兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则今天(郭晶晶一胎为什么选择鬼节生，郭晶晶一胎什么时候出生的tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了(le)，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了(le)快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)4郭晶晶一胎为什么选择鬼节生，郭晶晶一胎什么时候出生的0％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观(guān)看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已(yǐ)比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，郭晶晶一胎为什么选择鬼节生，郭晶晶一胎什么时候出生的1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财(cái)季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了(le)。

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