兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每(měi)次(cì)的(de)反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每一广西属于哪个省份，广西属于哪个省哪个市哪个区(yī)次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充(chōng)满了(le)快活的(de)空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就(jiù)是(shì)一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力方(fāng)向广西属于哪个省份，广西属于哪个省哪个市哪个区中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)广西属于哪个省份，广西属于哪个省哪个市哪个区语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器(qì)订单规(guī)模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消(xiāo)息(xī)确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业(yè)绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这了。

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