财联(lián)社4月30日讯，4月的交(jiāo)易已(yǐ)于本四月的小说集，四月的小说好看吗周五(wǔ)结束。本(běn)月A股三大指数一红两绿，整体处于震(zhèn)荡上行(xíng)的态势。分板块看，石油板(bǎn)块(kuài)表现强势，万亿(yì)巨(jù)头中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板块个(gè)股(gǔ)中(zhōng)国科传、唐德影视单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机(jī)会值得把握？从财联(lián)社(shè)梳理(lǐ)的十家券商5月金股名(míng)单来看，AI应用端(duān)、中字(zì)头等值得关注(zhù)。

　　具(jù)体来看，AI应(yīng)用端中金山办公、科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)、完(wán)美世界各被推荐两次；中字(zì)头(tóu)方(fāng)面，中国(guó)移动、中国中铁各被推荐(jiàn)两次，除此之外，中国太保、中(zhōng)国铝业(yè)也获(huò)得了个别券商的(de)推荐。

　　目前市场关(guān)注的重点(diǎn)已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为(wèi)应用端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方(fāng)面，有(yǒu)券商指(zhǐ)出，在所有AI的使(shǐ)用场景中，办公场景进展相对较快。中(zhōng)金(jīn)公司(sī)指出，年(nián)初至(zhì)今市场对(duì)AI关注度持续(xù)高企，上一轮行(xíng)情催(cuī)化(huà)主(zhǔ)要(yào)集中于(yú)大模型的突(tū)破进展；而4月以来，观察到(dào)各个领域的应用厂商(shāng)正加速AI融合应(yīng)用产品的研发(fā)和发布(bù)，其中办公场景进展相(xiāng)对较快，预(yù)计(jì)5月之后将(jiāng)进入(rù)AI应用(yòng)的加(jiā)速繁荣(róng)阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计AI对游戏行(xíng)业能起(qǐ)到将本增效的作用，而(ér)“增效(xiào)”作(zuò)用被市场(chǎng)所(suǒ)低估。开源(yuán)证(zhèng)券指出，AI绘图工(g四月的小说集，四月的小说好看吗ōng)具替代(dài)美术外包(bāo)等带来(lái)的“降(jiàng)本”或已有市场预期，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人性化(huà)的对话系统及更(gèng)自(zì)由的(de)场景(jǐng)生成(chéng)或大幅提升玩家(jiā)体验感及游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市场(chǎng)对于“增收”预期(qī)尚不(bù)充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进一步提(tí)升空间。另外(wài)值得关(guān)注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片分割(gē)模(mó)型及Gen-2为代表(biǎo)的视频生成(chéng)模型或(huò)进一(yī)步推动多模态大模型发展(zhǎn)，从而推(tuī)动IP从自上而下变现效率提(tí)升，拥有IP储(chǔ)备优势的内容公司商业化空间或打(dǎ)开。

　　关于中(zhōng)字头(tóu)板块，华(huá)安证券认为值(zhí)得布局的(de)有三(sān)大方向。

　　方向一：中国(guó)特(tè)色估值(zhí)体系与优化国有资(zī)本布局。关(guān)注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注(zhù)入带来的拔估值(zhí)机会。②优化国有资本布局关(guān)注能源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制的科技创新方向。关注：①科(kē)创型(xíng)央国(guó)企(qǐ)“领(lǐng)头(tóu)”改革(gé)转(zhuǎn)型(xíng)。②数字经济(jì)领(lǐng)域国(guó)资云(yún)及信创等(děng)标的。③半(bàn)导(dǎo)体、科(kē)学(xué)仪器(qì)等(děng)领域(yù)的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力(lì)。关注：关(guān)注(zhù)建(jiàn)筑、能源(yuán)、交通(tōng)、冶金等有望(wàng)获得订单增(zēng)量企(qǐ)业(yè)。此(cǐ)外，创建世界一(yī)流示范企业(yè)名单对应(yīng)的上市(shì)公司也值得关注。

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