因市场需求减少(shǎo)，正在(zài)持(chí)续发力(lì)的存储芯片巨头兆易(yì)创(chuàng)新（603986），一(yī)季度归母净利润同(tóng)比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则(zé)仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱一明(míng)的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，将减持(chí)不(bù)超过1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆易(yì)创(chuàng)新股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一(yī)季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月(yuè)27日披(pī)露的(de)2023年一季报(bào)显示，公司一(yī)季(jì)度归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯片产品市(shì)场需求减少，公(gōng)司营业收入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛(máo)利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日同时(shí)发(fā)布的2022年年报显(xiǎn)示，公司(sī)2022年营业收入(rù)81.3亿元，同(tóng)比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存(cún)储(chǔ)器业务(wù)收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加(jiā)约(yuē)3.73亿元，较(jiào)2021年度(dù)增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业(yè)务(wù)收入(rù)减少主要是受消费市场需求疲(pí)软影(yǐng)响，而微控制器业务(wù)收入增加得(dé)益于公(gōng)司多元化产品布(bù)局，其来自工(gōng)业、网通领域的(de)收入增加弥补(bǔ)了消费领域的收入下滑，并带动微控制器业(yè)务收入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这(zhè)主要受(shòu)如下方(fāng)面的影响，一方面(miàn)，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑(duì)收益增加。另一方(fāng)面，收入(rù)减少，毛利同比(bǐ)减少(shǎo)约(yuē)0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售费用、管理费用(yòng)和(hé)研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等(děng)费用(yòng)的增加；资(zī)产减值(zhí)损失同(tóng)比增(zēng)加(jiā)约(yuē)2.18亿元，其(qí)中存(cún)货计(jì)提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的(de)诺安成长混合基(jī)金，已累计减(jiǎn)持约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易(yì)创(chuàng)新同(tóng)日(rì)m是什么意思性取向还(hái)公告，实际控制(zhì)人朱一明的一致行(xíng)动人(rén)香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公(gōng)司，拟自披(pī)露该减持计(jì)划(huà)公告日起15个(gè)交易日后的6个月内，采取集中(zhōng)竞价交易方式，减持不(bù)超(chāo)过(guò)1190.5万股股份(fèn)，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新的业务主要有(yǒu)三块，分别(bié)是(shì)存储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片(piàn)占比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易(yì)创新(xīn)目(mù)前市(shì)占率排名全球(qiú)第三，竞争(zhēng)对手主要有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦等(děng)企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业(yè)内(nèi)供应(yīng)商包括(kuò)铠侠、华邦(bāng)电子、旺(wàng)宏电子等企(qǐ)业(yè)占据了(le)较高的(de)市场份额(é)。兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)通过(guò)差异化产品(pǐn)需求切入该细分(fēn)领域市(shì)场，以实现局部应用(yòng)领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通(tōng)讯(xùn)设备等(děng)消费类产品，公司在技术(shù)、产(chǎn)品以及(jí)市场应用方面都处(chù)于领先地(dì)位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一(yī)步(bù)拓展应用领域至汽车市(shì)场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目前全球存(cún)储器产业(yè)处于高度垄断，主要(yào)的(de)DRAM厂(chǎng)商包括韩国(guó)的三星电子、SK海力士和美国(guó)的美光科技(jì)，占据(jù)全(quán)球(qiú)90m是什么意思性取向％以(yǐ)上的市场份额(é)，排(pái)名其后(hòu)的多为中国台湾地(dì)区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存(cún)储参(cān)与(yǔ)竞(jìng)争，从趋势来看，其(qí)产(chǎn)业技术开始起步(bù)发(fā)展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半(bàn)导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年全球半导(dǎo)体市(shì)场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市(shì)场的(de)销售(shòu)额预计则(zé)将小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据(jù)显示(shì)，2022年全球存储市(shì)场规模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束(shù)连续两年的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基(jī)金重仓(cāng)股(gǔ)，截(jié)至一季末，多(duō)家基金公司旗下被动和主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变(biàn)化看，一(yī)季(jì)度银河(hé)创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持(chí)有该(gāi)股(gǔ)最多的主动偏股基(jī)金，不过，两只基金均(jūn)在一(yī)季度减持了(le)兆易创新，其中诺(nuò)安成(chéng)长减持(chí)近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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