美联储利率会(huì)议(yì)落(luò)地前，市场步入振荡盘整状态，预(yù)计美元(yuán)指数在105附近偏强运行，随(suí)着美国政府债务上限(xiàn)问题落地(dì)，美债收益率(lǜ)风险偏向上行，预计(jì)国际金(jīn)价在(zài)1950美元/盎(àng)司附近筑底。

　　又有变数？欧佩克(kè)+可能会(huì)进一(yī)步减产

　　据消息人士声称，在周日(rì)（6月4日）的部长级会议上，欧佩(pèi)克+可能会宣布进一步减产，以提振原油价格(gé)。

　　据(jù)悉，可(kě)能的(de)选项(xiàng)之一是额外减产约100万(wàn)桶/日。而(ér)此前有报道称，欧佩克+不(bù)太可(kě)能在会议上(shàng)决(jué)定(dìng)进一(yī)步削减(jiǎn)石油(yóu)产能。

　　虚虚实(shí)实的消息意味(wèi)着更多的(de)不确定性，结果(guǒ)仍然不(bù)明朗。眼下欧(ōu)佩(pèi)克+面临诸(zhū)多挑战(zhàn)，不(bù)仅成员(yuán)国之间(jiān)相互(hù)争吵，美国、加(jiā)拿大和巴西等国家还在蚕(cán)食该集团(tuán)的市(shì)场份额，这也(yě)让分析师们左右为难。

　　随着经济前景的(de)恶化(huà)，欧佩克+成员国在4月份承诺，从5月份开始自愿减产(chǎn)，不过这些行动(dòng)都未(wèi)能止住油价的下跌(diē)势(shì)头。

　　上周，沙特能源大臣(chén)威胁要进一步减产，他告诫投机者要“当心”。两天后，俄罗斯(sī)副(fù)总理诺瓦克则与沙特能源大(dà)臣唱了反调，这位俄罗斯官(guān)员表示，他(tā)认为欧佩克+本周(zhōu)末不可能(néng)减(jiǎn)产，布(bù)伦(lún)特油价(jià)可能(néng)会在(zài)年底前(qián)自行回升至每桶(tǒng)80美(měi)元(yuán)。

　　数据和分析公司OANDA的高(gāo)级市场分析师(shī)Edward Moya表示：“没有(yǒu)人想在欧(ōu)佩克(kè)+会议之前做空原油(yóu)，交(jiāo)易员(yuán)永(yǒng)远不应该低估沙特在欧(ōu)佩(pèi)克+会议(yì)期间采取(qǔ)行动的可(kě)能(néng)。”

　　伊拉克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示，欧佩(pèi)克+希(xī)望维(wéi)持石油市场(chǎng)稳定，我们将毫不犹豫地做出任(rèn)何(hé)决定，以使市场更加平(píng)衡。他似乎(hū)支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进(jìn)一步减(jiǎn)产的可能性为40％。他们(men)写道：“各国石油部长们决心避免重(zhòng)蹈2008年的(de)覆辙，当时全球经(jīng)济和(hé)金融稳(wěn)定突(tū)然崩溃(kuì)，导致原(yuán)油价格在六(liù)个月内(nèi)从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲(chōng)突期间，乌克兰(lán)不会成为北约(yuē)成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰总统(tǒng)泽连斯基在(zài)与爱沙(shā)尼(ní)亚总(zǒng)统的联合(hé)新闻(wén)发布会上表(biǎo)示，在俄乌冲突进行(xíng)期间(jiān)，乌(wū)克(kè)兰不会成为北约(yuē)成员。泽连斯基说，不是(shì)因(yīn)为不想(xiǎng)，而(ér)是因为(wèi)目(mù)前很难。乌(wū)克兰只是希(xī)望北约合作伙(huǒ)伴听到声音，这一(yī)点非常重要。

