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　　克里米(mǐ)亚突发，无(wú)人机(jī)袭击(jī)！

　　据今日俄罗(luó)斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队所在地，克(kè)里米亚(yà)半(bàn)岛的塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔市(shì)的一(yī)个储油(yóu)设施遭到无人机袭(xí)击。从网络(luò)上曝光(guāng)的照(zhào)片可(kě)以看到，袭(xí)击(jī)导致储油设施(shī)燃起大(dà)火(huǒ)。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长(zhǎng)米哈伊(yī)尔(ěr)·拉(lā)兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭击(jī)造成的火灾(zāi)影响面(miàn)积(jī)约为1000平(píng)方米(mǐ)，所有安全和救援(yuán)人员都(dōu)已抵达(dá)现(xiàn)场。火(huǒ)灾所在(zài)地和民用区域间隔(gé)很远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多段视频显示，一场大火照亮(liàng)了整个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还(hái)没有任何伤亡报告，地方(fāng)政府敦促人们在(zài)消防员努(nǔ)力扑灭(miè)大火时保持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯(sī)托波(bō)尔也(yě)曾遭到两(liǎng)架无人机的袭击，其中一(yī)架无人机被俄(é)军摧毁，另(lìng)一(yī)架无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一(yī)季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年一季报。报(bào)告期内，公司实现(xiàn)营(yíng)业收入610亿(yì)元，同比(bǐ)增(zēng)长7.97％；归属于上(shàng)市公司股(gǔ)东的净利润8.5亿(yì)元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称(chēng)，报告期内，随着国内餐饮行业(yè)的逐步(bù)回暖，厨房食品的(de)销量较(jiào)去年(nián)同期(qī)有(yǒu)所(suǒ)上涨(zhǎng)。另(lìng)外，去年一季(jì)度(dù)受南美干旱天气等因素(sù)影响，大豆(dòu)、大豆油及棕榈油等公司主要原(yuán)材料的价格快速上(shàng)涨，今年一季度(dù)公司主要(yào)原材料成本低于去年同期。销量(liàng)上涨和毛利率提升共同推动了厨房食品的(de)利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年(nián)增加(jiā)1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表(biǎo)示，新增渠道主要来源于(yú)网络下沉、细分产(chǎn)品(pǐn)的(de)专业经销商，以及餐(cān)饮(yǐn)渠道(dào)的快速发展带来的(de)经销商增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前有70多个(gè)已投产生产基地，央厨(chú)杭州(zhōu)、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已(yǐ)投(tóu)产，沈阳和(hé)廊坊的(de)央(yāng)厨项目也将于年内建成投产。目前(qián)，河(hé)南(nán)周口和陕(shǎn)西兴(xīn马美如简介g)平央厨开始供应学生餐业务，多款(kuǎn)预制菜在线下及电商(shāng)平台(tái)开展销售。

　　不过，期货日(rì)报记者还注意到，金龙(lóng)鱼归属于上市公(gōng)司(sī)股东的(de)扣除(chú)非(fēi)经(jīng)常性损益的净利润(rùn)为(wèi)2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主要是公司的(de)套期保值操(cāo)作未完全满足套期(qī)会计要求的衍生金融工具损益(yì)的(de)影(yǐng)响(xiǎng)，因此(cǐ)将套期(qī)保(bǎo)值业(yè)务(wù)划(huà)定为非经(jīng)常(cháng)性损(sǔn)益，排除(chú)在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年(nián)度商品期货套期保值(zhí)业务的公告(gào)》中披(pī)露，将在2023年对在场内市场交易的与公司(sī)及(jí)下(xià)属子(zi)公司的生(shēng)产经营(yíng)有直(zhí)接关系的(de)原料、产品、油脂等期货品种，主要(yào)包括(kuò)：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第一季度(dù)，饲料原(yuán)料和(hé)油脂科技产品(pǐn)的销量有所增长(zhǎng)，营业(yè)收(shōu)入同比上涨，但是在行(xíng)情下(xià)跌(diē)的过(guò)程中，公司油脂科技相关产品(pǐn)的(de)利润受到挤压，导致利润同比有所减少。从合(hé)并资产负债表中(zhōng)可以看出，衍(yǎn)生(shēng)金融资产从年初余额的5.8亿(yì)元增长(zhǎng)到了期(qī)末的(de)8.3亿元，实现了(le)对现货市场的对冲作用，弥(mí)补了一(yī)定的利(lì)润损失。

