要闻速递

　　1、刘国中：聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴(xīng)行动

　　中共(gòng)中央政(zhèng)治局委员(yuán)、国务院副总理(lǐ)刘国中近日到江苏(sū)调研。刘国中(zhōng)先后(hòu)到南(nán)京、徐(xú)州等地考(kǎo)察(chá)了农业科研院(yuàn)所、涉农(nóng)高等院校(xiào)、农机研发机构、种业企(qǐ)业、农业科技服务组织(zhī)，详细(xì)了(le)解农业科技(jì)研发(fā)和成果推广应用(yòng)等(děng)情况(kuàng)。他(tā)强调，科技创新(xīn)是推进农业现代化(huà)的关键。要遵(zūn)循农业科技规(guī)律，聚力攻关农(nóng)业(yè)“卡脖(bó)子”技术，深(shēn)入实施种(zhǒng)业振兴(xīng)行动(dòng)，加快推进高标准农田建设(shè)，补上短板(bǎn)弱项。评(píng)：中(zhōng)美之(zhī)间的竞争中，农业是必不可少(shǎo)又容(róng)易被(bèi)忽(hū)略的一环，农业(yè)是作(zuò)为基础盘，关系(xì)着每个人(rén)的饭碗，农业股必(bì)须要予以重(zhòng)视(shì)。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主基调不动摇 以强有力监(jiān)督打(dǎ)造廉洁的注册制(zhì)

　　近(jìn)期中国证监会在北京成(chéng)功举(jǔ)办系统会管干(gàn)部学习贯彻党的二十大精神专(zhuān)题轮训班(bān)。易会满指出(chū)，要对(duì)标新任(rèn)务新要求，切实增强(qiáng)专业本领，坚决纠治形式主义、官僚主义，大力(lì)弘扬(yáng)“马上就办、真抓(zhuā)实(shí)干”的优良作风，持续(xù)巩固(gù)干事创业的良好氛围。坚持(chí)严的主基调不动摇，以强有力监督打(dǎ)造廉洁(jié)的(de)注(zhù)册制，一体推进不(bù)敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全(quán)面加强腐败源头治理，不断强化系统全面(miàn)从严治党(dǎng)严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合(hé)施策释放消费潜力 稳(wěn)定(dìng)汽车、电子(zi)产品、住房等大宗消费

　　国家发(fā)改委主任郑栅(zhà)洁发文称，进一步增(zēng)强宏观调控的前瞻性、针(zhēn)对(duì)性(xìng)、协同性，充分发挥超大规模市场(chǎng)优势，有效(xiào)释放内需潜力。继续实施积(jī)极的(de)财政政策(cè)和稳健的货币政策，促(cù)进财政、货币、就(jiù)业、产业、投资(zī)、消费、价格、环保、区(qū)域等政策形成系(xì)统集(jí)成效应。充分发挥消费对经济(jì)增长的(de)基础性作用，多渠道增加城乡居民收入，稳定汽(qì)车、电子产品、住房等(děng)大宗消费，培(péi)育壮(zhuàng)大绿(lǜ)色(sè)消费、文化旅游等服务消费新(xīn)热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了(le)必须发(fā)力(lì)的时刻，而大宗(zōng)消费是重中之重。

　　4、这两类存款执(zhí)行利率下周一调整！

　　协(xié)定存(cún)款、通(tōng)知(zhī)存款利率上限调整(zhěng)新规即将(jiāng)落(luò)地。12日，多(duō)家银行提前公(gōng)告了(le)关于自5月15日起调整协定存款(kuǎn)和/或通知存款(kuǎn)执行利率的(de)通(tōng)知，从调整情况来看，执行利率多调整为新规(guī)的自(zì)律上限，相较于(yú)此前下调幅(fú)度(dù)不一(yī)，最高降(jiàng)幅为(wèi)55BP。评：之前各大银行(xíng)为了揽(lǎn)储使出了浑(hún)身(shēn)解(jiě)数，也用了不少小(xiǎo)动(dòng)作，该敲(qiāo)打敲打了(le)。

　　5、证监会指导证(zhèng)券交易所发(fā)布(bù)指引(yǐn) 完(wán)善REITs大类(lèi)资(zī)产审核要(yào)点(diǎn)及信(xìn)息披(pī)露要求