　　同时，他指出，乌(wū)克(kè)兰在成为北约成员(yuán)国之前需要更多安全保障，乌克兰需要把这些保障(zhàng)都写(xiě)在纸上，直到乌克兰能真正获得(dé)安全保证(zhèng)，有资格成为(wèi)北约成员。

　　据参(cān)考消息援(yuán)引俄新社莫斯科5月(yuè)31日报道，英国《金融(róng)时(shí)报》援(yuán)引知情人士的话报道(dào)称，乌克兰(lán)总统泽连斯基向北约各国(guó)领(lǐng)导(dǎo)人(rén)明(míng)确表示，除非向基辅(fǔ)提供(gōng)加入北约的路线图，否则(zé)他(tā)将不会出席7月举行的维尔(ěr)纽斯峰会。此外，泽连斯基6月1日在访问摩尔(ěr)多瓦时表示，乌(wū)克兰已(yǐ)经做好了(le)加入北(běi)约的准备，基辅正在(zài)等待北约接纳(nà)乌克兰。

　　对乌(wū)克兰(lán)近期加(jiā)入北约(yuē)一事(shì)，法(fǎ)国、德国等北约国家(jiā)持反对意(yì)见。

　　德国国外长贝尔(ěr)伯克当地时间6月1日在奥斯(sī)陆参加北约外长(zhǎng)会期间(jiān)表示，德国不认为北约(yuē)应该在近期(qī)内接纳(nà)乌(wū)克(kè)兰。此(cǐ)外，包括法国(guó)在(zài)内的其(qí)他(tā)一(yī)些北约(yuē)成员国也(yě)不希望乌克兰迅速成为北(běi)约成员(yuán)国，而只是希望为(wèi)乌克兰(lán)提供(gōng)安全保障。

　　进(jìn)入6月，在宏(hóng)观市场情(qíng)绪回暖(nuǎn)影响(xiǎng)下，大(dà)宗(zōng)商品市(shì)场出现普涨行情。从海外宏观层面来(lái)看(kàn)，美国债务上限(xiàn)危机(jī)“闹剧(jù)”落幕，美(měi)国参议院通(tōng)过债务(wù)上(shàng)限法案，暂时取(qǔ)消了政府31.4万亿美元的债务上限，避免了(le)可能(néng)出(chū)现的美国有(yǒu)史以来首次违约，使(shǐ)得市(shì)场避(bì)险情绪消退。同时在美联(lián)储本月会议或暂停加息的(de)预期推动下，美元指数回落至(zhì)一周低点，对(duì)风险资产的压制减弱(ruò)。

　　国内方面，中国5月(yuè)财(cái)新PMI重(zhòng)返50上方，好于预期(qī)的(de)数(shù)据改善(shàn)了市场情绪(xù)，同时市场也在(zài)翘首等待(dài)新一轮稳增长政(zhèng)策的出台。

　　天胶价格(gé)重返万二关口

　　周(zhōu)五(wǔ)，在(zài)市场情绪回暖的带动下(xià)，天然橡胶期(qī)货价格(gé)回升。截至收盘(pán)，天(tiān)然橡假如给我三天光明主要内容概括50字，假如给我三天光明主要内容概括30字(xiàng)胶期货主力(lì)合(hé)约(yuē)站上12000元/吨的整数关口。纵观本周(zhōu)，沪胶(jiāo)期货主(zhǔ)力(lì)价(jià)格(gé)表现振荡微(wēi)升，周度收(shōu)涨1.05％。整(zhěng)体来看，本周国内天胶市场(chǎng)利好支撑疲(pí)软，胶价维持(chí)宽幅振(zhèn)荡格局。

