兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷(rǎn没带罩子让捏了一节课感受g)道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是没带罩子让捏了一节课感受(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联(lián)、风(fēng)语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订(dìng)单规模(mó)。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅(fú)削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务(wù)反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市(shì)场(chǎng)就(jiù)分(fēn)析到这了。

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