　　证监会将指导证券交易所持续(xù)完善REITs信息披露(lù)制度规(guī)则(zé)，研究制定(dìng)出台定期报告和临(lín)时公(gōng)告披(pī)露指引，按照(zhào)“成熟(shú)一类(lèi)、推出一类”原则，分步推出仓储物流(liú)、保(bǎo)障性租(zū)赁住房等(děng)大类资产审核及信息(xī)披露(lù)规则，建立健全透明(míng)和可预期(qī)的审核注册(cè)标准，重点关注资产及(jí)项目运营(yíng)质(zhì)量，进(jìn)一步强(qiáng)化市场监管和(hé)投(tóu)资者保护(hù)机制，更好(hǎo)服(fú)务经济高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国(guó)全(quán)面(miàn)启(qǐ)动城市(shì)基础设施生(shēng)命线(xiàn)安全工程

　　住房和城乡建设部部长倪虹(hóng)近日表示，在深入推进(jìn)试点和总结推广可复(fù)制(zhì)经验基础上，我国将全面(miàn)启动城市基础设施生命(mìng)线安全工程(chéng)。要开(kāi)展城市基础设施(shī)普查(chá)，建立(lì)覆盖地上地下的(de)城市(shì)基础设施(shī)数(shù)据库，找准城市基础设施风险源和风(fēng)险点，编制城(chéng)市安全风险清单。城市基础设施生命线是指城市(shì)的燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供热(rè)、综合管廊等与城(chéng)市功能(néng)和民众生(shēng)活密不可分的城市基础设施，就像(xiàng)人体的(de)“神经”和(hé)“血(xuè)管”，是城(chéng)市安全运行的保障。评(píng)：这个是海绵城市的超级数字(zì)版本，也是为了城市治理(lǐ)的新思路(lù)和新方向(xiàng)，各(gè)大科技巨(jù)头(tóu)的智慧城(chéng)市(shì)业务(wù)到了大显(xiǎn)身(shēn)手的(de)时刻。

　　7、上(shàng)海经(jīng)信委(wěi)：推动特斯拉自动驾驶、机器(qì)人等功能板块在(zài)沪布局

　　上海市(shì)经信委智能(néng)制造推进处副处长陈(chén)可乐(lè)表示，下阶段(duàn)，上(shàng)海(hǎi)将进一步深化(huà)与特斯(sī)拉的合(hé)作(zuò)，推动自(zì)动驾驶(shǐ)、机器人(rén)等功能(néng)板块在沪(hù)布局，共同(tóng)打(dǎ)造具备核心技术优势、面(miàn)向(xiàng)全球市(shì)场的科技产业集群。在(zài)加强政策供(gōng)给方面，明确总体发展目标，到2025年新能源汽(qì)车年产量达到120万(wàn)辆，产值突破3500亿元。对符合(hé)条件的消费者购买(mǎi)新能源汽车(chē)给(gěi)予免费专用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证监会启(qǐ)动科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市工作

　　为健全多层(céng)次(cì)资本市(shì)场产品体(tǐ)系，丰富资(zī)本市场风险管理工具，证监会启动(dòng)科(kē)创50ETF期权上市工(gōng)作。上(shàng)市科创50ETF期(qī)权，有利于吸引(yǐn)长期资金配置科创(chuàng)板，激发(fā)科创板创新活力，满足多元化的交(jiāo)易和风险管理需求，有助(zhù)于继续发(fā)挥好科创板改(gǎi)革先行先试的示(shì)范引中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子领作用，不断(duàn)提升服务实体经济质效。科创50ETF期权上市后，证(zhèng)监会将进一(yī)步完善风险防控机制，并根据(jù)市场运行情况改进(jìn)优化，确(què)保(bǎo)科(kē)创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权(quán)终于要来(lái)了，基(jī)本上(shàng)大(dà)家想交(jiāo)易的指数品种(zhǒng)都已经(jīng)有衍生(shēng)品了(le)，这对增加市场活(huó)跃度(dù)和流动性来说是好事。