　　可以(yǐ)看到，近两个月以(yǐ)来(lái)，天(tiān)然橡(xiàng)胶市场消息(xī)比较热闹，前(qián)有云南(nán)旱(hàn)灾消(xiāo)息发酵，后有收储传闻，然(rán)而天然(rán)橡胶期价终究支撑不力，逐步归(guī)于平(píng)静。从(cóng)整(zhěng)个5月行情来看，生意社指出，5月天然橡(xiàng)胶行情上半月(yuè)上行，下半月回(huí)调，全月呈倒“V形”走势。生意社商品行情分(fēn)析系统(tǒng)监测显示，5月沪(hù)胶持(chí)续小幅波动，12000元(yuán)/吨点(diǎn)位轻(qīng)易被破，行情维持偏(piān)弱振荡。综合(hé)来看，5月天然橡(xiàng)胶盘(pán)面微涨(zhǎng)1.04％，行情(qíng)短期(qī)受消息提振有小幅上行(xíng)，但市场供多(duō)需(xū)少(shǎo)，终究无力支(zhī)撑，上行态势转而向下。

　　五一假期(qī)归来(lái)，市场传言称国储今年将收储10万(wàn)吨天然橡胶新(xīn)胶，天(tiān)胶价格应声上涨，影响持续多日。直至5月月(yuè)中(zhōng)，收储传(chuán)闻(wén)叠(dié)加产区降(jiàng)雨，市场氛围再次提升(shēng)，沪胶突(tū)破12300元(yuán)/吨(dūn)，国产全乳现(xiàn)货胶主流报(bào)价至11880元/吨。而后该消(xiāo)息(xī)始终未得到证实，市(shì)场影响(xiǎng)逐(zhú)步消(xiāo)失匿迹。

　　可以看到，继此前云南干旱(hàn)传闻(wén)发酵后，5月以收储(chǔ)为核心展开的新一季交割品(pǐn)博弈仍(réng)然(rán)激烈。中信(xìn)建(jiàn)投期货能化分析师童长征表示，天然橡胶此轮(lún)的(de)上涨与下跌(diē)，与收(shōu)储这一传闻息息相关。他指出，国(guó)储收储的政(zhèng)治、战略(lüè)意(yì)义大于经济意义，橡(xiàng)胶与石(shí)油(yóu)、钢铁、煤炭并称为四大工业(yè)原料，是关系国计民生、国(guó)防安全的重要战略(lüè)物资。毫无疑问的是，对于全球来说，天然橡(xiàng)胶是(shì)严重过剩(shèng)的(de)。但要考(kǎo)虑到一个事实：中国(guó)的天然橡(xiàng)胶(jiāo)的自给率不足20％，高度(dù)依赖进(jìn)口。从中国本身的天(tiān)然橡胶(jiāo)来(lái)说(shuō)，是供(gōng)不应求的。因此，在当(dāng)前诡谲多变的国(guó)际(jì)政治格(gé)局中，对天然(rán)橡胶的储备其实是有(yǒu)很高的必要性。

　　“此前橡胶收储(chǔ)传(chuán)闻的收储量为10万吨，收储的对象(xiàng)是国产全乳胶（即(jí)期(qī)货交割品(pǐn)）。10万吨(dūn)的量(liàng)相对于(yú)整个天然橡胶(jiāo)的年产量来说非常小，不过才占(zhàn)0.7％，即便(biàn)对(duì)中国(guó)全年的消费(fèi)量来说也只占(zhàn)1.7％。从这个(gè)角(jiǎo)度来说，对天然橡(xiàng)胶(jiāo)整体的(de)供求几(jǐ)无影(yǐng)响。但是如果收储的对象(xiàng)是交割品的话，性质就不同了。因为(wèi)目前(qián)全(quán)年国产全乳(rǔ)的最大产量不过30万(wàn)吨（去年(nián)仅17万(wàn)吨(dūn)，今年估计在20万(wàn)—25万吨(dūn)），那么(me)收储的量其实(shí)占到相当(dāng)全年(nián)交割品(pǐn)产(chǎn)量的1/3—1/2，这是非常(cháng)大的一个比例。”在童长征(zhēng)看来，如果国储轮储橡胶事件成立，根据交(jiāo)割品的供求判断影响，再(zài)结合(hé)历史上收储的影响，RU的价(jià)格(gé)有可能会更上(shàng)一层楼。但是，由于整个事(shì)件的(de)进(jìn)程会(huì)非常缓慢，价格的反应不会(huì)即刻(kè)见效。

