近期《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告(gào)》显示，该平台假期国内酒(jiǔ)店、景(jǐng)区(qū)门票(piào)、机(jī)票订单(dān)量均反超2019年水平(píng)。同(tóng)时民航(háng)局披(pī)露，从机(jī)票预订数据看(kàn)，五一假(jiǎ)期(qī)订(dìng)票(piào)已超(chāo)600万人次，或成为史上旅游出(chū)行热度(dù)最高的五一假(jiǎ)期(qī)。此外(wài)近20部影片(piàn)定档五一(yī)，节假日院线有望迎(yíng)来(lái)强复苏。在消费需求火爆下，可以(yǐ)关(guān)注(zhù)交运、旅游、影视等(děng)行(xíng)业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自去年疫(yì)情防(fáng)控(kòng)优化调整以来(lái)，国(guó)内疫后复苏趋势较强(qiáng)。近日某酒店龙头(tóu)企业发布一(yī)季度经营(yíng)数据，公司一(yī)季度(dù)整体入住率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出(chū)客(kè)房产生的平均实际营业(yè)收入）分(fēn)别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航局数据，一季度民航运输(shū)共(gòng)完成(chéng)运输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输(shū)规模相当(dāng)于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年(nián)四季度大(dà)幅提升38.5个(gè)百分(fēn)点；一季度没带罩子让捏了一节课感受共完(wán)成(chéng)旅(lǚ)客运输量1.29亿人次(cì)，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四(sì)季度(dù)大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一(yī)假期旅(lǚ)游预测报告(gào)》显示，距(jù)离假期不(bù)到(dào)10天，特别(bié)是住宿火爆程(chéng)度远(yuǎn)超预期，五一境内(nèi)酒(jiǔ)店市场搜(sōu)索热度已达2022年同期(qī)9倍以上，相较(jiào)2019年五(wǔ)一同期也增(zēng)长近200％。今年五一也是出境(jìng)团队游试点恢复后的首个长假。数据显示，出境机票搜索热度同(tóng)比2019年同期恢复至大约120％，出境游(yóu)酒(jiǔ)店搜索热度同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日(rì)，外交部(bù)宣布(bù)自(zì)4月29日(rì)起(qǐ)，所有(yǒu)来华人员可以登机前48小时内抗原检测(cè)代替核(hé)酸检测(cè)，航(háng)空公司(sī)不再查验登机(jī)前检测证明。针(zhēn)对来华(huá)人(rén)员的防疫政策放(fàng)宽后(hòu)，入境客流量有望进一步提升(shēng)，继续刺激国际客流复(fù)苏。

　　与(yǔ)此同(tóng)时(shí)，民航(háng)局预(yù)计，五一假期民(mín)航将运(yùn)输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去(qù)年相关数据(jù)未(wèi)公(gōng)布，不(bù)过(guò)民航(háng)局(jú)当时预计旅客量为200万人(rén)没带罩子让捏了一节课感受次。因此今年有望将超过疫情前水平，成为(wèi)史上旅游(yóu)出行热度最高的五一假期。

　　五一假期预售(shòu)数(shù)据仍然(rán)乐观，叠加出入境政策没带罩子让捏了一节课感受(cè)进(jìn)一步放开，旅游(yóu)出行市场(chǎng)均呈向(xiàng)好态势。

　　“红五月”可(kě)期(qī)

　　消费复苏(sū)有(yǒu)望接棒(bàng)成主(zhǔ)线

　　年报、一季报披露节(jié)前(qián)结束，截至4月28日，已(yǐ)经披(pī)露一季报(bào)的上市公司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅游出行相关板块景气度显著恢复，用整体(tǐ)法测算，申万(wàn)社会(huì)服务行(xíng)业一季度归母净利润增速达(dá)到144.40％，交通运输行业一季度归母净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情(qíng)放开后第(dì)一个长假，积压的旅游(yóu)出行需(xū)求集中(zhōng)释放(fàng)，且春(chūn)节(jié)后旅游行(xíng)情转入淡季，市(shì)场(chǎng)普遍(biàn)预期旅(lǚ)游业复苏趋缓(huǎn)。但从五一的数据来看(kàn)，伴随着(zhe)景气复苏(sū)的持续兑现，行业有望重(zhòng)获市场关注(zhù)。

　　另一方面，民航(háng)出行需(xū)求恢(huī)复有望(wàng)贯(guàn)穿全年。同(tóng)时供给端，疫情期间我国(guó)机队引进收(shōu)紧，飞行员(yuán)结构(gòu)性短缺问题凸显，后(hòu)续或将逐步好转。叠加票价改革仍在推(tuī)进，看好后续票价及客座率表现(xiàn)。

　　此(cǐ)外，作(zuò)为国内重要节假日(rì)，“五(wǔ)一档”电(diàn)影票房市场也有较(jiào)高占比(bǐ)。从历史数据看，国内电影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房(fáng)占(zhàn)全年(nián)票房比(bǐ)例从(cóng)1.40％也(yě)逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期(qī)电影纷纷撤档(dàng)，票房远不(bù)及预期，而(ér)2023年影院(yuàn)全(quán)面恢(huī)复运营，撤档重点影片加码五(wǔ)一档期，叠加观(guān)众报复性消费热情，预计今(jīn)年五(wǔ)一档期将回升至2021年(nián)水(shuǐ)平，延(yán)续此(cǐ)前连涨态势(shì)。

　　从影片供给来看，已有近(jìn)20部影(yǐng)片宣布进入今年“五一”档，数(shù)量上已超过历年同(tóng)档期，重点电影包括《惊天救援(yuán)》、《长空(kōng)之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此(cǐ)外(wài)，已上映的电影(yǐng)《灌篮(lán)高手(shǒu)》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热度也有望延续。

　　而对于(yú)影视行业来说，AIGC的变革也(yě)会带来内容生产效(xiào)率的(de)提升。前期策划(huà)，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把剧(jù)本中角色、场景、道具、特效等元素转换成(chéng)拍摄日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可(kě)生成(chéng)布景，换脸换声，或直接使用虚拟人(rén)替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成(chéng)音频、特(tè)效、编辑视频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告片等宣传(chuán)素材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道催化密集，当前投资机(jī)会凸显。

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