要(yào)闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚(jù)力攻(gōng)关(guān)农业“卡脖子”技术 深(shēn)入(rù)实施(shī)种(zhǒng)业振(zhèn)兴行动

　　中(zhōng)共中央政治局委员、国务院副总理刘国中近日到江(jiāng)苏(sū)调(diào)研。刘国中先后到南京、徐(xú)州等地(dì)考察了农业科(kē)研(yán)院(yuàn)所、涉农(nóng)高等院(yuàn)校、农机(jī)研发机构、种(zhǒng)业企业、农业科技服(fú)务(wù)组织，详细了解农业(yè)科技研发和成果推(tuī)广(guǎng)应用等情况(kuàng)。他(tā)强调，科技创新是(shì)推进农业现(xiàn)代化(huà)的关键。要(yào)遵循农业科技规律，聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术，深入(rù)实施种业振(zhèn)兴行动，加快推进(jìn)高标准农田建设，补(bǔ)上短板弱(ruò)项。评：中(zhōng)美之间的竞争中，农(nóng)业(yè)是必不可少又容易被(bèi)忽略的(de)一环，农业是作为基础盘，关系(xì)着(zhe)每(měi)个人的饭(fàn)碗，农业股必(bì)须要(yào)予(yǔ)以重视。

　　2、易(yì)会满(mǎn)：坚(jiān)持(chí)严的主基调不动摇 以强有力(lì)监督打造(zào)廉洁的注册制

　　近期中国证监会在北京(jīng)成功(gōng)举办系统会管干部学(xué)习贯彻党的二十大(dà)精(jīng)神专题轮训班。易(yì)会满指出，要对(duì)标(biāo)新(xīn)任务新要求，切实增强专(zhuān)业本领，坚决(jué)纠治形式主义、官(guān)僚主义，大力(lì)弘扬“马上(shàng)就(jiù)办、真抓实干”的优(yōu)良(liáng)作(zuò)风，持续(xù)巩固干事创业的(de)良好氛围。坚持(chí)严的主基调不动(dòng)摇，以(yǐ)强有力监督打造廉洁的(de)注册制，一体推(tuī)进不敢腐、不(bù)能腐(fǔ)、不想腐，全面加强腐败源头治理，不断强化系统(tǒng)全面从(cóng)严治(zhì)党严(yán)的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施(shī)策释(shì)放消费潜(qián)力 稳(wěn)定汽车、电(diàn)子产品、住房等大(dà)宗消费

　　国家(jiā)发改委主任郑栅洁发(fā)文称(chēng)，进一步增强宏(hóng)观(guān)调控的前瞻性(xìng)、针(zhēn)对性、协同性，充分发(fā)挥超大规模市场优势，有效释(shì)放内需潜力。继续实施(shī)积极(jí)的(de)财政政策和稳健(jiàn)的货币政策，促进财(cái)政、货币、就业、产业、投资、消费(fèi)、价格、环(huán)保、区域(yù)等政策(cè)形成系(xì)统(tǒng)集(jí)成效应。充分发挥消费对经济增长的基础性作用，多渠(qú)道增加城乡居民(mín)收入(rù)，稳定汽车、电子产品、住房等(děng)大(dà)宗消费，培育壮大绿色消费(fèi)、文(wén)化旅(lǚ)游等服务消费新热(rè)点，创新消费(fèi)场(chǎng)景。评：4月份的(de)CPI和(hé)PPI数(shù)据发布之后，消费到了必须发力的时(shí)刻(kè)，而大宗消(xiāo)费是重中(zhōng)之重(zhòng)。

　　4、这两类(lèi)存款执行利率(lǜ)下(xià)周一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存款利率(lǜ)上限调(diào)整新规即将落地。12日，多家银行提前(qián)公告(gào)了关于自(zì)5月(yuè)15日起调(diào)整(zhěng)协定存款和/或通知存款执行利率的(de)通(tōng)知，从(cóng)调整情况来(lái)看，执(zhí)行(xíng)利率多(duō)调整(zhěng)为(wèi)新规的(de)自律(lǜ)上(shàng)限(xiàn)，相(xiāng)较于此前下(xià)调幅度不一(yī)，最高降幅为55BP。评：之前各大银(yín)行为了揽储使出了浑身解(jiě)数(shù)，也用了不少小动作，该敲打敲打了(le)。