　　供应旺季(jì)来袭 基(jī)本面(miàn)难(nán)言乐观

　　进入6月，伴随着物候条件的改变，产区全面开割(gē)上量，橡(xiàng)胶供应(yīng)旺季(jì)到来，然(rán)而天胶(jiāo)下游需求并未有趋势性改(gǎi)善，胶价上涨动能驱动依旧缺乏(fá)。

　　国投安信期货能化分析师胡华钎告(gào)诉记者，目(mù)前全球天然橡胶供(gōng)应进(jìn)入(rù)季节(jié)性的增产期，中国云南(nán)天(tiān)然橡胶产(chǎn)区加速恢复开割，预计6月中旬(xún)全面开割，海南产区已经(jīng)全(quán)面开割，假如给我三天光明主要内容概括50字，假如给我三天光明主要内容概括30字海外越南天(tiān)然橡胶产(chǎn)区也全面开割，目前主要(yào)产胶国产区逐(zhú)渐进入雨季，物(wù)候条(tiáo)件已经由差变好(hǎo)。但是由于(yú)目前天(tiān)然橡胶上游原料价格相(xiāng)对(duì)偏(piān)低，胶农割胶(jiāo)积极性不高，加工(gōng)厂利润(rùn)也偏低，工厂加工积极性也不高。

　　大地期货(huò)橡(xiàng)胶(jiāo)研究员唐逸表示，后续橡胶(jiāo)供应端将逐步(bù)恢复正常，产量逐(zhú)渐(jiàn)增加。目前云(yún)南产区大面(miàn)积开割，预计后市仍有(yǒu)较多降雨，干旱(hàn)情况已(yǐ)得到(dào)缓(huǎn)解。海南日收胶量在3500—4000吨/天(tiān)，供(gōng)应(yīng)相对正常。泰国东北部产(chǎn)区(qū)逐步上量，南(nán)部产(chǎn)出仍(réng)在(zài)低位，本周以及下周(zhōu)预计(jì)雨水较多。越南、柬埔寨产区已(yǐ)大面积(jī)开割(gē)，原料数量(liàng)逐步增加。同时根据(jù)历史降雨(yǔ)数据来看，厄尔(ěr)尼诺现象下(xià)橡胶产区降(jiàng)雨量虽然处于(yú)历史均值以下的概率较高，但(dàn)由(yóu)于季节性的因素，降(jiàng)雨绝对数量仍然能够保(bǎo)证(zhèng)。因此，他预计后市(shì)“厄尔(ěr)尼(ní)诺(nuò)”现象不会是(shì)引发行情上涨(zhǎng)的主(zhǔ)要(yào)因素。

　　从需求端来看，东证衍生品研究(jiū)院能化(huà)高级分析师曹(cáo)璐表示(shì)，目前轮胎(tāi)厂家外贸订单(dān)量较为(wèi)充足，对开工(gōng)率形成一定支撑，加上(shàng)轮(lún)胎(tāi)用原料价格(gé)处(chù)于低位，轮胎(tāi)厂(chǎng)家开工(gōng)积极性(xìng)尚可。而内销市场需求表现依(yī)然(rán)偏弱(ruò)，各层级(jí)经销(xiāo)商仍以消耗前(qián)期库存为主，对后市较为悲观、谨(jǐn)慎补货。

