兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源女人长期喝补血口服液好不好，女人补气补血口服液十大品牌，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的(de)空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是(shì)一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四(sì)家(jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模(mó)型(xíng)的浪潮(cháo)主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的(de)业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了女人长期喝补血口服液好不好，女人补气补血口服液十大品牌。

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