要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共(gòng)同限(xiàn)制对(duì)华投资(zī) 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者(zhě)会(huì)上，商务部新(xīn)闻发言(yán)人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集(jí)团其他(tā)成员(yuán)国）共同限制对(duì)华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记(jì)者会(huì)上，束珏婷(tíng)同时(shí)重申中国欢(huān)迎各(gè)国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布(bù)局(jú)力度

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议(yì)强调，要指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产(chǎn)业(yè)数字化(huà)、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产业(yè)体(tǐ)系(xì)加(jiā)快向(xiàng)产业(yè)链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资监(jiān)管工作协(xié)同(tóng)和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管(guǎn)政(zhèng)策(cè)，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化(huà)产(chǎn)业体系(xì)建设提供(gōng)有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性(xìng)新(xīn)兴产业(yè)中的央企才(cái)是中特估中核(hé)心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统(tǒng)计数据报(bào)告(gào)，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同在沙特打工一年挣多少钱，到沙特打工工资高吗(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上月末低(dī)0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机(jī)构存款增(zēng)加(jiā)2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同(tóng)时居民存款13个(gè)月以来同比首次也转为减少，但更(gèng)可(kě)能重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在(zài)二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首(shǒu)席执行官及(jí)执(zhí)行董事(shì)

　　京东集(jí)团公告称，本(běn)公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京(jīng)东集(jí)团首席执行官兼执(zhí)行董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个人原(yuán)因将退任本公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事职务(wù)。京东物流现任首席财务官单苏先(xiān)生将担任本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部(bù)架构调整动作频(pín)频(pín)。先(xiān)是(shì)高管(guǎn)降薪(xīn)，后是京东零售事业群大调整，如(rú)今公司首席(xí)执行官徐雷(léi)退休了。这些(xiē)架构和人员变动(dòng)，能否为京东带来新(xīn)的(de)活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于(yú)监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市(shì)场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建(jiàn)设银行股份有(yǒu)限公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工(gōng)业协会硅业(yè)分(fēn)会最(zuì)新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市(shì)场成交价格(gé)混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但(dàn)实则经历了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价(jià)；其二是传导原材(cái)料降价空(kōng)间，并持(chí)续向下游释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的光(guāng)伏(fú)赛道最(zuì)近(jìn)跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际(jì)公告(gào)，2023年第一季度(dù)公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售(shòu)量减少及产能利用(yòng)率下(xià)降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出货量(liàng)都高于一季度(dù)，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价(jià)受产品组合变(biàn)动影(yǐng)响环比下降；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过(guò)山(shān)车后，处于(yú)相(xiāng)对低点的位置，中芯国(guó)际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个(gè)月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低。上周美(měi)联储自2007年(nián)以来首次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显(xiǎn)减弱的(de)迹(jì)象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停加息(xī)提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来(lái)首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业救(jiù)济人数连续第二(èr)周超预(yù)期增长无(wú)疑体现(xiàn)了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及(jí)地(dì)区(qū)银(yín)行危机(jī)担忧重燃再(zài)度(dù)对股(gǔ)市形成双重打击，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩提振下(xià)普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失(shī)利收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期(qī)货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月铜期货(huò)收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各(gè)股指震荡(dàng)，中特估再度(dù)大(dà)幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多(duō)股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的(de)量价关系(xì)，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的(de)回调(diào)压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁(suì)的女网红发布(bù)了一(yī)款基于自(zì)己声(shēng)音、行(xíng)为(wèi)和(hé)个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视(shì)频已经近(jìn)千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道(dào)，三(sān)星电(diàn)子已经通知(zhī)分(fēn)销商，将不(bù)再以低(dī)于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共(gòng)同印(yìn)发(fā)的关(guān)于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到，力争通过(guò)三年左右时间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系(xì)，烘干(gàn)能(néng)力基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求(qiú)，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产(chǎn)能(néng)得到进一(yī)步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作(zuò)协议所指向的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议(yì) 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫(māo)主(zhǔ)题(tí)乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达(dá)成专利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一(yī)致(zhì)行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经(jīng)营(yíng)合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束(shù)列入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万在沙特打工一年挣多少钱，到沙特打工工资高吗华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿元投(tóu)建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框架(jià)协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城(chéng)签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产(chǎn)情形提交第四批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验(yàn)完成(chéng)首例(lì)受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整(zhěng)辞去(qù)公司总裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子公司 善西北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合(hé)资(zī)设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方(fāng)式引入战(zhàn)略投(tóu)资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高速公路特许经(jīng)营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智(zhì)能部(bù)分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大股(gǔ)东(dōng)之控制人收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进(jìn)入最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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