　　隆众资讯最新数据显示，目前下游外贸订单充(chōng)足，加之(zhī)内(nèi)销(xiāo)订单缺货现象仍存(cún)，企业排产积极性不减。半钢胎样本企业产能(néng)利用率为77.43％，环(huán)比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过全假如给我三天光明主要内容概括50字，假如给我三天光明主要内容概括30字(quán)钢(gāng)胎厂开工(gōng)小降，个别企业因内(nèi)销(xiāo)出货压力加大，为(wèi)控制成(chéng)品库存(cún)压力，存适(shì)度降负(fù)现象，全钢胎样本企业(yè)产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体来看，胡华钎(qiān)认为，目前天然橡(xiàng)胶基本面处于供需(xū)两弱的格局中，尤其是下(xià)游(yóu)需求(qiú)分歧较大。“主要是不同的(de)市场主体预(yù)期(qī)不同，但是整体来(lái)说(shuō)此前市场对今(jīn)年的预(yù)期过高。从(cóng)下游(yóu)轮胎行业来看，今年以来国内轮(lún)胎(tāi)开工(gōng)、产量和出口同比数据(jù)还是不错的，反映国内实际需求(qiú)并不差。但是从汽车(chē)行业来看，由于汽车刺激政(zhèng)策(cè)退(tuì)出(chū)，今年(nián)国内汽(qì)车市(shì)场(chǎng)相对疲软，价(jià)格战等(děng)负面消息较多(duō)，市场总(zǒng)体(tǐ)上(shàng)偏悲观(guān)。此外，青岛地区天然橡胶现货库存持续攀升，有些人认(rèn)为是国内需(xū)求不行，但是(shì)其实(shí)是(shì)进口过(guò)多导致的(de)。”

　　在(zài)胡华钎看(kàn)来，目前主要还是(shì)宏(hóng)观面(miàn)主导胶价走势，一方面中国经(jīng)济复苏进程、人民(mín)币汇率波动；另一方(fāng)面美联(lián)储(chǔ)加息进程，以及美国银行危机和美(měi)债上限问题等。看向下半年，他认为天然橡胶基本面仍然缺乏指引，只有(yǒu)天气和轮(lún)储(chǔ)仍有可能“掀(xiān)起(qǐ)波(bō)澜“，而(ér)宏(hóng)观面预计(jì)比上半年好，比(bǐ)如(rú)美联储加(jiā)息步伐(fá)暂缓、国(guó)内经济回暖等，因(yīn)此对天(tiān)然(rán)橡胶市场不宜过度悲(bēi)观。

　　“短期市场没有明确方向，主要跟随(suí)宏(hóng)观(guān)因素波动。”唐逸(yì)认为，“供应端仍(réng)然是主导后市胶价走势(shì)的主要因素，随(suí)着各(gè)产区开(kāi)割后产量逐渐增加，海外(wài)恢(huī)复速(sù)度仍然偏(piān)慢(màn)，预计(jì)干胶的数量并不会少，包括今年交割品的数量。我(wǒ)们中期观点仍然偏(piān)空，后市预计存在下跌的(de)空(kōng)间。”

　　曹璐则(zé)表示，在供(gōng)给端没有天气影响的情况下，后续主(zhǔ)导胶价的因素(sù)主要在需求(qiú)端。从下半年来(lái)看，外(wài)需(xū)受海外经(jīng)济衰退和汽车半导体短(duǎn)缺影响，预计(jì)难有起色。外需走弱也(yě)导致海外货源涌入国内，对(duì)国内现货端构(gòu)成(chéng)压力。内需方面，春节前市(shì)场(chǎng)基于内需复苏的(de)逻(luó)辑，已经出现(xiàn)一波(bō)反弹行(xíng)情(qíng)，但节后(hòu)市场(chǎng)从交易(yì)预期开始转向交(jiāo)易(yì)现实(shí)，由于国(guó)内需求复苏不及预期，胶价因此持续承(chéng)压运行。整体来看，她表示(shì)短(duǎn)期(qī)胶价基本面(miàn)缺乏向(xiàng)上驱动，只有价格的绝对低位才能刺激有效(xiào)的去(qù)库和资金再次(cì)做多的意愿(yuàn)。后续还(hái)需继续关(guān)注(zhù)天气端(duān)是(shì)否有扰动因素，一旦天气出现异常(cháng)状况，或将带来(lái)新的阶段性行情。（有删减）

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