　　5、证(zhèng)监会指导证(zhèng)券交易所发布指引 完善REITs大类(lèi)资产审核要点及信息(xī)披露要求

　　证监会(huì)将(jiāng)指导证券交易所持续完善REITs信息披露制度规则，研究制定出台定期报(bào)告和临时公(gōng)告(gào)披露指(zhǐ)引，按照(zhào)“成熟一类、推(tuī)出一类”原则，分(fēn)步推(tuī)出(chū)仓储(chǔ)物流、保障(zhàng)性租赁住房等大类(lèi)资(zī)产审核(hé)及信息披露(lù)规则，建立(lì)健全透明和(hé)可预期的审核注册标准，重点关(guān)注(zhù)资产及项目运营质(zhì)量，进一步强(qiáng)化(huà)市(shì)场(chǎng)监管和投资者保护机制，更好服务(wù)经(jīng)济高质量发(fā)展。

　　6、住建部(bù)：我国全面启(qǐ)动城市基(jī)础设施生命线(xiàn)安全工程

　　住房和城乡建设部部长倪虹(hóng)近日表示，在深(shēn)入推进试点和总结推广可复制经(jīng)验基础(chǔ)上(shàng)，我国将全面启(qǐ)动城市基础设(shè)施生命线(xiàn)安(ān)全工程。要(yào)开展(zhǎn)城市(shì)基(jī)础(chǔ)设施普查(chá)，建立覆盖地上(shàng)地(dì)下的城市基础设施数据库，找准城市(shì)基础设施(shī)风险(xiǎn)源和风险点，编制城市安全风险清单(dān)。城市基础设(shè)施生命(mìng)线是指城市的燃气(qì)、桥梁、供(gōng)水、排水(shuǐ)、供热(rè)、综合管廊等与城市功能(néng)和民众生(shēng)活密不可分的城(chéng)市基础设施(shī)，就像人体的“神经”和“血(xuè)管”，是城市安全运(yùn)行的保障。评(píng)：这个是海(hǎi)绵城市的超级数字版本，也是为了城(chéng)市治理的新(xīn)思路和新方向，各大科技巨(jù)头的(de)智慧城市业(yè)务到了大显(xiǎn)身手(shǒu)的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委(wěi)：推动特斯(sī)拉自动(dòng)驾驶、机器人等功能板块在沪布局

　　上海市(shì)经信委(wěi)智(zhì)能制造推进处副处长陈(chén)可(kě)乐表示(shì)，下阶(jiē)段，上海(hǎi)将进一(yī)步深化与特斯拉的合作，推动自(zì)动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在(zài)沪布局，共同打造具备核心技术优势、面向全(quán)球市(shì)场的科技产业集群。在(zài)加强政策(cè)供给方面，明确总体发展目标(biāo)，到2025年新能(néng)源汽车年产量达到120万辆(liàng)，产值(zhí)突破3500亿(yì)元。对符合条件的消费者购买新能源(yuán)汽车给予免(miǎn)费(fèi)专用牌照(zhào)政策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科(kē)创50ETF期(qī)权上市工(gōng)作(zuò)

　　为健全多(duō)层次(cì)资本市场产(chǎn)品体(tǐ)系，丰富资本市(shì)场风险(xiǎn)管理工具，证监会启动(dòng)科(kē)创50ETF期(qī)权上市工(gōng)作。上(shàng)市科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸引长期资金配置(zhì)科创板，激发(fā)科创板创新活力，满足多元(yuán)化的(de)交易和风险管(guǎn)理需求，有助于(yú)继续发挥(huī)好(hǎo)科创板改(gǎi)革先行先试的示范引领作用(yòng)，不断(duàn)提升服务实体经济质效。科创50ETF期(qī)权上市后，证(zhèng)监(jiān)会将进(jìn)一步完(wán)善风险(xiǎn)防控机制，并根据(jù)市场运行情(qíng)况改进优化(huà)，确保(bǎo)科创50ETF期(qī)权稳健(jiàn)运(yùn)行。评：科(kē)创50ETF期(qī)权终于要(yào)来了，基本(běn)上大(dà)家想交(jiāo)易的指数品种都已经有衍(yǎn)生品了(le)，这对增加市场活(huó)跃度和流动性(xìng)来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券商将减少(shǎo)

