兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能(néng)源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净买(mǎi)入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很苏州区号是多少简单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规(guī)模。其(qí)中(zhōng)，微(wē苏州区号是多少i)软全年调降幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务(wù)器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈(kuì)及用(yòng)户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析(xī)到(dào)这了。

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