　　记(jì)者还注意到，油(yóu)脂加工企业道道(dào)全一季度扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道道全发布2023年一季度报，公(gōng)司实现营业(yè)收入(rù)17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣非后净利(lì)润7093万(wàn)元，实现经(jīng)营活动产(chǎn)生(shēng)的(de)现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随(suí)同步转正(zhèng)。由于产能释放、原(yuán)料回落、消费复苏、推(tuī)出新品等利好因素(sù)影响，道(dào)道全(quán)迎(yíng)来业绩(jì)修复时(shí)刻(kè)。分析人(rén)士表(biǎo)示，道(dào)道全业绩修复(fù)有持续性(xìng)，预计二季度还有(yǒu)增(zēng)长。

　　“原材料价格下(xià)降”是道(dào)道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间，原(yuán)料菜(cài)油价格从8000元(yuán)/吨一(yī)线飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历史高位(wèi)，这大大抬升了(le)企业的加工成本。然而零售终端的包装油(yóu)价格上(shàng)涨幅度(dù)却不(bù)及成本上涨幅度(dù)，甚至出现卖得越多、亏(kuī)得越(yuè)多的情况，这导(dǎo)致油脂加工企业的(de)盈利能(néng)力大幅下降，道道全也不例外(wài)。自2022年下半年(nián)以来，道道全(quán)新建产能陆续释放(fàng)，海外到港原料(liào)陆续增长，带动道道(dào)全的包装(zhuāng)油毛利率逐(zhú)步回升。

　　道(dào)道全近年(nián)来主推旗(qí)下(xià)茂名工厂建设，并于今年一季(jì)度(dù)取得阶段(duàn)性成(chéng)绩(jì)。2022年(nián)7月份(fèn)，道道全茂名(míng)工厂建成投产，此后产能处(chù)于爬坡(pō)释放期。今年以(yǐ)来，广(guǎng)东大力(lì)发展预制菜产业，一季度广(guǎng)东地区餐饮消费回暖势头(tóu)良好，为(wèi)道道(dào)全茂(mào)名(míng)工厂(chǎng)的投产及产能释放带来正面影(yǐng)响。

　　道道全还表示(shì)，今年一季度扭(niǔ)亏为盈的另(lìng)一主(zhǔ)要原因是(shì)主要原料价格(gé)出现下降(jiàng)趋势(shì)，缓解(jiě)公司的采购及成本(běn)压力(lì)。自2022年下半年开始(shǐ)，道(dào)道全所用主要原料的国际(jì)交易(yì)价格呈现出回落(luò)走势，受船期(qī)和现货到(dào)厂的时(shí)间(jiān)影响，道道全的主要原料综合(hé)采购(gòu)成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步延续回落(luò)趋(qū)势，对其一季(jì)度实现扭亏为盈有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前(qián)，道道全旗下拥有(yǒu)多个品(pǐn)牌，经销(xiāo)商总(zǒng)数已达1308家，遍(biàn)及华中、西(xī)南、西北、华东、华南等(děng)菜(cài)油主要消费区域，并在(zài)岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设立生产加工基地。由于拥有多个品牌及(jí)多地(dì)工厂(chǎng)，下游消费复苏(sū)、上游原料看(kàn)跌将成为道道全今(jīn)年业(yè)绩修复的两大驱动因子。对于今(jīn)年的(de)业绩(jì)，道道(dào)全持有谨(jǐn)慎乐(lè)观(guān)态度，认为业(yè)绩修复有一定持(chí)续(xù)性，未(wèi)来(lái)不宜(yí)过度悲观。亦有多家券商对(duì)道道全今年业绩表达正(zhèng)面预期，并预(yù)测其今年全年(nián)营(yíng)业收(shōu)入将突(tū)破100亿元。

