因市场(chǎng)需求(qiú)减少，正在(zài)持续发力的(de)存(cún)储芯片巨(jù)头(tóu)兆易创新第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手(xīn)（603986），一季度归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年(nián)四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持(chí)该公司(sī)股票(piào)约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱(zhū)一明的(de)一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司(sī)，将(jiāng)减持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报(bào)显示，公司一季(jì)度(dù)归母(mǔ)净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原因是芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公司营业收入(rù)同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年(nián)报(bào)显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器(qì)业(yè)务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务(wù)收入(rù)减少主要是受消费(fèi)市场需求疲软(ruǎn)影响，而微(wēi)控制器业务收入(rù)增加得益于公(gōng)司多元(yuán)化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了(le)消费领域的收入下滑，并带动微控制(zhì)器业务收入(rù)增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一方面，财(cái)务费用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元，主(zhǔ)要是(shì)美元兑人民币汇率(lǜ)上(shàng)升，汇兑收益(yì)增加。另一方面，收(shōu)入减少，毛利同比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费用(yòng)和研发(fā)费用(yòng)同比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊(tān)销等(děng)费用的增加；资(zī)产(chǎn)减(jiǎn)值损失同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货计(jì)提减值(zhí)同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累(lèi)计减持约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一明(míng)的(de)一致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富得有限公(gōng)司，拟自披(pī)露(lù)该减持(chí)计划公告日(rì)起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交易(yì)方式(shì)，减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占公司(sī)股(gǔ)份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在(zài)存储器(qì)方面(miàn)，兆易(yì)创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占率排名全球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据(jù)了较(jiào)高(gāo)的(de)市场份(fèn)额。兆易(yì)创新(xīn)通(tōng)过差异化产品需(xū)求切入该细分领域(yù)市(shì)场，以实现局部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消费(fèi)类产品，公司在技术(shù)、产品以(yǐ)及市场(chǎng)应用方(fāng)面都处(chù)于领先地位。随着公司车规级SLC NAN第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手D Flash 的量产，将(jiāng)更一步(bù)拓展应用领(lǐng)域至汽(qì)车(chē)市场。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目(mù)前全球存储(chǔ)器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的(de)三星(xīng)电子(zi)、SK海(hǎi)力士和美国(guó)的(de)美光科技，占据(jù)全球(qiú)90％以上(shàng)的市场份额，排(pái)名其后的多为中国台(tái)湾地区(qū)的企业。兆易(yì)创新主要通过其(qí)兄弟公司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从(cóng)趋势来(lái)看，其产(chǎn)业技(jì)术开始起(qǐ)步发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世(shì)界半导(dǎo)体(tǐ)贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导(dǎo)体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的(de)26.2％增(zēng)幅相比(bǐ)显著放(fàng)缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场的销(xiāo)售(shòu)额(é)预计则将小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下(xià)跌15％，结束连续两(liǎng)年(nián)的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金(jīn)重仓股，截至一季末，多家基金公司旗(qí)下被动和(hé)主动型(xíng)基金持有(yǒu)该股。

　　从前(qián)十大流(liú)通股东变化(huà)看，一季(jì)度(dù)银河创新成长和蔡嵩松(sōng)管理的(de)诺(nuò)安成长是持有(yǒu)该股最多的主动偏股(gǔ)基金，不(bù)过，两只基金均(jūn)在一季(jì)度(dù)减持了兆易创新(xīn)，其中诺(nuò)安成长减持(chí)近(jìn)272万股(gǔ)，减持(chí)比例超25％。

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