　　近日(rì)，中证协就券(quàn)商债券业务执业能力评价办法进(jìn)行了修订，并改名为《证券公司债券业务执业质量(liàng)评(píng)价办法》，并向行业(yè)征求意见，修订将评价指标的触(chù)角由券商开展债券业务的整体情况(kuàng)延伸至债券(quàn)项目的各个环节。此外，评(píng)级也(yě)将(jiāng)进一(yī)步优(yōu)化了，ABC三(sān)档分布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当(dāng)压(yā)缩“两头”规(guī)模(mó)，其中A类将增加(jiā)类似“白名(míng)单”的基(jī)本条件(jiàn)。评：券(quàn)商的各大业(yè)务也开始内卷了，债(zhài)券A档券商名额(é)的减(jiǎn)少，倒(dào)逼(bī)各大券商执(zhí)业能力(lì)的提高(gāo)。

　　隔(gé)夜外(wài)盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回(huí)落，美元反弹(dàn)避险(xiǎn)情绪升温，五月卖出要(yào)开始了吗？”债务上限(xiàn)谈(tán)判传出利(lì)好消息，但新(xīn)近指标(biāo)显示通胀预(yù)期意外回(huí)升重燃(rán)通胀恐慌，美股(gǔ)冲(chōng)高(gāo)回落集体收跌，道(dào)指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要股指(zhǐ)表现不一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达(dá)克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网易有(yǒu)道跌(diē)超21％，叮咚买(mǎi)菜(cài)跌超17％，达达集团跌(diē)超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏汽车(chē)、能链智(zhì)电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元指数跳(tiào)涨至一个月高(gāo)位，站稳102.00上(shàng)方(fāng)；对利率前景敏(mǐn)感的两年(nián)期美债收益率盘中拉升一(yī)度上触4.0％关口，日内升(shēng)幅(fú)超(chāo)过(guò)10个基点(diǎn)；黄(huáng)金在美(měi)元继续(xù)攀(pān)升压力下未能(néng)成功反弹，收(shōu)盘刷新一周多来低位；银价(jià)跌至24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自去年10月以来(lái)最糟(zāo)糕(gāo)的一周；原(yuán)油(yóu)市场出现需求(qiú)疲软苗头，国际原油遭(zāo)供需两面打击盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探一(yī)周低位。布(bù)伦特和西德(dé)克萨斯中(zhōng)质原(yuán)油期货(huò)均连续第四(sì)周下(xià)跌。

　　市场策略

　　周五各股(gǔ)指震荡下跌(diē)，沪指、中证1000指数(shù)、创业板指跌幅(fú)均超1％。在(zài)此前强势拉升后(hòu)，沪(hù)指连续下跌(diē)，呈现V型反转之势，进一步逼近下轨的(de)重(zhòng)要支撑(chēng)。沪(hù)指从1月30日(rì)起就可(kě)以认为是开始构筑(zhù)顶(dǐng)部了，这个过程持续(xù)了3个月(yuè)，期间主力(lì)资金通(tōng)过反复震(zhèn)荡来完成出货。由于筑(zhù)顶(dǐng)充分，后市一(yī)旦破位(wèi)就将出现急(jí)跌。下周投资者关(guān)注(zhù)沪指会否(fǒu)破(pò)跌下轨(guǐ)，如果(guǒ)出现这一信(xìn)号(hào)应及(jí)时离(lí)场(chǎng)。

　　题材掘金(jīn)

　　碳酸(suān)理：5月11日下(xià)午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行了(le)600万吨工业级碳酸鲤拍卖(mài)，最终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成交(jiāo)。这(zhè)一价格(gé)不仅高(gāo)于当日国产工业级碳(tàn)酸鲤(lǐ)现货价格，也高于电池级(jí)碳酸(suān)鲤(lǐ)现货价格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核(hé)聚(jù)变：据报道，当地时间周三(sān)（5月10日），核(hé)聚变初(chū)创(chuàng)公司(sī)Helion能源在官网(wǎng)宣布，科技巨(jù)头(tóu)微软已(yǐ)同意从(cóng)公司首座核聚变(biàn)发电站购(gòu)买(mǎi)电力(lì)。作为电力购买协议的一部(bù)分，Helion预计将在2028年之前将其聚变(biàn)发电装置(zhì)上(shàng)线(xiàn)，并在商(shāng)定的(de)一年内达到50兆(zhào)瓦或更高目标(biāo)的发电(diàn)量(liàng)。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公(gōng)告(gào)精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向极兔(tù)转让丰网信息(xī)