　　9、券商债券业务(wù)评(píng)级(jí)将迎新规 A档券商将(jiāng)减少

　　近(jìn)日，中(zhōng)证协就券商债券业务(wù)执(zhí)业能(néng)力评价办(bàn)法进行了修订(dìng)，并(bìng)改名为《证券公司债券业务执业质量(liàng)评价办法》，并(bìng)向(xiàng)行业征求意(yì)见，修(xiū)订(dìng)将评价指标的中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子触角由券商(shāng)开展债券业务(wù)的整(zhěng)体情(qíng)况延(yán)伸(shēn)至债(zhài)券项目的各个环节。此外，评级也将进(jìn)一步(bù)优化了(le)，ABC三(sān)档分(fēn)布从(cóng)原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模，其中A类将增加类似“白名单”的(de)基本条件。评(píng)：券商的(de)各大业务也开始内(nèi)卷了，债(zhài)券A档券商名额的减少，倒逼(bī)各大券(quàn)商执(zhí)业能力的提(tí)高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高(gāo)回落，美元(yuán)反(fǎn)弹避(bì)险情(qíng)绪升温(wēn)，五月(yuè)卖出要开始(shǐ)了吗？”债务上限谈判传出利好消(xiāo)息(xī)，但新近指标(biāo)显示通胀预期意外回升(shēng)重燃通胀恐慌(huāng)，美股冲高回落集体收跌(diē)，道指跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股指表现(xiàn)不(bù)一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股领(lǐng)跌市场，网易有道(dào)跌超(chāo)21％，叮咚买(mǎi)菜(cài)跌(diē)超17％，达达(dá)集(jí)团(tuán)跌超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽车(chē)、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情绪升温令美元指数(shù)跳涨至一个(gè)月高位(wèi)，站稳(wěn)102.00上(shàng)方；对利率前景敏感的(de)两年期美债(zhài)收(shōu)益(yì)率盘中(zhōng)拉升(shēng)一度(dù)上触4.0％关口(kǒu)，日内升(shēng)幅超过10个基点；黄金在美元继(jì)续攀升压力下未能成功(gōng)反弹，收盘刷新一周多来(lái)低位(wèi)；银价(jià)跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去(qù)年10月以来最糟糕的一周；原油市场(chǎng)出现需求疲软苗头，国际原油遭供需(xū)两面打击盘中回(huí)吐逾1％的涨幅(fú)转(zhuǎn)跌(diē)，再探一周(zhōu)低位(wèi)。布伦(lún)特和西(xī)德克(kè)萨斯中(zhōng)质(zhì)原油期货均连续(xù)第四(sì)周下跌。

　　市场策略(lüè)

　　周五各股指震荡(dàng)下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数、创业板(bǎn)指跌幅(fú)均超1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈(chéng)现V型反转之势，进(jìn)一(yī)步逼(bī)近下轨(guǐ)的重要支(zhī)撑。沪指从1月30日起就可以(yǐ)认为(wèi)是开始构筑(zhù)顶(dǐng)部了，这个(gè)过程持续(xù)了3个月，期间主力(lì)资(zī)金通过(guò)反复(fù)震荡来完成出货。由于筑顶(dǐng)充分，后(hòu)市一旦破位就(jiù)将(jiāng)出现急跌。下(xià)周投资者关注沪指会否破跌(diē)下轨(guǐ)，如(rú)果出现(xiàn)这一信号应及时离场。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　碳酸理：5月11日下(xià)午，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳(tàn)酸鲤拍(pāi)卖，最(zuì)终(zhōng)以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交(jiāo)。这一价格不仅高(gāo)于当日(rì)国(guó)产(chǎn)工业级碳酸鲤现(xiàn)货价(jià)格，也高于电池级碳酸鲤现(xiàn)货价格(gé)。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当地时(shí)间(jiān)周(zhōu)三（5月(yuè)10日），核聚变(biàn)初创公司Helion能源在官网(wǎng)宣布，科技(jì)巨头微软已同意(yì)从公司(sī)首座核聚变(biàn)发电站购买电(diàn)力。作(zuò)为电力购买协议的(de)一部分，Helion预计将在2028年之前将其聚(jù)变(biàn)发电装置上线，并在商定的(de)一年(nián)内达到(dào)50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子(zi)公司拟11.83亿元(yuán)向极兔转让(ràng)丰网信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发行不超(chāo)过60亿元公司债券

　　吉宏(hóng)股(gǔ)份 002803：终止(zhǐ)向不特定对象发行可(kě)转债事项(xiàng)

