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　　克里米亚突发，无(wú)人(rén)机(jī)袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日(rì)清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里米亚(yà)半岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一个储油设施遭到无人机袭(xí)击(jī)。从网络上曝光(guāng)的照片可以看到，袭击导致储油设(shè)施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊(yī)尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在社交媒(méi)体上称：“由无人机(jī)袭击造(zào)成(chéng)的火(huǒ)灾(zāi)影(yǐng)响面积(jī)约(yuē)为(wèi)1000平方米，所有(yǒu)安全和救援人员都已抵达现场。火灾所在地和(hé)民用区(qū)域间隔很远。”

　　现场目(mù)击者分享(xiǎng)的(de)多段视(shì)频(pín)显示，一场(chǎng)大火照亮(liàng)了(le)整个(gè)夜空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前还没(méi)有任何(hé)伤亡报(bào)告，地方(fāng)政府敦促人(rén)们在消防员(yuán)努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称(chēng)，本周早些时候，塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔也(yě)曾遭到两架无人机的袭击，其(qí)中一架无人机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度业绩(jì)大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年一(yī)季报。报告期内，公(gōng)司(sī)实现营业(yè)收入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于上(shàng)市公司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期(qī)内，随着国内餐(cān)饮行业的逐步(bù)回(huí)暖，厨房食品的销(xiāo)量较去年同期有所上涨(zhǎng)。另外，去年(nián)一(yī)季度受南(nán)美干旱天气等因素影响，大(dà)豆(dòu)、大豆油及棕榈油等公司(sī)主要原(yuán)材料的价格快速上涨，今(jīn)年一季(jì)度(dù)公司主要原材料成本低于(yú)去年同(tóng)期。销量上涨和毛利率提升共(gòng)同推动(dòng)了厨房食品的利润增长。

　　截(jié)至2022年(nián)年末，金龙鱼经(jīng)销商数(shù)量合计7768家，较上年(nián)增加1647家。金(jīn)龙鱼在(zài)投资者(zhě)关系活动(dòng)上表示，新增渠道主要来源于网络(luò)下沉、细分(fēn)产品的(de)专业(yè)经(jīng)销(xiāo)商，以及餐饮渠(qú)道(dào)的(de)快速发展带(dài)来(lái)的(de)经销商(shāng)增长。

　　产能(néng)方(fāng)面，金龙(lóng)鱼目前有(yǒu)70多(duō)个已投产生产基(jī)地，央(yāng)厨(chú)杭州、周口、重(zhòng)庆(qìng)、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于(yú)年内(nèi)建成(chéng)投产。目前，河南周口和陕西(xī)兴平央厨开始供应学生(shēng)餐业务，多款预制(zhì)菜在线下及电商平台(tái)开展销售。

　　金龙鱼在(zài)《关于(yú)开(kāi)展2023年度(dù)商品(pǐn)期(qī)货(huò)套(tào)期保值业务(wù)的公告》中披(pī)露，将(jiāng)在(zài)2023年对在场内市(shì)场交易的与公(gōng)司及(jí)下属子(zi)公司的生产经营(yíng)有(yǒu)直接关系的原料、产品(pǐn)、油脂(zhī)等期(qī)货品种(zhǒng)，主要(yào)包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等品种(zhǒng)。第(dì)一季度，饲料(liào)原料(liào)和(hé)油脂科技产品的销量有(yǒu)所增长，营业收入同比上(shàng)涨，但是在行(xíng)情下(xià)跌的过程中，公(gōng)司油脂科(kē)技(jì)相(xiāng)关产品的利润受到挤(jǐ)压，导致利润(rùn)同比有(yǒu)所减少。从合并资产负债(zhài)表中(zhōng)可(kě)以看出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增长到了期(qī)末的8.3亿元，实现(xiàn)了对(duì)现货市场的对冲作用，弥(mí)补了一定的利润(rùn)损失(shī)。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加(jiā)工企(qǐ)业道道全一季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布2023年一季度报，公司(sī)实(shí)现营业(yè)收入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非后净(jìng)利润7093万元，实(shí)现经营(yíng)活动产(chǎn)生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产(chǎn)能(néng)释放、原料回落、消费(fèi)复苏、推出(chū)新品等利好因素(sù)影响，道道全迎来(lái)业绩修复时刻。分析人士表(biǎo)示，道道全(quán)业绩修复有持续性，预计(jì)二季(jì)度(dù)还有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是道(dào)道全业(yè)绩出现大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年间(jiān)，原料(liào)菜油价格从8000元(yuán)/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨以上的历(lì)史高(gāo)位，这(zhè)大大抬升了企业的加工成(chéng)本。然而零售终端的包(bāo)装油价格上涨(zhǎng)幅(fú)度却不及成本上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖得越多、亏得越多的情况(kuàng)，这导致油(yóu)脂加工(gōng)企业的盈利(lì)能(néng)力大幅下降(jiàng)，道道全也不例外。自2022年下半(bàn)年以(yǐ)来，道道全新建产能(néng)陆(lù)续释放，海外到港原料陆(lù)续增长(zhǎng)，带动道道全的包(bāo)装(zhuāng)油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主(zhǔ)推旗下茂名工厂(chǎng)建设(shè)，并于今年一季度取得阶(jiē)段性成绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂名(míng)工(gōng)厂建成投产(chǎn)，此后(hòu)产能处于爬坡释放期。今年以来，广东大力发展预制菜产业(yè)，一(yī)季度广东(dōng)地区餐(cān)饮消(xiāo)费回暖势头良好，为道道全茂名(míng)工厂的投产(chǎn)及(jí)产(chǎn)能释放(fàng)带(dài)来正面影响。