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开(kāi)发(fā)行不超过60亿元公司债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止(zhǐ)向不特定对象发行可转债事项(xiàng)

　　广州浪(làng)奇 000523：筹(chóu)划与控股股(gǔ)东进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行(xíng)可转债募资不超过(guò)3.9亿元 用(yòng)于新能源(yuán)复(fù)合(hé)材料制品建设(shè)项目

　　精工科技 002006：拟定增募资(zī)不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万(wàn)元-5000万(wàn)元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回(huí)购股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东的(de)一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持不(bù)低于800万(wàn)元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东省(shěng)高新投(tóu)及(jí)公司董(dǒng)事拟减持股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航(háng)机械拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录(lù)资(zī)本拟减持(chí)不超过3％

　　思美传(chuán)媒(méi) 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持公司不(bù)超0.6％股份(fèn)

　　锐明技(jì)术 002970：公司(sī)股东拟合计减持不(bù)超过6％

　　山大(dà)地(dì)纬 688579：董监高(gāo)拟合计减(jiǎn)持(chí)不超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东(dōng)顾美芳拟(nǐ)减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚(yáo)世娴及其一致行动人拟(nǐ)减持不(bù)超1.6％股(gǔ)份(fèn)

　　珠江钢(gāng)琴(qín) 002678：广(guǎng)州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出(chū)售西安银行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科(kē) 300557：公司财务总监拟减持不(bù)超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医(yī)疗 688050：拟不超(chāo)1亿(yì)元对优你(nǐ)康(kāng)进行实缴增资

　　东(dōng安徽财经大学选课系统，安徽财经大学教务处官网点学生系统)睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟收(shōu)购深圳小象(xiàng)电动公司(sī)3％股权(quán)

　　金利(lì)华电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子数字智慧(huì)工厂升级改造项目(mù)

　　华东(dōng)医(yī)药 000963：子公司迈华替(tì)尼(ní)片纳入突破性(xìng)治疗药(yào)物(wù)程序

　　力生(shēng)制(zhì)药 002393：阿(ā)替洛尔片(piàn)通过仿(fǎng)制(zhì)药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证安徽财经大学选课系统，安徽财经大学教务处官网点学生系统(zhèng)监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月(yuè)商品(pǐn)煤(méi)销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子(zi)公司获(huò)准建设红山产业风(fēng)储供电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首(shǒu)次签署(shǔ)工业气体供(gōng)气服务合同

　　中国太(tài)保 601601：前4月子公司(sī)中国(guó)太平洋人(rén)寿保险股份有限(xiàn)公司累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元农村公路(lù)提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与(yǔ)PKL签订谅解(jiě)备(bèi)忘录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟(nǐ)设子(zi)公司 开展退役(yì)动力电(diàn)池梯次(cì)利用业务

　　高(gāo)能(néng)环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元(yuán)长江支流(liú)大(dà)溪河团结水(shuǐ)库(kù)生态治(zhì)理(lǐ)工程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品批准文号批件(jiàn)

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司(sī)收到项目定点函 订单总(zǒng)金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来西亚新设子(zi)公司并投资(zī)建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢(gāng)包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目(mù)BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市生(shēng)活垃(lā)圾焚烧发电项(xiàng)目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤(méi)集团签订项目投资合(hé)作(zuò)框(kuāng)架协议

　　威(wēi)帝股(gǔ)份(fèn) 603023：拟出售控(kòng)股子(zi)公司售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳(pī)州(zhōu)市人民政府签订合作框架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂(lǐ)电(diàn)池生(shēng)产(chǎn)研发项(xiàng)目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂药品(pǐn)临(lín)床试验申(shēn)请获受理

　　立方数科(kē) 300344：与应急(jí)管理部信息(xī)研(yán)究(jiū)院、腾讯(xùn)云计算签(qiān)署战略合(hé)作框架协议

　　天齐(qí)锂(lǐ)业 002466：拟(nǐ)30亿元投建(jiàn)年产3万吨电池级单水氢氧化锂(lǐ)项目(mù)

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河北卫星(xīng)产业基地项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘(sōu)内贸(mào)化学品船舶以及三艘外(wài)贸化学品船舶(bó)100％的所有权

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案(àn)调查

　　江铃汽车 000550：终止转让(ràng)全资子公司江铃重型汽车(chē)有(yǒu)限公司100％股权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿(yì)元第二期中(zhōng)期票据

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