要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟(méng)友共同限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行的例(lì)行记者会(huì)上，商务部(bù)新闻(wén)发言人束(shù)珏婷再次(cì)表态(tài)，如美国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团其他成员(yuán)国）共同限制对(duì)华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在新一(yī)代信(xìn)息(xī)技术、人(rén)工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开(kāi)扩大会议，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加大(dà)在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能(néng)化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产业(yè)体系加快(kuài)向产业(yè)链、价值链(liàn)高端(duān)迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管(guǎn)工(gōng)作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投融(róng)资等监管政策(cè)，打好(hǎo)组合拳，为中央企业(yè)更好(hǎo)服(fú)务支撑现(xiàn)代(dài)化(huà)产业体系建设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中(zhōng)核心(xīn)标的，这其中还有标(biāo)的的(de)值得挖掘，投(tóu)资(zī)者不(bù)要在银行(xíng)股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其(qí)中(zhōng)，住户(hù)存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财(cái)政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月(yuè)以来首次转负，同(tóng)时居(jū)民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减(jiǎn)少，但更可(kě)能重(zhòng)回表(biǎo)外(wài)资产，而非(fēi)用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为公司(sī)首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生担(dān)任京东集团首席(xí)执行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐(xú)雷先生因个人(rén)原因将退任本公司(sī)首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事(shì)职(zhí)务。京东物流现任首席财(cái)务官(guān)单苏先生将担任本公司首席财务官(guān)。评(píng)：京(jīng)东在刘(liú)强(qiáng)东回归之后(hòu)，内部(bù)架构调(diào)整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京(jīng)东零售事(shì)业群(qún)大调(diào)整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京(jīng)东(dōng)带来新的活(huó)力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协会(huì)已(yǐ)对中国建设银行股份有限公(gōng)司债务(wù)融资工具(jù)承销业务涉嫌(xián)违规行为(wèi)开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会硅业分(fēn)会最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场成交价格(gé)混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方(fāng)面原因(yīn)，其一是本(běn)周价(jià)格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其(qí)二是传导原材(cái)料降价空间，并(bìng)持续向下游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆基(jī)股份为首的(de)光伏赛(sài)道最近跌的不(bù)要不(bù)要的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第(dì)一季度公司(sī)实现营业收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及(jí)产能利用率下降(jiàng)所致。二季(jì)度，公司(sī)预计产(chǎn)能利(lì)用(yòng)率和出货量都(dōu)高于(yú)一(yī)季度，销售收(shōu)入(rù)预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环(huán)比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于(yú)相对低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净卖出(chū)额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申(shēn)领失业救济人(rén)数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人(rén) 创(chuàng)18个(gè)月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月(yuè)30日当周以来(lái)新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续(xù)10个月回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更(gèng)是(shì)创下(xià)2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自(zì)2007年以(yǐ)来(lái)首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目(mù)前正(zhèng)密(mì)切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一(yī)步(bù)走弱，将给美联储暂停金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速(sù)意(yì)外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且首次申请失业救(jiù)济人数连续(xù)第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但疲(pí)软(ruǎn)的企业(yè)财报(bào)以及地区银(yín)行(xíng)危机担忧(yōu)重(zhòng)燃(rán)再度对股市形成(chéng)双重打击(jī)，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超(chāo)预(yù)期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来(lái)首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美(měi)债收益率一(yī)度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商(shāng)品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中(zhōng)油(yóu)资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短(duǎn)线(xiàn)大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足(zú)，从K线组合(hé)形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的(de)女网红发布(bù)了一款基于自己声音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元。在过去一(yī)周，该(gāi)Al创收(shōu)了(le)7.16万美元（约(yuē)合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如(rú)雪(xuě)》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当(dāng)前(qián)价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财(cái)政部(bù)等六部门共同印发的关(guān)于加(jiā)快粮食(shí)产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干设(shè)施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地(dì)烘(hōng)干体系，烘干能力基本(běn)满足全(quán)国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到(dào)进一(yī)步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询(xún)函：要求(qiú)说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议(yì)所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票(piào)的审核程(chéng)序中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致(zhì)行动人拟增(zēng)持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能源(yuán)拟减持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云(yún)机场(chǎng) 600004：全(quán)资子(zi)公司签署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束(shù)列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司(sī)签(qiān)署合资框架(jià)协议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签(qiān)订战(zhàn)略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第四批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆(jiāng)设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签订《战(zhàn)略(lüè)合作框架协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公(gōng)司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增(zēng)资扩股的方式引(yǐn)入(rù)战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公(gōng)路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人(rén)收到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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