要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟(méng)友共同限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决反对(duì)

　　在11日下(xià)午举行(xíng)的例行记(jì)者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共(gòng)同限制对华投资消(xiāo)息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会上(shàng)，束(shù)珏婷同时重申(shēn)中国欢(huān)迎(yíng)各(gè)国企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加大(dà)在(zài)新一(yī)代(dài)信息(xī)技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召开扩(kuò)大会议(yì)，会议强调(diào)，要指导(dǎo)推(tuī)动中央企业(yè)加大(dà)在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度，推(tuī)动传统产业数字(zì)化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化转型(xíng)升级(jí)，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产业体系加快向产(chǎn)业链、价(jià)值链(liàn)高端迈进。要强化顶层(céng)设计(jì)，增强国资(zī)监管(guǎn)工作协(xié)同(tóng)和(hé)政策协同，抓紧优(yōu)化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更好服务支撑现(xiàn)代(dài)化(huà)产(chǎn)业体系(xì)建设提供有力(lì)保(bǎo)障。评：战略(lüè)性(xìng)新兴产业(yè)中的央企才是(shì)中(zhōng)特估中核心(xīn)标的(de)，这其中还(hái)有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银(yín)行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月(yuè)金融(róng)统(tǒng)计数据报告，4月(yuè)末(mò)，广义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存(cún)款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月(yuè)以(yǐ)来(lái)首次转(zhuǎn)负(fù)，同时居(jū)民存款13个月以来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外(wài)资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季(jì)度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行(xíng)官及执行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团(tuán)公(gōng)告称，本公司(sī)现任首(shǒu)席(xí)财(cái)务官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本公司首席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首席(xí)财务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回归(guī)之后，内部架构调整动作频频(pín)。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群大(dà)调整，如今公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和(hé)人员变动，能(néng)否为京东带(dài)来(lái)新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依(yī)据《银行间(jiān)债券市(shì)场(chǎng)自(zì)律处(chù)分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国(guó)建设银行股份有限公司债务(wù)融(róng)资工具承销业务(wù)涉嫌违规行为(wèi)开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业协(xié)会硅(guī)业分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价格混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格大(dà)幅下跌(diē)主要由于两(liǎng)方面原因，其一是本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则(zé)经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价(jià)空间，并(bìng)持续向下游释放利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不(bù)要不(bù)要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要是由(yóu)于(yú)晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶(jīng)圆(yuán)单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮(lún)过(guò)山车后，处于(yú)相对低点的(de)位置，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩的杀伤力(lì)没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净卖出额(é)居(jū)首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业(yè)救(jiù)济人数(shù)增(zēng)加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业(yè)救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当周以来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下(xià)2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密(mì)切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美(měi)联(lián)储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理(lǐ)由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来(lái)首次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两年多最(zuì)低同(tóng)比增速(sù)且(qiě)首(shǒu)次申请失业救济(jì)人数连(lián)续第二周(zhōu)超预期增长无疑体(tǐ)现了(le)美联储持续(xù)一年的加息(xī)影响，但疲软的企业财报(bào)以及(jí)地(dì)区(qū)银(yín)行危机担忧重燃再(zài)度对股(gǔ)市(shì)形成双(shuāng)重打击(jī)，美股全天(tiān)震荡收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森(sēn)未来(lái)因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经(jīng)济数据令(lìng)美元指数加速反弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日(rì)百分比跌(diē)幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从(cóng)K线组合形(xíng)态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一定的回调(diào)压(yā)力蝇营狗苟是什么意思 蝇营狗苟下一句，60日线附(fù)近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位23岁(suì)的(de)女(nǚ)网(wǎng)红发布了一款基于自己声音、行(xíng)为和(hé)个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以(yǐ)作为(wèi)用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电(diàn)子已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将不再(zài)以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌(diē)明显早于(yú)预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发(fā)布由(yóu)农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮食(shí)产地(dì)烘干能(néng)力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右时(shí)间，补上粮食产地(dì)烘(hōng)干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮(liáng)食(shí)产地烘干体系，烘干能(néng)力基本(běn)满足全国粮食产地烘(hōng)干(gàn)需求，应急(jí)烘干作(zuò)业能力齐(qí)备，粮食(shí)产后损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟科(kē)技(jì)战略合(hé)作协(xié)议(yì)所(suǒ)指向的(de)具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合(hé)作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达(dá)成(chéng)专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中蝇营狗苟是什么意思 蝇营狗苟下一句止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合(hé)计减持不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还(hái)债(zhài)务(wù)

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减持(chí)不(bù)超过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许(xǔ)亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持(chí)不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架(jià)合(hé)同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建高效(xiào)电镀金(jīn)刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集成(chéng)5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利(lì)子公司(sī)就超产情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完(wán)成首例受试(shì)者给(gěi)药(yào)

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公(gōng)司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得临(lín)床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司(sī) 善西(xī)北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子电池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办(bàn)公大楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩(kuò)股的方式引(yǐn)入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制(zhì)人收到(dào)证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入(rù)最(zuì)后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简(jiǎn)称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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