兄(xiōng)弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改(gǎi)，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外(wài)充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是一(yī)个新能(néng)源赛道(dào)股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴(bào)力转换(huàn)，新能(néng)源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　2023年高考时间是几月几号，四川每年高考时间是几月几号　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们(men)呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通(tōng)用服(fú)务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(2023年高考时间是几月几号，四川每年高考时间是几月几号zài)Q1收(shōu)入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的(de)业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就(jiù)分析到(dào)这了。

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