　　广州(zhōu)浪奇(qí) 000523：筹划与控股股东(dōng)进行重(zhòng)大(dà)资产置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟(nǐ)发行可转债募资不超过3.9亿元 用(yòng)于新(xīn)能源复合材料制品建设项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定(dìng)增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技(jì)术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回(huí)购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股股东(dōng)的一(yī)致行动人拟增持不低于800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山东(dōng)省高(gāo)新(xīn)投及(jí)公司董事拟减持股份

　　华(huá)盛昌(chāng) 002980：华聚(jù)企业、华(huá)航(háng)机(jī)械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾(hé)拟减(jiǎn)持不超过(guò)5.99％

　　百纳(nà)千成(chéng) 300291：华录资本拟减持不超(chāo)过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广(guǎng)东恒(héng)聚达拟(nǐ)减(jiǎn)持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高拟合计(jì)减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药(yào) 603127：股(gǔ)东顾(gù)美芳拟减持公司(sī)不(bù)超(chāo)0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事姚世(shì)娴及其一致行(xíng)动人拟减持不(bù)超(chāo)1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投拟减持(chí)不超过(guò)3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期(qī)出售西安(ān)银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财(cái)务(wù)总(zǒng)监(jiān)拟减持不(bù)超(chāo)0.04％股份(fèn)

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企业拟收购深圳小象电动公司(sī)3％股权(quán)

　　金利(lì)华(huá)电 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘子数(shù)字智慧工厂升级改造(zào)项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳(nà)入突破性治(zhì)疗药物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评价

　　交大昂立(lì) 600530：收到证监会(huì)立案告知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品煤销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电(diàn)投能源(yuán) 002128：控股子公司获准建设红山产业风储(chǔ)供(gōng)电(diàn)项目

　　蜀道(dào)装备(bèi) 300540：首次签署工业气体供气服务(wù)合同

　　中国太保 601601：前4月子(zi)公(gōng)司中国太平洋人寿保险股份有限公司累计原保险业(yè)务收(shōu)入同(tóng)比下降2.9％

　　龙(lóng)建(jiàn)股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公路提质改造施工(gōng)项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来(lái)西亚与(yǔ)PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司 开展退(tuì)役(yì)动力电池梯次利用(yòng)业(yè)务

　　高能(néng)环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支(zhī)流大溪(xī)河(hé)团(tuán)结水库生态治(zhì)理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业(yè) 600267：子公司获得兽药(yào)产品批准文号批(pī)件

　　得(dé)邦照(zhào)明 603303：子公(gōng)司收到项目定点函 订单总金(jīn)额约1.8亿(yì)元

　　腾(téng)龙股份(fèn) 603158：拟马(mǎ)来西亚新设(shè)子公司并投资建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注(zhù)射(shè)剂生产(chǎn)线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同(tóng)书

　　浙商(shāng)证(zhèng)券 601878：公司(sī)董事辞(cí)职

　　城发(fā)环境 000885：喀什(shén)市生(shēng)活(huó)垃圾焚烧发电项目转入(rù)运营(yíng)期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕煤集团签订(dìng)项目投资合(hé)作框架协(xié)议

　　威帝(dì)股份 603023：拟(nǐ)出售(shòu)控股子公(gōng)司售(shòu)丽威汽控55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与邳(pī)州市人民政府签订合(hé)作框架协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能(néng)源锂电池生产研(yán)发项目

　　贝达药(yào)业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂药品临(lín)床试验申请(qǐng)获受(shòu)理

　　立(lì)方数科 300344：与应急(jí)管理(lǐ)部信息研究院(yuàn)、腾讯云计(jì)算签署战略合作(zuò)框架(jià)协议(yì)

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投(tóu)建年产3万(wàn)吨(dūn)电池级单水氢氧化锂项(xiàng)目(mù)

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北(běi)卫(wèi)星产业(yè)基地项目合作框架协(xié)议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿(yì)元(yuán)购置三艘(sōu)内贸化(huà)学品船舶(bó)以及三艘(sōu)外(wài)贸化学品船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞(fēi)机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会(huì)立案(àn)调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全资子公(gōng)司(sī)江铃(líng)重型汽车有限(xiàn)公司100％股权(quán)的交易(yì)

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿(yì)元第二期中(zhōng)期票据

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