　　毛(máo)利率方(fāng)面，随着大豆、棕榈油、包材(cái)等大(dà)宗原材料价格自2022年下半年高位(wèi)回(huí)落，且叠(dié)加(jiā)提价效应(yīng)逐渐(jiàn)显(xiǎn)现(xiàn)，部(bù)分(fēn)公司(sī)毛(máo)利(lì)率迎(yíng)来较(jiào)明显改善。

　　对(duì)于行(xíng)业(yè)发(fā)展格局与趋势，道(dào)道(dào)全认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供(gōng)给预计将趋(qū)向(xiàng)于宽(kuān)松，但天气、能源及(jí)国际政治经济(jì)形势等因素(sù)的影(yǐng)响，又给油脂、油(yóu)料市(shì)场带来不确定(dìng)性(xìng)。包装食用植(zhí)物油是生活必需消费品(pǐn)，市场空间广阔。随(suí)着消(xiāo)费者健康意识的提高，对(duì)健康、安全、营(yíng)养的食用(yòng)油(yóu)需求也(yě)将(jiāng)持续增加(jiā)，未(wèi)来品牌化、高端(duān)化将是行业发展的趋势，品(pǐn)牌差(chà)异化现(xiàn)象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析(xī)师石丽(lì)红告(gào)诉(sù)记者，在(zài)原料供(gōng)应(yīng)端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下(xià)行周期，而且我国菜油原料供应出现了从未有过的多元及宽(kuān)松局面(miàn)，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的(de)消费需求端则(zé)是喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体(tǐ)运行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且供需端(duān)均有不确定性，盘面整(zhěng)体呈现(xiàn)振荡走(zǒu)势(shì)。然而(ér)，进入3月后市(shì)场风云突变，硅谷(gǔ)银(yín)行倒闭引发(fā)市场恐慌及连(lián)锁反应，为全(quán)球金融(róng)市场的(de)稳定(dìng)性带来了(le)挑(tiāo)战，对(duì)整个商品乃至金融(róng)市场造(zào)成了(le)较大冲击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进(jìn)口(kǒu)成本端为油脂(zhī)油料(liào)市场(chǎng)形(xíng)成了较大拖(tuō)累。宏观与基本面利(lì)空(kōng)出现共振，不论是油还(hái)是粕均显(xiǎn)著跌破此前振荡区间。虽(suī)然市场并不看(kàn)好油粕走势，但(dàn)如此(cǐ)凌厉的跌势仍在节奏上超出了市(shì)场预期。”石丽(lì)红说。

　　也(yě)有(yǒu)行业人士认为(wèi)，今(jīn)年(nián)一季(jì)度油脂的(de)走势(shì)也(yě)受到宏观面影(yǐng)响(xiǎng)。另外(wài)，在大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉价(jià)菜籽的冲击下，今年(nián)欧洲菜籽进口同比(bǐ)增加200多万吨，原油价格不景气带来生柴投料需(xū)求减少，这令欧洲菜油的出口潜力大大增加。此外，继续增(zēng)产(chǎn)的俄罗斯(sī)菜油大部分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的(de)背景下，国内(nèi)后期面临的(de)菜油供(gōng)给压力十分明显。

　　但今年(nián)以来，行业普遍反映(yìng)，油(yóu)脂消费复苏不及(jí)预期(qī)，包装油需求(qiú)乏力，国(guó)内食用油需求整体增量空间不大。要想拿到更多市场份额，不同油种之间、大(dà)小企业之间的竞(jìng)争十(shí)分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱(ruò)势，因(yīn)提货较好，菜油表(biǎo)观库存(cún)处于(yú)低位，终端库存处于(yú)高位。随(suí)供应逐步增加，表观库存或(huò)逐(zhú)步起量(liàng)，二季度菜(cài)油(yóu)价格与相关油脂价(jià)差缩小格局背景下(xià)，菜(cài)油(yóu)需(xū)求或起量，但(dàn)中短(duǎn)期仍处于(yú)累库态势。”石丽红说。

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