因市(shì)场需求减少，正(zhèng)在持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减(jiǎn)持该公(gōng)司股(gǔ)票约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控制(zhì)人(rén)朱一(yī)明的(de)一致行动人香(xiāng)港赢富(fù)得有限公司(sī)，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月(yuè)27日(rì)披中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归母净利润(rùn)1.5亿元(yuán)，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是(shì)芯片(piàn)产品市场需求减少，公司营业(yè)收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当日同时发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业(yè)务收入减(jiǎn)少约6.25亿元(yuán)，较20中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机21年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)1.11亿(yì)元，较 2021年(nián)度减少(shǎo)20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传(chuán)感器(qì)业务(wù)收入减少(shǎo)主要(yào)是受消费市场需求疲软影响(xiǎng)，而(ér)微控制器业务(wù)收入增加(jiā)得益(yì)于(yú)公司多(duō)元(yuán)化产品(pǐn)布(bù)局，其来(lái)自工业(yè中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机)、网通领域的(de)收入(rù)增加弥补了消费领域的收(shōu)入下滑，并带动微控制(zhì)器业务收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年(nián)兆(zhào)易创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如下方面(miàn)的影(yǐng)响(xiǎng)，一方面，财务费用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿(yì)元(yuán)，主要是(shì)美元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同(tóng)比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费用和(hé)研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要是人(rén)工、折旧摊销等(děng)费用的增加；资(zī)产(chǎn)减值损(sǔn)失同(tóng)比增加约2.18亿元(yuán)，其中(zhōng)存货计提减(jiǎn)值同(tóng)比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安(ān)成长混合基金，已(yǐ)累计减持(chí)约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股(gǔ)

　　兆易(yì)创(chuàng)新同日(rì)还公告，实际控制人(rén)朱一明的一(yī)致行动人香港赢富得(dé)有限公(gōng)司，拟自披露该减持计(jì)划(huà)公告日起15个(gè)交易(yì)日后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持(chí)不(bù)超过1190.5万(wàn)股股份(fèn)，约占(zhàn)公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新的业务(wù)主要有三(sān)块，分别(bié)是(shì)存储(chǔ)芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前(qián)市占(zhàn)率排(pái)名全球第三，竞争(zhēng)对手(shǒu)主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商包(bāo)括铠(kǎi)侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等(děng)企业占(zhàn)据了较高的市场(chǎng)份额(é)。兆易创新(xīn)通过差异化产(chǎn)品需(xū)求切入该(gāi)细(xì)分(fēn)领(lǐng)域(yù)市(shì)场，以实(shí)现局部应(yīng)用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应(yīng)用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等消费(fèi)类产品，公司在技术、产品以及市(shì)场(chǎng)应(yīng)用方面都处于(yú)领(lǐng)先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更(gèng)一(yī)步拓展应用领域至汽(qì)车市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目(mù)前(qián)全球存储(chǔ)器产业处(chù)于高(gāo)度垄断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商包(bāo)括韩国(guó)的三星电子(zi)、SK海(hǎi)力士和美国的美光科技(jì)，占据全球90％以上的市场份(fèn)额(é)，排名其后的多为(wèi)中国(guó)台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新主要(yào)通过其兄弟(dì)公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其(qí)产业技术开始(shǐ)起步发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓(huǎn)，而(ér)2023年全球半导体市场的销售额(é)预计则将小幅下滑到5566亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市(shì)场规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束(shù)连(lián)续两(liǎng)年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金(jīn)重仓(cāng)股，截至一季末，多家基金公司(sī)旗下被动和主动型基金持(chí)有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股东变化(huà)看(kàn)，一季(jì)度银河创新成长和蔡(cài)嵩(sōng)松管理的诺安成长是持有该(gāi)股最多的(de)主动偏股基(jī)金，不过，两只基(jī)金均(jūn)在一季度减(jiǎn)持(chí)了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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