　　道道全还表示(shì)，今年一季(jì)度扭亏为盈(yíng)的另一(yī)主要原(yuán)因是主要原料价格出现(xiàn)下(xià)降趋(qū)势，缓解公司的采购及成(chéng)本压力。自2022年下半年开(kāi)始，道道(dào)全所用(yòng)主要原料的国际交易价格(gé)呈现出回落走(zǒu)势(shì)，受(shòu)船期(qī)和现(xiàn)货到厂的时间影响，道道全的主(zhǔ)要原料综合采(cǎi)购成本随(suí)后(hòu)于2022年年末回(huí)落，2023年一(yī)季(jì)度则进一步延(yán)续回(huí)落趋势，对(duì)其一季度实现扭(niǔ)亏为盈有(yǒu)明显正面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗(qí)下拥(yōng)有多个品(pǐn)牌(pái)，经销商总数已达1308家，遍及华中、西(xī)南、西北、华东、华南(nán)等菜油主(zhǔ)要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂(mào)名、靖江设立(lì)生产加工基地。由于拥(yōng)有多个品牌及多地工(gōng)厂，下(xià)游消费复(fù)苏、上游(yóu)原料看跌(diē)将成为道道全今年业绩修复的两大驱(qū)动(dòng)因子。对于今年的业绩，道道(dào)全持有谨慎乐观态度，认(rèn)为业绩修复(fù)有一定持续性，未来不宜过度(dù)悲观。亦(yì)有(yǒu)多家(jiā)券商对道道全今年业绩表达(dá)正面预期，并预测(cè)其(qí)今年全年营业(yè)收入将突破(pò)100亿元。

　　毛(máo)利(lì)率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油、包材等大(dà)宗原材料价格自2022年下半年高(gāo)位回落，且叠加提(tí)价(jià)效(xiào)应逐(zhú)渐显现，部分公司毛利中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西率迎来较明显改(gǎi)善(shàn)。

　　对于行业发展格局与趋势(shì)，道道全认为，2023年，从目前(qián)掌握(wò)的信息来看，原材料(liào)供(gōng)给预计将趋向于(yú)宽松，但(dàn)天气、能源及国际(jì)政治经(jīng)济(jì)形势等因素的影响，又给油脂、油料市场带来不(bù)确定性。包(bāo)装食用植物油是生活必需(xū)消(xiāo)费品，市场空(kōng)间广阔(kuò)。随(suí)着消费者健康(kāng)意(yì)识的提高，对健(jiàn)康、安全、营养的食用油需求也将持续增加(jiā)，未来品(pǐn)牌(pái)化、高端化将(jiāng)是(shì)行(xíng)业发展的趋势，品牌差(chà)异化(huà)现象也将日益凸(tū)显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石丽红告诉记者(zhě)，在原料供应端，大宗农产品(pǐn)价(jià)格已(yǐ)“退烧”，进入(rù)下行周期，而且我国菜油原(yuán)料(liào)供应出现了从(cóng)未有过(guò)的多元(yuán)及宽松局面，包装(zhuāng)油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年(nián)以来，菜油的(de)消费需求端则是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料(liào)市场整体运行平稳(wěn)，缺乏突(tū)出矛盾且供需(xū)端均(jūn)有不确(què)定性，盘(pán)面整体呈现振荡走势。然(rán)而，进入3月(yuè)后市场(chǎng)风云突(tū)变，硅谷银行倒(dào)闭引发市(shì)场恐慌及连锁(suǒ)反应，为全球金(jīn)融市场(chǎng)的(de)稳定性带来(lái)了(le)挑战，对整个商(shāng)品乃(nǎi)至(zhì)金融市(shì)场(chǎng)造成了较大冲击(jī)。此外(wài)，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进(jìn)口成本端(duān)为油(yóu)脂油料市场(chǎng)形成了(le)较大拖累。宏观与基本面(miàn)利(lì)空出现共振，不论是油(yóu)还是粕均显(xiǎn)著跌(diē)破此前振荡区间。虽然市场(chǎng)并(bìng)不(bù)看好油粕走势，但如此凌(líng)厉的跌势(shì)仍在节(jié)奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业人士认为，今年一(yī)季度油脂(zhī)的走势也(yě)受到宏观面(miàn)影响。另(lìng)外(wài)，在大(dà)量(liàng)乌克(kè)兰及(jí)澳洲廉(lián)价(jià)菜籽(zǐ)的冲击下(xià)，今年欧洲菜(cài)籽进口同比增加200多万吨，原油(yóu)价(jià)格(gé)不景(jǐng)气带来生柴投料需求减少，这(zhè)令欧洲(zhōu)菜油的出(chū)口潜力大(dà)大增加。此外，继续增产的俄罗(luó)斯菜油(yóu)大部分依赖对中(zhōng)国出口，在加拿大旧作菜(cài)籽(zǐ)采购近500万吨(dūn)的背景下，国内后期面临的菜油供给压力十分(fēn)明显。

　　但今年(nián)以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预期，包装油需求(qiú)乏力，国内食用油需求整体增量(liàng)空间(jiān)不大。要想拿(ná)到更(gèng)多市场份额，不同(tóng)油(yóu)种之间、大(dà)小(xiǎo)企业之(zhī)间的竞(jìng)争(zhēng)十(shí)分激烈(liè)。

　　“当前需求(qiú)仍处于弱势(shì)，因提货较(jiào)好，菜油表观库存处于低(dī)位，终端库存(cún)处于高位。随供应逐步增(zēng)加(jiā)，表(biǎo)观库存或逐步起量，二季度(dù)菜油价格与相关油脂(zhī)价(jià)差(chà)缩小格局背景下，菜油(yóu)需求(qiú)或起(qǐ)量，但中(zhōng)短(duǎn)期仍处(chù)于累库态势(shì)。”石丽红说(shuō)。

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