要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁迫盟友共同(tóng)限制(zhì)对华投资 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下(xià)午(wǔ)举行的例行记(jì)者(zhě)会(huì)上，商(shāng)务部新闻发言人(rén)束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制(zhì)对华投资消息属实(shí)，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本(běn)次例行记(jì)者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业来华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力(lì)度

　　国(guó)资委(wěi)党委(wěi)召开扩(kuò)大会(huì)议，会(huì)议(yì)强(qiáng)调(diào)，要指导(dǎo)推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度，推动(dòng)传(chuán)统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系(xì)加快向产业链、价(jià)值链高端迈进(jìn)。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企(qǐ)业更(gèng)好(hǎo)服务支(zhī)撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是(shì)中特估中核心标的，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要(yào)在(zài)银(yín)行股上(shàng)一(yī)条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据(jù)报告(gào)，4月末，广义货币大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好(bì)（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为1.大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好22万(wàn)亿元，比上年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月份人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民贷(dài)款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民(mín)存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第(dì)二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公司(sī)首席(xí)执行官及(jí)执(zhí)行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先(xiān)生因(yīn)个人原因将退任本(běn)公司首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首席(xí)财务官单苏先生(shēng)将担任(rèn)本公司(sī)首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高管降(jiàng)薪，后是京(jīng)东(dōng)零售事业群大调整，如今公司首(shǒu)席(xí)执行官徐(xú)雷退休了。这些架构和人(rén)员变动，能否(fǒu)为京东带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对(duì)建(jiàn)设银(yín)行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商协会已(yǐ)对(duì)中国建设(shè)银行股份有限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工(gōng)业协(xié)会硅业分(fēn)会(huì)最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成(chéng)交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下(xià)跌主(zhǔ)要(yào)由(yóu)于两方(fāng)面原(yuán)因(yīn)，其(qí)一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原材料降价空间(jiān)，并(bìng)持续向(xiàng)下(xià)游(yóu)释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基(jī)股份为首的光伏赛道(dào)最近跌的不(bù)要不要(yào)的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利(lì)用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出(chū)额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济(jì)人(rén)数(shù)增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济(jì)人数为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年(nián)以来首次(cì)将(jiāng)利率上调至5％以上，目(mù)前(qián)正密切关注服务(wù)价(jià)格，寻找通(tōng)胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继(jì)CPI同比增(zēng)速意(yì)外(wài)两年(nián)来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同(tóng)比增速且首次(cì)申请失(shī)业救济人(rén)数连续(xù)第(dì)二周超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体现(xiàn)了美联(lián)储持续一年的(de)加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财报以及地区(qū)银行危机(jī)担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互(hù)现；中概股在(zài)京东(dōng)超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从K线组合形(xíng)态(tài)来(lái)看，短线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发(fā)布(bù)了(le)一款基(jī)于(yú)自(zì)己声(shēng)音、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了(le)7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了(le)超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三(sān)星(xīng)电子已(yǐ)经(jīng)通知分销商(shāng)，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月(yuè)11日发(fā)布由农(nóng)业(yè)农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部(bù)等六部(bù)门共同(tóng)印发的关于(yú)加(jiā)快(kuài)粮食(shí)产地烘(hōng)干能力建设(shè)的意见，其(qí)中提(tí)到，力争(zhēng)通过(guò)三年(nián)左(zuǒ)右时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局(jú)合(hé)理、体系完善的(de)粮食产地烘(hōng)干(gàn)体(tǐ)系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食(shí)产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮(liáng)食产后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮食产能得(dé)大闸蟹吃公的好还是母的好，大闸蟹公的好还是母蟹好到(dào)进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协(xié)议所(suǒ)指向的具(jù)体合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大(dà)讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司(sī)并非(fēi)AI技术(shù)的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正(zhèng)式达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一(yī)致行(xíng)动人(rén)拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计(jì)减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还(hái)债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉(shān)醇(chún)胶束列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美(měi)畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签(qiān)订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就超产情形提(tí)交第四批(pī)合规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首(shǒu)例受(shòu)试(shì)者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得临(lín)床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略(lüè)合(hé)作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公(gōng)司合资设(shè)立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开(kāi)发(fā)钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分(fēn)股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第一大(dà)股东之控制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技(jì)（北(běi)交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交(jiāo)易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解(jiě)禁】

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